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锂电涂布模头行业竞争情况及面临的机遇挑战(附报告目录)
发布日期:2021-10-26 07:05:10

锂电涂布模头行业竞争情况及面临的机遇挑战(附报告目录)

1、涂布模头行业概况

(1)狭缝式挤压涂布模头结构

狭缝挤压涂布模头技术是一种先进的预计量涂布技术,能获得较高精度的涂层,目前,锂离子动力电池行业已经普遍采用狭缝挤压式涂布技术制造电池极片。(单层)狭缝式挤压模头由上模、下模以及安装在上模和下模之间的垫片组成。涂布过程中,在压力作用下,一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔,并形成稳定的压力,涂液从上、下模之间的缝隙挤出,与移动的基材之间形成液珠并转移到基材表面,形成湿膜。

(2)挤压涂布模头分类

涂布工艺是改变和完善材料表面特性的重要加工工艺,而随着科学技术的不断发展,涂布工艺更成为许多重要功能性材料研究开发过程中不可或缺的重要工艺技术手段。涂布模头市场分类相对较多,可以按照模头结构、功能、调节方式分类。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国锂电涂布模头行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

(3)发展历程

作为锂电涂布设备核心零部件的涂布模头,国内市场早期主要被日本松下、日本三菱、美国 EDI 等企业所占据,国内涂布模头企业参与较少,且市场份额较低,这也成为制约国产涂布设备成本下降的关键因素。随着国家对锂电新能源产业的重视度不断提高,我国锂电池产业也进入快速发展通道,带动锂电设备国产化程度不断提升,国内设备厂家也开始将目光投向涂布模头市场。

2015 年前后国内企业开始涉足锂电涂布模头市场如曼恩斯特、上川精密、东莞松井等。

2、国内外竞争情况

国外的锂电设备起步较早,技术相对成熟。早期的锂电设备市场基本由日韩占据主导地位,日韩企业的锂电设备发展较早,技术水平较为成熟,全自动化程度也相对较高,占据了部分高端锂电设备的市场份额。国内企业产业化起步较晚,国内厂家目前欠缺高端精密设备和控制技术,部分关键部件依赖进口、控制系统和电气控制软件部分需要加强,国内锂电设备精度低于国外同类型锂电设备,稳定性有待进一步提高。

随着近年来锂离子电池行业市场需求快速增长,锂离子电池生产厂商大规模扩张产能的需要,国内涌现了一批研发和制造能力较强的锂电专用设备制造商,如先导智能、赢合科技、璞泰来等。由于锂电设备行业是一个非标准化设备行业,设备的性能需要根据客户的需求而不断的改进调整。相比较于国外厂商,国内厂商可以更充分地满足客户的相关需求,服务响应速度更快,最大程度上达到客户的需求标准。同时,国产设备技术水平不断提升,也将进一步缩小与进口设备在性能上的差距。

狭缝式涂布模头领域,国外的生产厂家主要为日本三菱、日本松下和美国EDI,国内主要包括曼恩斯特、东莞海翔、东莞施立曼和东莞松井。

3、狭缝式涂布模头竞争格局

受疫情影响,虽然 2020 年上半年锂电池行业市场低迷,尤其是动力锂电池装机量同比出现大幅下滑。但进入 2020 年下半年后,新能源汽车市场开始强势复苏并实现增长,再加上其他下游应用终端延续上半年强劲的增长势头,使得市场对行业前景进一步看好。再加上我国提出的我国碳达峰及碳中和远期目标,使得整个新能源产业发展的环境进一步向好。为满足潜在快速增长的市场需求,国内锂电池企业扩产力度加快,尤其是头部锂电池企业产能扩张速度远超预期,这也带动上游设备市场的增长,而与头部锂电池企业保持持续紧密合作的模头企业也因此受益。

从 2020年国内涂布模头企业营收来看,日本松下、日本三菱、曼恩斯特、美国EDI、上川精密五家企业占据九成以上市场份额。

4、行业重点企业

在精密涂布模头领域,国外同行业企业主要包括日本三菱、日本松下、美国EDI 等。国内同行业企业主要包括东莞海翔、东莞施立曼、曼恩斯特、东莞松井。

(1)国外主要企业

A、日本三菱

三菱综合材料株式会社成立于 1871 年,1917 年在香川县直岛设置了拥有当地最新型反射炉的冶炼厂。作为硬质合金工具制造商,三菱综合材料株式会社运用其技术经验,于 1981 年首次开发出带硬质合金刀头的狭缝涂布模头,当时为用于制造录音带及磁带,开始制造以薄膜制造商为对象的凹版涂布方式的狭缝涂布模头。

1994 年株式会社技术大手加工(现 MMCRYOTEC 株式会社)成立,同时接管狭缝涂布模头业务,于 2000 年打入液晶电视及个人电脑 FPD(平板显示器)行业。并随着大型液晶面板以及锂离子电池等领域产品需求的变化而不断实施改进,始终在狭缝涂布模头行业保持着领导地位。

日本三菱是日本最早开始生产锂电池用涂布模头的生产企业之一,早期在中国涂布模头市场份额占据第一位置,最近几年受中国涂布模头企业的兴起,市场份额有所下降。

B、日本松下

日本松下电器产业株式会社成立于 1918 年,主要业务涉足住宅、车载、元器件等多个领域,旗下生产的涂布模头以千分尺结构为主,依托自身强大的研发实力,目前已经成为锂电池涂布模头领域中的行业领先者,ATL 是日本松下模头的客户之一。

C、美国 EDI

美国诺信(Nordson)于 1954 年在俄亥俄州成立。其涂布模头生产企业为2012 年收购的美国 EDI 挤出模头公司(EDI Holdings Inc),美国 EDI 挤出模头公司是板材、薄膜、挤出涂层、缝口模头涂层及切粒用平模头的国际领先供应商。

公司设计并生产模头、共挤块、封口系统,真空箱和其它相关设备。公司的子公司包括位于德国 Reichshof-Wehnrath 的 EDIGmbH 股份有限公司和位于上海的EDI 中国公司。EDI 在美国、德国和中国设有工厂,专门改造该公司及其他供应商生产的模头,并在日本有一家许可改造厂。

(2)国内公司

A、东莞海翔

东莞市海翔精密机械有限公司成立于 2013 年 3 月,是一家机床+自动化系统和设备产销一体的企业。致力于做专业的工厂自动化加工方案,为有志于做大做强正处于转型升级中的企业提供机床+刀具+夹具+工业机器人+自动化系统集成技术的一站式服务。海翔公司十分注重环保理念,与国内外行业一线品牌公司和高校合作,整合了一套机床再造、技术升级、自动化改造的先进技术。可以为客户提供普通机床升级数控和数控机床升级自动化的技术服务。

B、东莞施立曼

东莞市施立曼新材料科技有限公司成立于 2016 年 2 月,公司位于制造业名城东莞,交通便捷。公司现有员工 80 余人,厂区占地面积 3000 平方米。公司主营产品有挤压涂布头(双层模头/宽幅模头),全自动调节涂布头、涂布头维修/垫片,新宇宙 NMP 浓度检测仪等,在精密制造方面具有坚实的技术和丰富的工程应用经验。

C、曼恩斯特

曼恩斯特成立于2014年12月1日,自成立以来一直致力于涂布技术的研发和应用,目前公司主要从事高精密狭缝式涂布模头及其配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售,公司产品主要应用于锂电池生产设备、新能源装备等高端制造领域。

D、东莞松井

东莞市松井超精密机械有限公司成立于 2019 年 4 月,是一家集涂布模头研发、制造、服务为一体的高科技技术型企业。公司产品涵盖锂电阴阳极涂布、隔膜涂布、各类光学膜涂布、OCR 涂布等领域。

松井致力于引领涂布行业变革,借鉴国外先进技术并与中国科学院理化技术研究所、中南大学等院校构建技术研发平台,具有一套科学、严谨的质量管理体系,为客户提供先进的技术服务和优质产品。

5、行业机遇与挑战

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资料来源:普华有策

(1)行业面临的新的机遇

近年来,国内新能源产业发展迅猛,下游客户需求量增幅较快。由于涂布模头技术含量高,产品在技术、客户积累以及资金投入等方面具有较高的进入壁垒,市场竞争程度相对较低,部分行业优质企业凭借自身技术研发、产业链完善、质量管理等综合优势,能够在该领域获得相对较高的利润率水平。

A、国家政策大力扶持为中国智能制造行业创造良好的发展环境

智能制造行业的发展程度是国家科技实力的重要体现,是工业化社会的支柱产业之一,更对国家战略安全有着举足轻重的战略意义。高端锂电行业是我国重点鼓励和支持的产业之一,为推动节能减排,促进新能源产业的发展,国家发改委等有关部门陆续出台资金补贴计划等一系列政策及文件,支持新能源的产业化发展。国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》,明确提出将数字化、智能化制造作为制造业优先发展主题。国务院发布的《中国制造 2025》指出,要实施包含智能制造工程在内的五大工程,到 2025 年,制造业重点领域全面实现智能化,试点示范项目运营成本降低 50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低 50%。

B、智能制造领域的设备持续升级换代

我国处于从制造大国向制造强国的转变时期,制造企业对产品品质的要求不断提高,对智能制造装备升级换代的需求将更强劲。3C 数码锂电池、动力锂电池、储能电池的形态及性能不断变化,生产技术、制造工艺不断更新迭代,促使智能制造装备不断进行升级换代。许多旧的生产设备不能满足生产需求,在未达到更新年限的情况下也会被淘汰,拉动智能制造装备需求增长。

C、新能源领域的发展将推动行业快速发展

设备制造企业将伴随着下游行业发展而成长,未来国内在节能环保、储能、新能源等领域投资将继续维持较高水平,下游企业将进一步扩大产能,对自动化设备需求量将不断增加。以锂电池行业为例,3C 数码电子产品、新能源汽车、储能等产品市场需求的持续增长,将推动锂电池行业在未来 3-5 年成长为万亿级市场,同时也为上游锂电池设备制造企业创造了巨大市场空间。

D、全球大型锂电厂商布局中国

目前,在我国巨大的市场需求及良好的投资环境的吸引下,全球主要锂离子电池生产商及上游电池材料生产商逐步将生产线向中国转移。自 2013 年下半年以来,中国加大新能源汽车推广力度,给与车企补贴、消费者免税等措施,电动汽车销量迎来爆发式增长。目前中国电动汽车保有量占全球第一,占全球份额 4成以上。进而导致国内市场对锂电池的需求也迅速增加,全球主要企业瞄准中国市场,纷纷加快在中国布局步伐,全球锂电池产业中心进一步向中国转移。从投资规模上看,2014 年以来,全球锂电池新增投资近八成在中国,韩国三星、韩国 LG 等跨国企业积极在中国布局锂离子动力电池。

E、进口替代趋势持续加深

近年来,国内涂布模头在国内市场上对于主流国际品牌形成替代。替代原因一是由于国际品牌生厂商无法按照下游客户的需求进行定制化设计,其提供的产品主要为通用设备,无法满足客户需求;二是国际品牌在国内供货交货期较长,同类产品销售价格亦远高于国内产品价格;三是随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施,我国已经把突破基础制造产业的关键核心技术作为科技发展的重要战略,对智能制造的支持力度不断增强,部分国内企业通过技术攻关和生产工艺的改进,打破国外技术垄断。

(2)面临的挑战

A、国际巨头竞争压力

近年来国内智能制造行业呈现快速发展的势头,但从整体看,国内的科研基础、产品配套环节以及人才储备等方面与国外同行尚有一定差距,行业内多数企业缺乏新产品的开发经验,创新能力不足。前瞻性技术储备和基础研究投入不足,将成为制约行业未来发展的瓶颈。

B、高端人才储备相对不足

高精密狭缝式涂布模头的研发、设计、生产、调试涉及机械设计、材料学、流体力学、自动化控制技术和软件算法等学科,跨越多学科和技术领域,是典型的学科交叉的复合型、技术密集型行业,技术集成难度高、开发难度大,对人才的综合素质及技术水平要求较高。虽然近年来我所智能制造行业发展迅速,但行业综合型专业人才匮乏,对行业的快速发展产生了一定制约。