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线缆检验检测行业产业链分析及行业代表性企业参与者
发布日期:2022-01-20 11:40:51

电线电缆产品分为五大类:电力电缆、通信电缆及光纤光缆、裸电线及导体制品、电气装备用电线电缆(舰船用电线电缆、地铁用电线电缆、机车车辆线、汽车线、新能源线)、绕组线。

线缆检验检测行业产业链分析及行业代表性企业参与者

1、线缆检验检测行业产业链分析

线缆检验检测作为检验检测行业的细分领域,主要向电线电缆、光纤光缆及其组器件制造企业提供检验检测服务,因此与其下游线缆行业联系紧密。电线电缆行业(含光纤光缆制造)是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础性配套行业。线缆产品为电力行业和通信产业提供基础设施,为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套,被誉为是现代经济社会正常运转的“血管”和“神经”,是现代经济和社会正常运转的基础保障,也是人们日常生活必不可少的产品。经过 30 多年的高速发展,我国建成了世界规模最大、国内消费量最多、产品品种最全、产业门类齐备、基础配套完整(除少量高端的主要材料及产品、生产设备和检测仪器进口外)的线缆产业体系,也是世界上相对最为完整的线缆产业体系。线缆行业占据我国电工制造行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。

因此,线缆产品的质量控制直接与国家、人民的健康和财产安全挂钩,凸显了线缆检验检测行业的重要性。

线缆检验检测行业的产业链构成如下所示:

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资料来源:普华有策整理

线缆检验检测机构处于线缆检测产业链中游,根据机构性质可分为:国有控股线缆检测机构、民营检测机构、国外认证检测机构在华分支机构、用户系统的检测机构等。线缆检测机构主要承担电线电缆(含光纤光缆)产品质量监督检验、生产许可证换发证检验、强制性认证及认证监督检验、企业委托、新产品鉴定检验、仲裁检验、社会各界委托等第三方公正检验,并为社会各界提供有关产品的技术分析、技术咨询等业务。根据国家标准的相关规定,线缆的检测项目主要有外形尺寸、标志检查、绝缘厚度、导体直流电阻、成品电缆电压实验、绝缘老化前后拉力试验等内容。检测机构可以接受任何单位和个人的委托检验,收费根据试样复杂程度和检验要求决定。

线缆检测行业上游为各类电缆检测设备、耗材、仪器制造业。电线电缆检测设备种类众多、专业性强、科技含量高,常用的检测设备有:制样设备、电性能检测设备、机械物理性能检测设备、耐环境性能检测设备等。上游设备供应商所处的电缆测试仪器设备制造行业发展趋势平稳,行业内生产耗材的企业较多,电缆检测行业所需的仪器设备、耗材来源广泛市场供应充足,不存在供应短缺的情形,是充分竞争的市场。

线缆检测行业下游主要为线缆制造业,其特点为制造厂家众多,集中度低,产品种类繁多,原材料涉及面广,此外,线缆用户企业也具备电线电缆检测的需求,如国家电网、南方电网以及大量基建企业等,他们在线缆的使用过程中也需进行进一步的检测。线缆检测的市场景气状况与下游线缆制造业以及终端用户的发展密切关联,与线缆材料的生产销售规模亦呈正向相关关系。电缆工业的发展是一个由市场需求为拉力,由技术进步为推力的不断创新的过程。因此,下游行业对电线电缆检测业务的市场需求不断增加,市场容量不断扩大。此外,随着人民群众对线缆安全、环保等方面的重视程度日益提高,下游行业对电线电缆检测结果的依赖性逐步增强,监管部门对于安全管理、质量管理的常态化、规范化,也为电线电缆检测业务带来了丰富的市场资源。

2、行业竞争格局

当前,线缆检验检测行业的市场参与者主要有以下五种类型:国有控股电线电缆检测机构、民营检测机构、地方市场监督管理部门下属质检机构、国外认证检测机构在华分支机构、用户系统的检测机构。

国有控股线缆检验检测机构起步较早,在技术积累、公信力等方面具有明显的先发优势,目前仍占据线缆检验检测行业的主体地位。民营线缆检验检测机构技术水平、品牌认可度、资本实力、运营规模相对较弱,但其分布范围较广、数量众多,也是线缆检验检测行业尤其是中低端线缆检测领域的重要组成部分之一。地方市场监督部门下属质检机构以政府公信力背书,市场认可度较高,其涉及业务板块较多,在线缆专业检验检测领域的研发实力和技术水平相对较弱。国际成熟线缆检验检测机构 UL、KEMA 等均在华设立了分支机构,凭借其良好的品牌形象和国际影响力,占领市场较为迅速,其在国内检测的线缆品种较为单一,整体市场份额相对较小。用户系统的检测机构是线缆检验检测行业的重要参与者,该类型机构往往依托于用户系统,提供某一特定线缆领域的检验检测服务。

线缆检验检测行业对检测机构的公信力要求较高,同时具有技术密集的特点,掌握特定领域核心检测能力的检测机构较少,技术壁垒较高,因此中高端线缆检测领域的进入门槛较高。但电线电缆市场庞大,种类繁多,部分技术水平较低的低端线缆检验检测并无明显的市场准入门槛,因此近年来以民营电缆检测机构为代表的新增市场主体主要以低端线缆检测领域为主,低端市场竞争较为激烈。

未来,随着头部电线电缆检测机构的持续整合与开拓,以及公信力的积累,预计整个线缆检验检测行业的规范程度及收入规模将得到较大程度提升,行业参与主体结构及总体竞争格局有利于龙头企业的集约化发展。

行业的主要参与者

A、KEMA

KEMA 成立于 1927 年,总部位于荷兰,是一家在全球能源链中开展业务的独立知识提供商,主要提供商业和技术咨询、运营支持、测量和检验、校准和计量,以及高压测试和认证领域的高品质服务,属于国外知名认证检测机构。KEMA同时为政府机构及能源和相关设备领域的制造商、供应商和最终用户提供咨询和支持。KEMA 雇用 1,400 多名专业人员,在全球 20 多个国家/地区设有办事处和代表处。在中国,KEMA 多年来一直在为众多公共事业单位、网络公司、政府组织和能源设备制造商提供商业和技术咨询、测量、校准、检测,以及中高压和超高压能源设备的测试与认证服务。

B、UL

UL 成立于 1894 年,总部位于美国,主营业务覆盖认证、检验检测、审计及数字化应用等多个领域。UL 于 1980 年进入中国,为中国工厂提供跟踪检验服务并帮助中国产品进入北美市场。2003 年 1 月 13 日,UL 和中检集团在苏州共同注册成立苏州UL美华认证有限公司,其属于国外认证检测机构的在华分支机构。

目前 UL 在中国设有 UL 苏州实验室,UL 广州实验室等 6 个实验室、10 个分支机构和众多具备 UL 认证资格的第三方合作实验室和客户实验室,致力为中国制造商提供方便、快速、卓越的本土化测试、认证、检验、培训和咨询服务。

C、国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东)

国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东),是由广东产品质量监督检验研究院直属的电线电缆产品质量监督检测研究机构。国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东)主要聚焦华南地区线缆检验检测业务,可对裸电线、500kV 及以下电力电缆、架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、通讯电缆、光缆及电线电缆用材料进行检验检测,是集产品检测、检验方法研究、服务咨询、标准制修订于一体权威检测机构。

D、中国电力科学研究院有限公司武汉分院

中国电力科学研究院有限公司武汉分院是国家电网有限公司下属中国电力科学研究院有限公司的分支机构,原为国家电网有限公司的直属科研单位,属于用户系统的检测机构,主要从事高电压输变电技术、高电压测试技术和高电压大电流计量及电磁兼容技术的研究和开发工作。1993 年,国家科委对全国 4,871 个自然科学领域的研究与开发机构的综合科技实力进行评估,中国电力科学研究院有限公司武汉分院的前身武汉高压研究所在工业类中列为第 92 名,是前 100 名科研院所中是唯一从事高电压输变电技术研究与开发的科技机构。其在线缆检验检测,特别是中高压电线电缆检测领域,具有较高的行业知名度和市场地位。

E、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)

国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)隶属于江苏省产品质量监督检验研究院,是江苏省市场监督管理局下属的事业单位,是由原国家质检总局授权、专业从事电线电缆及相关产品质量检测的国家级权威技术检验机构。国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)主要围绕江苏省及周边地区开展业务,建有超高压实验室、高压电缆预鉴定实验室、1000kN 卧式拉力试验系统,检验能力覆盖了500kV 及以下各类电线电缆和 1500mm²架空导线,为江苏省电科院、苏州轨道交通、华能国际电厂、上上电缆、远东智慧能源、江南电缆、汉缆股份、万马股份等大型客户的承检机构。

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