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工程监理行业主要特性及竞争格局分析(附报告目录)
发布日期:2021-10-23 12:36:01

工程监理行业主要特性及竞争格局分析(附报告目录)

1、工程监理行业发展历程

工程监理通常被定义为具有相应监理资质的企业,接受业主单位委托,签订监理合同,对某项目承担相应的项目管理工作,并对承包方的及社会过程进行监控的专业化服务活动。

我国的工程监理制度起源于 1988 年原建设部印发《关于开展建设监理试点工作的若干意见》的通知。开始进行工程监理试点工作以来,工程监理行业已走过 30 多年的发展历程,前后主要经历了引进探索,萌生试点阶段(1984 年-1992年)、稳步发展阶段(1993 年-2003 年)、试行项目管理制度和“项目管理与施工监理一体化”、规范化阶段(2003 年-2013 年)、市场配置资源转型重新定位阶段(2014年-2017年),现已全面跨入了全过程工程咨询服务发展的新阶段(2017年至今)。

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(1)第一阶段(1984 年-1992 年):引进探索,试点萌芽

1984 年,我国第一个世界银行贷款工程——鲁布革水电站开工,首开工程监理之先河。在建设过程中,原水电部向日本大成公司学习并实行了国际通行的工程监理制及项目法人责任等管理办法,取得了投资少、工期短、质量好的经济效果,有效解决了我国建设工程项目中早期普遍存在的工程估算、决算超标,工期延长等问题。同年 9 月,发布了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》,提出建立有权威的政府工程质量监督机构,至 1988 年7 月创立监理制度前仅地市一级就建立起了 1,736 个工程质量监督站。

1988 年 3 月,新组建的建设部首设“建设监理司”,同年 7 月,原建设部印发了《关于开展建设监理工作的通知》,标志着我国创立并试行建监理制度,明确创立建设监理制度的初衷就是建立一个高智能的咨询服务业。至 1992 年底,全国累计对 1,636 项、投资额 2,396 亿元的工程项目实施监理。

(2)第二阶段(1993 年-2003 年):稳步发展阶段

1993 年,第五次全国建设监理工作会议召开,工作会议总结了中国 4 年多来监理试点的工作经验,宣布结束试点工作,标志着中国建设监理制度走向稳步发展的新阶段。1993 年,全国已注册的监理单位达 886 家,从业者约 4.2 万人。根据原建设部 1993 年第 16 号部长令—《工程建设监理单位资质管理试行办法》,原建设部首次认定了 59 家甲级资质的监理单位。

1997 年 11 月,第八届全国人大常委会第 28 次会议审议通过《中华人民共和国建筑法》,于 1998 年开始实施,明确工程监理单位划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

1999 年至 2005 年间,我国先后颁布《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及《建设工程安全生产管理条例》等行业相关法律法规,推动了我国建设监理行业的稳步发展。

(3)第三阶段(2003 年-2013 年):规范化阶段

2003 年 2 月,原建设部发布《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》,鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业开展工程总承包业务,发展成为具有设计、采购、施工(施工管理)综合能力的工程公司。

我国工程监理行业蓬勃发展,2005 年,建设监理营业收入达 279.67 亿元,建设监理企业单位达 5,927 家,从业人数达 43.31 万人。但工程监理质量仍缺乏统一的管理规范,导致了工程建设企业质量良莠不齐,业主单位对监理服务存在误区,行业监管松弛等问题。2006 年 12 月,住建部、国家质检总局发布《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),该《规范》成为了建立项目管理组织、明确企业各层次和人员的职责与工作关系,规范项目管理行为,考核和评价项目管理成果的基础依据。2007 年,原建设部先后发布了《工程设计资质标准》《工程监理企业资质管理规定》,使工程监理行业进一步规范化。

2010 年 2 月,国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发工程咨询业2010-2015 年发展规划纲要的通知》,2011 年 3 月开始执行的《产业结构调整指导目录》(2011)中明确将工程咨询服务列为鼓励类项目,再次明确了工程监理高智能服务的行业定位。工程监理行业获得政策红利,迎来了爆发式增长,2005年至 2013 年建设监理营业收入年复合增长率达 28.24%。

(4)第四阶段(2014 年-2017 年):市场配置资源转型、重新定位阶段

2014 年起,受房地产投资回落、制造业投资下滑、房屋施工面积减少等因素影响,我国建设监理营业收入增速开始放缓,2015 年增长率不足 4%,行业迎来市场配置资源转型、重新定位的发展阵痛期。

工程监理企业发展主要面临的约束有:人才储备问题,如各类工程职业资格人数不足及随之带来的资质制约;业务渠道问题,工程监理行业中低技术门槛的业务存在极端的同质化竞争,地方保护主义盛行,工程业务也受到一定的地域限制。

(5)第五阶段(2017 年至今):全过程工程咨询服务阶段

2017 年 2 月,我国印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,对工程监理行业进行重新定位:①进一步简化企业资质类别和等级。②培育全过程工程咨询,政府投资工程应带头推行全过程工程咨询,鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。③全面落实各方主体的工程质量责任,特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。④健全企业负责、政府监管、社会监督的工程质量安全保障体系。2017 年 5 月,住建部发布《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》。

全过程工程咨询为我国监理行业转型指明了方向,改变了过去工程项目“五方责任主体”(建设、勘察、设计、施工、监理)彼此独立,无法有效整合的局面,免除了建设单位获取“碎片化”咨询服务的高额成本,促使我国工程咨询服务于国际接轨。相关学者将全过程工程咨询服务过程定义为公式:全过程工程咨询=立项投资决策咨询+招标代理+勘察设计咨询+施工阶段监理+项目竣工后评估+全寿命周期后期咨询,系统形象地总结了全过程工程咨询对企业的综合能力要求。

2019 年 3 月,我国发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》,提出完善和推进全过程工程咨询服务发展的指导意见和实施办法,标志着经过两年来的探索和实践,我国工程咨询服务已经全面跨入了全过程工程咨询服务发展的新阶段。

随着全国社会投资规模的快速增长,城乡面貌发生了巨大变化,一大批基础设施项目、住宅工程、公共建筑建成使用。我国建筑业快速发展、工程项目不断规模扩大和复杂程度不断加深,市场对工程监理服务的需求日益增长,我国建设工程监理行业朝着专业化、规范化、现代化的方向稳步发展,建设工程监理行业从业人员队伍不断发展壮大,营业收入稳步增长。监理行业的积极参与有力地推动了我国建设投资决策的科学化、民主化进程,对保障工程质量、安全生产和全省社会经济可持续发展做出了重要贡献。通过强化监理管理,我国工程质量总体水平不断提高,建设工程项目管理服务能力不断提升,政府投资控制机制逐步完善,有力地促进了我国监理行业的健康有序发展,为国家社会经济发展作出了积极的贡献。

2、工程监理的主要行业特性

(1)独立性和公允性

从法律角度来讲,业主、承建商、监理企业是建筑市场平等的主体,各主体间是合同关系。业主与承建商签订的是建设工程承包合同。而业主与监理企业签订的是建设工程委托合同。这就要求监理单位以自己的名义进行监理,一方面要为业主提供监理服务,维护业主权益,制止承包商或施工方的不规范或不合法行为,另一方面要维护承包商的合法权益,也要制止业主损害承包商利益的不规范和不合法行为。

(2)双重控制的市场准入制度

我国对工程监理的市场准入采取了单位资质和人员资格的双重控制,既要求监理单位具有相应的监理资质等级,又要求专业监理工程师以上的监理人员取得监理工程师资格证书。这种市场准入的双重控制对于保证我国工程监理队伍的基本素质,规范我国工程监理市场起到了积极的作用。

(3)周期性、季节性及区域性

工程监理整体行业的发展与其下游建筑业的发展正向相关。因此,工程监理行业的周期性波动与建筑业周期性波动保持一致的变动趋势。而建筑业是典型的投资拉动型行业,其发展会受到固定资产投资和国民经济发展水平的影响。我国是发展中国家,在经济增长缓慢或停滞时,政府大多通过加大固定资产和基础建设领域的投资来拉动经济,使得固定资产投资水平保持稳定趋势。同时,近年来我国整体国民经济发展水平未出现明显的周期性波动趋势。这些因素使得建筑业及工程监理行业呈现出一定的抗周期性特点,未发生明显的周期性波动。

从化工、石油工程监理行业来看,其发展与石油、天然气行业的发展正向相关。而我国石油、天然气行业的整体发展态势和固定资产投资规模受国际油价波动影响,具有一定的周期性。因此,化工、石油工程监理行业呈现一定的周期性特征。

建设工程监理的季节性主要受下游建筑工程企业预算制度的影响。部分领先企业的主要客户是以中石化为代表的大型石油、天然气化工行业企业,这些企业均采取严格的预算管理制度,一般工程立项的申请与审批集中在每年的上半年,而工程开工集中在下半年。与此相对应,企业的监理业务收入也集中在下半年,呈现出季节性变化的特点。建设工程监理企业作为服务型企业,对于客户需求的快速反应能力已经成为构建企业核心竞争力的关键要素。建设工程监理行业为人力密集型行业,其服务具有即时性、现场性的特点,监理单位需要长期派驻人员在项目现场提供监理服务,因此建设工程监理企业业务的实施具有一定的服务半径,这也导致我国绝大部分建设工程监理企业为区域性企业,业务大多集中于某一省份甚至某一市县。

3、工程监理行业整体发展现状

(1)工程监理行业营业收入保持持续稳定增长

2011年到2020年,我国建设工程监理企业营业收入保持增长,营业收入从2011年的1,493.54亿元增长至2020年的7,178.16亿元。2020年营业收入较2011年增长380.61%,年均复合增长率达到19.06%。

2011-2020年我国建设工程监理企业营业收入及增长率

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数据来源:国家统计局、住建部、普华有策

2011年到2020年,我国建设工程监理企业营业收入中工程监理业务收入保持增长,营业收入从2011年的666亿元增长至2020年1,590.76亿元。2020年营业收入较2011年增长138.75%,年均复合增长率达到10.15%。

2011-2020年我国建设工程监理企业营业收入中工程监理业务收入及增长率

2-21102312363H62.png

数据来源:国家统计局、住建部、普华有策

《工程监理企业资质管理规定》将建设工程监理企业按照资质分为综合资质、专业资质及事务所资质。截至2020年,全国拥有综合资质、专业资质、事务所资质的企业分别为246个、9,652个、2个。

(2)工程监理行业从业人员不断增加壮大

根据国家统计局数据,截至2020年底,我国建设工程监理行业从业人员达到139.36万人,注册执业人员达到40.09万人。

2011-2020年我国建设工程监理行业从业人员及注册执业人员数量

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数据来源:国家统计局、普华有策

根据上述图表,2011年到2020年,我国建设工程监理行业从业人员及执业人员均稳步增长。与2011年相比,2020年建设工程监理行业从业人员增长82.54%,执业人员增长152.94%。我国建设工程监理行业人员队伍的增长与我国建设工程监理行业收入的不断增长相吻合。高素质专业人员队伍的不断发展壮大,有利于推动我国建设工程监理行业的持续健康发展。

4、工程监理行业总体竞争格局

我国工程监理行业企业数量众多,大多数工程监理企业规模较小且资质较低,业务范围往往局限于特定细分行业、特定区域,市场竞争较为激烈。随着我国工程监理行业的不断发展以及下游客户对服务质量要求不断提升,大中型监理公司的优势开始显现,因其更齐全的资质、完善的风险控制能力、强大的资金实力和完备的人员储备,可以通过行业整合、并购,做大做强,同时更易于在行业内建立公信力,树立行业标杆。

根据国家统计局统计数据,2011年至2020年间,我国建设工程监理行业在册企业数量变动情况如下:

2011-2020年我国建设工程监理行业在册企业数量及增长率

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数据来源:国家统计局、住建部

根据上述图表,我国工程监理企业数量总体呈现上升趋势,与2011年相比,2020年的工程监理企业数量增加了52.03%。根据住建部公布的《2020年建设工程监理统计公报》,2020年全国共有9,900个建设工程监理企业参加了统计,与上年相比增长16.9%。其中,综合资质企业246个,增长17.14%;甲级资质企业4,036个,增长7.34%;乙级资质企业4,542个,增长27.44%;丙级资质企业1,074个,增长15.11%;事务所资质企业2个,无增减。

2020年工程监理企业全年营业收入7,178.16亿元,与上年相比增长19.75%。其中工程监理收入1,590.76亿元,与上年相比增长7.04%;工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其它业务收入5,587.4亿元,与上年相比增长23.93%。工程监理收入占总营业收入的22.16%。其中40个企业工程监理收入突破3亿元,85个企业工程监理收入超过2亿元,270个企业工程监理收入超过1亿元,工程监理收入过亿元的企业个数与上年相比增长7.57%。