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磷化铟行业竞争格局及下游行业需求情况
发布日期:2022-01-13 19:17:58

磷化铟行业竞争格局及下游行业需求情况

1、磷化铟行业下游应用情况

磷化铟作为半导体材料具有优良特性,具备饱和电子漂移速度高、发光波长适宜光纤低损通信、抗辐射能力强、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性,因此磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件、传感器件、高端射频器件等。

其最早于 20 世纪 60 年代应用于航天太阳能电池中,1969 年,磷化铟首次被用于二极管中,20 世纪 80 年代,磷化铟首次被用于晶体管中。20 世纪 90 年代,磷化铟被用于电信用电吸收调制激光器中,因其具有饱和电子漂移速度高、发光损耗低的特点,在光电芯片衬底材料中拥有特殊的优势,磷化铟开始在光通信市场实现商业化应用,成为光模块半导体激光器和接收器的关键材料。此外,由于磷化铟具有高频低噪、击穿电压高等特点,随着高电压大功率器件的应用频率提升,磷化铟在 2010 年以来开始应用于雷达激光器件和射频器件。

未来,在数据中心、5G 通信、可穿戴设备等新兴市场需求的带动下,磷化铟衬底市场规模将持续扩大,成本也将随着规模效应而降低,进一步促进下游应用领域的发展。

1)光模块器件

光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,主要应用于通信基站和数据中心等领域。磷化铟衬底用于制造光模块中的激光器和接收器。

5G 通信是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。5G 基站对光模块的使用量显著高于 4G 基站,随着 5G 基站建设的大规模铺开,叠加 5G 基站网络结构的变化,将极大带动对光模块需求的增长。2025 年全球电信光模块(包括 5G 通信市场)市场规模将从 2019 年的 37 亿美元提升至 56 亿美元,2019-2025 年复合增长率为 7.15%

数据中心主要服务于云计算厂商、大型互联网企业、通信运营商、金融机构、政府机关等的数据流量需求。近年来随着移动互联网的普及,数据流量增长迅速,带动云计算产业蓬勃发展,刺激了数据中心建设需求的增长,同时带动了对数据中心光模块需求的增长。2025 年全球数据中心光模块市场规模将从 2019年的 40 亿美元提升至 121 亿美元,2019-2025 年复合增长率为 20%

在市场需求的带动及中国政府新基建等政策的影响下,全球光模块市场将保持快速增长态势。

2)传感器件

由于磷化铟具备饱和电子漂移速度高、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性,使用磷化铟衬底制造的可穿戴设备具备脉冲响应好、信噪比好等特性。因此,磷化铟衬底可被用于制造可穿戴设备中的传感器,用于监测心率、血氧浓度、血压甚至血糖水平等生命体征。此外,使用磷化铟衬底制造的激光传感器可以发出不损害视力的不可见光,可应用于虚拟现实(VR)眼镜、汽车雷达等产品中。

3)射频器件

磷化铟衬底在制造高频高功率器件、光纤通信、无线传输、射电天文学等射频器件领域存在应用市场。使用磷化铟衬底制造的射频器件(以下简称“磷化铟基射频器件”)已在卫星、雷达等应用场景中表现出优异的性能。磷化铟基射频器件在雷达和通信系统的射频前端、模拟/混合信号宽带宽电路方面具有较强竞争力,适合高速数据处理、高精度宽带宽 A/D 转换等应用。此外,磷化铟基射频器件相关器件如低噪声放大器、模块和接收机等器件还被广泛应用于卫星通信、毫米波雷达、有源和无源毫米波成像等设备中。在 100 GHz 以上的带宽水平,使用磷化铟基射频器件在回程网络和点对点通信网络的无线传输方面具有明显优势,未来在 6G 通信甚至 7G 通信无线传输网络中,磷化铟衬底将有望成为射频器件的主流衬底材料。

2、行业竞争格局分析

从市场格局来看,磷化铟衬底材料市场头部企业集中度很高,主要供应商包括Sumitomo、北京通美、日本 JX 等。相关数据显示,2020 年全球前三大厂商占据磷化铟衬底市场 90%以上市场份额,其中 Sumitomo 为全球第一大厂商,占比为 42%;北京通美位居第二,占比 36%

2020 年全球磷化铟衬底竞争格局

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资料来源:普华有策

3、新产业发展对磷化铟行业需求趋势预测

15G通信产业

5G 通信是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。在 5G通信中,磷化铟衬底主要用于制造光模块中的光芯片,光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块;砷化镓衬底主要用于制造基站及移动终端中的射频功率放大器。5G 基站对光模块及射频功率放大器的使用量都将显著高于 4G 基站,进入 5G 时代后,5G 基站建设的铺开将极大地拉动对光模块和功率放大器的需求。同时,更换 5G 智能手机的需求也将显著拉动手机功率放大器的需求量。因此,自 2019 年以来,5G 通信产业的发展将在未来若干年内对 III-V 族化合物半导体衬底材料的需求带来飞跃。

2)数据中心

得益于物联网、云计算、5G 等新行业的发展,全球数据流量出现了爆发式的增长,作为网络数据存储与传输的重要节点,数据中心的建设需求剧增。数据中心需要使用光模块作为接口模块进行设备与光纤之间的光电转换,磷化铟衬底主要用于制造光模块中的激光器以及接受器,最终应用于服务器、架顶交换机、核心交换机等主机设备。在全球新冠疫情的催化与国内新基建政策的推动下,数据中心在金融、人工智能、医疗影像、物联网、边缘计算等行业的建设需求拉动了全球光模块市场需求,将持续提高 III-V 族化合物半导体衬底材料的市场规模。

3)无人驾驶产业

随着无人驾驶(L4-L5 级)技术的发展,以及高级辅助驾驶(L3 级)技术渗透率的提高,预计车载激光雷达市场将呈现高速发展态势,将会对磷化铟衬底及砷化镓衬底带来增量需求。

4)可穿戴设备产业

随着智能手表的普及,市场对可穿戴设备的期望逐步提高。可穿戴设备的主要功能可以分为两大类,首先是健康与医疗功能,使用磷化铟衬底制造的传感器可以用于监测心率、血氧浓度、血压甚至血糖水平等生命体征;其次是娱乐功能,使用磷化铟衬底制造的激光传感器可以发出不损害视力的不可见光,可应用于虚拟现实(VR)眼镜等产品中,可穿戴设备种类的增加以及渗透率的提高将对磷化铟衬底带来增量需求。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年磷化铟行业前景分析及投资战略分析报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。