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通用汽油机行业市场规模及发展趋势分析(附报告目录)
发布日期:2021-09-15 06:47:57

通用汽油机行业市场规模及发展趋势分析(附报告目录)

1、行业区域性特征

通用汽油机行业的目标市场区域性比较突出,主要为出口,且出口区域集中在北美、欧洲。自 2003 年以来,出口所占总销量的比例一直在 80%以上。我国通机主要出口地为欧洲和北美,对上述两个区域的出口额占总出口额的比例为40%以上。

我国通用汽油机行业的生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江、福建和广东等省市。其中:重庆地区主要生产 80ml 以上四冲程通用汽油机和发电机组、水泵等终端产品;山东区域以手持式发动机为主;江苏地区主要生产二冲程通用汽油机、四冲程通用汽油机、小型柴油机和园林机械;浙江地区主要生产二冲程通用汽油机和园林机械;福建地区主要生产二冲程通用汽油机和发电机组;广东区域主要是外资企业在国内的工厂,以手持式发动机为主。

近年来,行业产量平稳增长,生产集中度提高,重庆和浙江版块竞争力在增强,山东和江苏板块竞争力略有下降。

年度

2018

2019

2020

区域

产量(万台)

占比

产量(万台)

占比

产量(万台)

占比

重庆

1212.27

38.9%

968.41

35.5%

1476.20

44.12%

浙江

831.68

26.7%

736.54

27.0%

798.20

23.86%

山东

555.39

17.8%

561.95

20.6%

550.80

14.46%

江苏

432.20

13.9%

360.09

13.2%

382.30

11.43%

其他

81.36

2.6%

100.93

3.7%

138.20

4.13%


相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国通机行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

2、行业技术水平及特点

通机行业属于传统行业,技术相对成熟。然而在中高端通用汽油机领域,与国际知名厂商相比,国内制造的技术水平还存在一定差距,弱势具体体现在能源效率、使用寿命、运行可靠性、材料用量、制造工艺、设备专业化程度以及新型电机的研发等方面。

上世纪 90 年代末,国内部分企业通过借鉴日本、美国的产品开发四冲程通用汽油机产品,但由于技术实力有限,只能在其基础上进行局部改进,技术和品质水平与国外同类产品相比存在较大差距。当前,只有少数企业具有独立开发能力,能够根据使用需求进行产品的自主开发设计,并涉足大排量通用汽油机领域。

我国通用汽油机行业经过多年的发展,技术水平已显著提升。从最初的产品简单代工到现在的产品自主研发、设计,取得了明显进步。目前通用汽油机及其电装品配件的生产制造已经逐步实现了现代化、自动化和智能化,产品功能不断增加、性能不断增强,产品已经具备一定的国际竞争力。未来行业将致力于安全、环保、轻量便捷、高效节能等方面的性能研究,提升通用汽油机的整体技术水平。

通用动力机械产品的主要市场集中在欧美日等发达国家和地区,对环保和安全的要求越来越高。美国、欧盟等地除了知识产权壁垒外,相继在环保方面制定了愈加严格的市场准入法律法规,例如:美国从 2011 年开始,对 225CC 以上的通用汽油机实施 EPA 第三阶段排放要求,并附加燃油蒸发排放要求,排放物限值较 EPA 第二阶段排放要求降低了 34%;对 225CC以下的通用汽油机的新法规在 2012 年开始实施,排放物限值较 EPA 第二阶段排放要求降低了 38%;欧盟不但执行严格的排放法规,还有多项安全法规及终端产品的噪声要求。因此,对于不具备自主研发实力和质量控制能力的企业而言,很难进入美国、欧盟等主流市场,多数只能进行残酷的价格竞争,并面临严重的产能过剩。而业内少数重视自主研发和质量控制的优秀企业,能够在产品研发、试验检测、加工设备、人才培养和员工技能培训等各方面加大投入,不断满足节能、减排、减振、降噪、安全和高性价比的市场需求发展趋势。

3、行业市场规模

根据中国内燃机工业协会的统计数据,目前我国通用汽油机及终端产品 80%以上用于出口,产量约占全球总产量的 40%至 50%左右,已成为世界第一大生产国;2003 年至 2020 年,我国通用汽油机及终端产品产量由 355 万台增长至 3,346万台,年均复合增长率达 14%。“十三五”期间,国内通用汽油机及终端产品产销量总体上呈平稳增长趋势。2018 年,中美贸易战已现端倪,美国厂商陆续在关税调高前对我国通机厂商加大采购规模,年产量约为 3,113 万台。受中美贸易战影响,2019年美国厂商的订单量较大幅度减少,国内通用汽油机及终端产品产量降至 2,728 万台,行业陷入阶段性低谷期。进入2020年,随着全球新冠疫情的蔓延,诸多国家生产供应的恢复有待时日,而我国率先管控住疫情并积极复工复产,叠加在通机制造方面多年沉淀的比较优势,通机行业步入强势复苏并快速增长的轨道。

2010 年至 2019 年我国通用汽油机及终端产品产量如下图所示:

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资料来源:中国内燃机工业协会小汽油机分会、普华有策整理

发电机组方面,为了提高抗击自然灾害、极端天气等的应急能力,应对电力短缺现状和改善城市环境需要,我国对便携式发电机组等应急设备的需求预计将呈现较大幅度增加的趋势。

园林机械方面,随着城市环境和居住条件的改善,公共绿化面积将大幅增加。我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区,包括浙江、江苏、上海、山东等省市,部分企业分布于重庆、北京等其他地区。尽管国内需求快速增长,但相对于全球市场而言,国内园林机械市场需求规模仍然较小,与国外发达国家相比还有较大差距。欧美地区为园林机械产品的主要消费市场,国内园林机械产品以外销为主。

小型工程机械方面,国家在“十三五”期间对交通运输、水利水电等基础建设项目将持续加大投入。由于此类项目多为野外作业,需要大量的小型工程机械,如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机、空气压缩机及电焊机等,因此小型工程机械产品具有较为广阔的市场增长前景。

农业机械方面,我国为加快农业机械化进程,相继出台了相关政策支持农业机械的推广和普及。2015 年 8月,农业部发布《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》,要求到2020年力争全国农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上;2016年12月,工信部、农业部和国家发改委发布《农机装备发展行动方案(2016-2025)》,指出到2025年山区丘陵等领域机械化所需装备得到基本满足;2018年12月我国发布《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,作出重点支持丘陵山区开展农田“宜机化”改造、扩展大中型农机运用空间、加快补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱短板的战略部署;2018年2月,农业部和财政部发布《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》,明确全国农机购置补贴范围。

由于通用汽油机和摩托车发动机技术相近,因此我国本身具备摩托车发动机先进技术和制造能力的企业将在通用动力机械行业具有先发优势。在世界产业转移的过程中,随着各国日益提高准入门槛,具备小型汽油发动机自主研发能力、制造能力和先进商业模式的企业将能获得持续增长的机会。中国通用动力机械产品的出口契合了发达国家生产能力转移的需求,同时也带动了中国通用动力机械产品行业的发展,我国继成为摩托车生产大国之后已成为通用动力机械产品的生产大国。

虽然中国的通用动力机械产销规模已居世界第一,但是在技术水平、创新能力等方面,与发达国家相比仍有较大差距。因此,在技术进步和产品结构优化方面,中国企业仍然具备较大的发展潜力。

4、行业发展趋势

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资料来源:普华有策

随着全球欠发达地区的手工作业内容逐步被机械化作业所替代,除发达地区的需求保持稳定外,欠发达地区具有更大的需求潜力,从而推动全球通机消费量稳步抬升。

近年来,世界通用动力机械行业的布局发生了巨大变化,主要表现为:传统的通用汽油机供应商积极向通用机械终端产品发展,减少了通用动力产品对外的销量;传统的通用机械终端产品企业不断寻求更具性价比的通用汽油机供应商;传统的通用汽油机生产企业由于控制生产成本的需要,将其生产基地向更具比较优势的国家和地区的转移。

2000年之前,我国小型通用汽油机产品主要有植保机械、油锯、水泵等品种,每年产量在50万台上下波动。2000年以后,随着国外通用小型汽油机产业向国内转移以及出口市场的拉动,我国已成为通用小型汽油机第一大生产国。随着国际市场的增长和产业转移的加快,我国通用动力机械产品出口前景广阔。受消费习惯和消费能力的影响,国内市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高,通机及终端产品将逐渐成为必备的生活、生产工具,特别在发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等领域,未来国内市场需求的增长空间巨大。

(1)技术进步推动通机产业升级

经过多年的技术引进和消化吸收,国内通机制造商的整体技术水平、生产装备水平明显提升,其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术,具备了自主研发和技术创新能力,产品档次与附加值不断提高,盈利能力不断增强。

近年来,行业内企业已越来越重视通过科技进步手段降低能源和原材料消耗,并积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率,同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值,实现产业升级。

(2)节能环保要求的日益提高促使行业产品效能进一步提升

随着环境保护意识的不断增强,发达国家普遍增加了对温室气体排放的控制,对通用汽油机及终端产品的环保要求也不断提高,该因素将成为未来5年推动通机产品技术发展的主要驱动力。以美国和欧洲为例,美国尾气排放标准EPA、CARB和欧洲尾气排放标准都不断推行新的阶段标准,对尾气排放的要求越来越严格,国内通用汽油机及终端产品需要应对更高的排放认证要求。

此外,我国提出的“十三五”发展规划也将节能减排列入明确的发展战略与目标要求。为落实国家节能减排总体发展战略,通机制造行业必将在未来更加注重产品效能的提升,研究、开发相关节能减排技术,从而降低通机产品排放对大气环境产生的影响。

通用汽油机的排放控制有两条不同的技术路线,即尾气后处理法和机内净化的前端处理方案。尾气后处理法通过增加二次补气和催化转化装置来减少排放,是传统的技术路线。但是该技术方案成本较高,性能有所降低,且会造成汽油机运行温度过高,带来草坪机等终端产品使用时的安全隐患。而机内净化的前端处理方案仅为行业内少数企业采用。该方案通过燃烧分析,优化配气机构使油气混合更加充分,运用直喷技术对点火时间进行精确控制,提升缸内燃烧效率,降低排放和油耗,同时提升了整机输出功率。由于该方案并未增加辅助装置,因此成本增加较少,是目前国内应对EPA第三阶段标准的较好方案,也为应对更加严格的排放法规奠定了良好的技术基础。

2016年,工信部发布《工业绿色发展规划(2016-2020年)》,将高耗能通用设备改造作为能效提升工程之一,明确提出将在电机系统实施永磁同步伺服电机、高压变频调速等技术改造,到2020年,实现电机和内燃机系统平均运行效率提高5个百分点的目标。电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造,推广高效绿色生产工艺,开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等,完善电机及系统技术标准体系。

(3)信息技术的发展促使工业化与信息化加速融合

近年来,全球信息互联网技术飞速发展,跨界应用十分普遍,工业化与信息化的融合逐渐加快,成为通机制造业转型升级的重要方向之一。未来,通机制造企业必将积极响应我国智能制造的发展政策,利用新一代信息技术,建立以工业通信网络为基础、智能化装备为核心的生产流程,并搭建智能管理与决策分析平台,培育以网络协同、柔性制造、智能服务等为特征的智能制造新模式,探索智能制造新业态,进一步降低成本、提高生产效率与产品质量,满足客户个性化定制需求。

(4)产品结构逐步调整

发电机组产品的结构调整主要体现在小型轻量化、变频发电机组的普遍应用及功率范围的拓展、大功率发电机组的开发及液化石油气和压缩天然气燃料发电机组的开发等方面,部分企业已在着手开发电喷发电机组。对手持式园林工具而言,为满足欧美排放法规的性能提升、排放控制一致性的改善及应对电动产品的冲击,四行程手持式园林工具的份额有所提升,半专业和专业级的产品持续增加,以更好地满足节能减排的要求。为应对美国CPSC(一家美国的消费者权益保护机构)的低一氧化碳排放标准、改善产品的经济性和启动性,电喷发动机的开发增加较多。更多装有锂电等易启动装置的产品推向市场。越来越多的企业关注细分市场的专用动力,如振动平板夯用发动机、电动车用增程发动机。

通用汽油机行业出口因受贸易摩擦的影响,美国市场的相关产品存在较大不确定性。欧洲五阶段排放法规的实施,会加速国内行业的洗牌。锂电产品在家用园林市场的份额会逐步提高,特别是欧美市场。国内市场销量将继续增长,需加大培育,竞争会愈加激烈,产品以专业级和商业级产品为主,在中国具有独特的应用场景。

(5)磁电机及控制器产品向智能化、集成化、差异化、专业化方向发展

目前国际先进的磁电机控制系统已集成了诊断、保护、控制、通讯等功能,可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等智能化、自动化操控,传统电机制造与先进电子技术、智能控制技术的交叉融合已成为大势所趋。

随着我国装备制造业向高、精、尖方向发展及工业化、信息化两化发展的融合,磁电机及控制器产品智能化发展已成必然。2016年12月,发改委印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》明确指出,“十三五”阶段我国将促进电机系统与电力电子技术、现代信息控制技术、计量测试技术相融合,加快新型高效电机的研发示范。

磁电机及控制器产品广泛地应用于生产、生活的各个领域,同一类磁电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破,磁电机及控制器产品正向着差异化、专业化的方面发展。例如,随着近年来新能源汽车行业的高速增长,对新能源车用磁电机及控制器产品的需求在近年来明显增长。差异化发展趋势对磁电机及控制器生产企业的研发能力、柔性生产能力、市场需求快速响应能力等都提出了新的挑战,也催生了新的机遇。