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移动端视频创作软件行业竞争格局及面临的机遇(附报告目录)
发布日期:2021-09-14 10:35:39

移动端视频创作软件行业竞争格局及面临的机遇(附报告目录)

1、行业发展态势

(1)移动端视频创作软件行业作为短视频产业链的上游,持续受益于短视频用户规模和市场规模的快速增长

随着信息技术的不断发展,社会的主流信息载体形式不断丰富,互联网传播媒介经历以下阶段:从以文字信息为主的贴吧/BBS,到以图片信息为主的新浪、搜狐等门户网站,到以长视频信息为主的优酷、土豆等视频媒体,再到以短视频信息为主的抖音、快手等社交媒体。

相比于长视频,短视频时间短、内容丰富、交互性强、易于传播,具备更强的社交属性,短视频已经成为当下最具代表性的大众文化表现形式之一。短视频以其独特的内容形态满足了用户彰显个性的社交需求,帮助用户记录表达、分享自我、传播美好,因此短视频创作用户基础广泛。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年移动端视频创作软件行业发展趋势及投资前景预测报告

海外市场用户方面,Instagram、TikTok 和 YouTube 用户数量均超过 10 亿。国内市场用户方面,根据中国互联网络信息中心于 2021 年8月发布的《第 48 次中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2021 年6月,我国短视频用户规模达到8.88亿,较 2020年12月增长1440万,占网民整体的 87.8%。

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资料来源:中国互联网络信息中心、普华有策整理

海外市场规模方面,伴随着 TikTok、Likee 等海外短视频平台用户数量的增

长,以及 Instagram、YouTube 等平台推出短视频功能导致用户规模提升,短视频相关领域的市场规模亦快速增长。国内市场规模方面,根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国网络视听发展研究报告》,2016 年-2020 年,我国短视频市场规模分别为 19.0 亿元、55.3 亿元、467.1 亿元、1,302.4 亿元和 2,051.3 亿元,年均复合增长率达到 222.34%。根据 Statista 公司预测数据,预计 2021 年-2022年,我国短视频市场规模分别达到 2,884.9 亿元和 3,860.7 亿元。

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资料来源:中国网络视听节目服务协会(2016 年-2020 年数据)、Statista 公司(2021 年-2022年预测数据)、普华有策整理

(2)算法推荐主导的视频内容分发环境下,移动端视频创作软件成为创作者最重要的生产力工具

在人工推荐主导的视频内容分发时代,内容排序和曝光主要受人工编辑推荐和“大 V”推荐的影响,无法实现个性化的内容分发,仅有少部分优质内容能够触及用户,导致创作者的头部集中情况较为明显,腰部和尾部的创作者生存空间较小。例如,门户网站的内容相对固定,非编辑置顶的内容难以获得展示机会;社交媒体的普通用户粉丝较少的情况下,生产的内容难以被大众关注和传播。

在算法推荐主导的视频内容分发时代,移动互联网流量相比人工推荐时代更加分散,内容排序和曝光相对公平,长尾优质内容能得到更多的曝光机会,腰部和尾部的创作者在贡献优质内容时能获得更大的生存空间。国内短视频平台(例如抖音和快手)、海外短视频平台(例如 Instagram、YouTube、TikTok 和 Likee等)均以推荐算法作为视频内容分发的主要形式。

移动端视频创作软件能够赋能创作者更高效地产出优质内容,优质内容将帮助创作者在算法推荐时代获得更多的流量、创造更多商业价值。移动端视频创作软件对于创作者的重要性日益增加,已成为创作者最重要的生产力工具。

(3)大数据、云计算和人工智能等技术不断应用于视频创作领域,创作效率和创作体验明显提升

移动端视频创作领域是短视频平台的上游,大数据、云计算和人工智能等技术在移动端视频创作领域的应用,能够明显提升创作者创作效率和创作体验。其中,大数据技术能够帮助创作者获取创作内容的传播和受众数据,以及创作素材的使用和反馈数据,帮助创作者及时调整创作方向、优化创作质量。云计算技术能够将部分复杂的图形图像渲染技术和计算机视觉技术从移动端部署切换成云端部署,帮助用户突破移动端硬件限制,在设备性能无法支撑视频创作所需的运算要求时亦能获得满意的创作成果,该技术对部分海外新兴市场的非旗舰安卓设备用户创作体验的提升尤为明显。

人工智能技术亦显著提升用户创作体验。例如,多模态图像视频理解技术和高精度抠像技术可以赋能特效视频和创意视频的制作;图像视频修复增强技术能够将图像视频中的残缺或者多余内容修复和删除,或将较小分辨率的图像视频转换为高清内容,从而降低用户图像视频拍摄的门槛或提高较差素材的可用性;智能剪辑技术能够帮助创作者完成素材筛选和增强、自动裁切长视频并统一分辨率、按照视频内容生成合理的故事情节并添加特效,实现自动一键制作高质量视频等。

大数据、云计算和人工智能等技术和视频创作领域的融合是发展趋势,技术的赋能可以极大地提高创作效率、提升创作体验,移动端视频创作软件企业需要把握技术发展趋势,及时实现技术的产业落地,以便更好的服务创作者。

(4)5G 技术将进一步丰富用户视频创作体验,加速移动端视频创作软件行业发展

随着 5G 技术日渐普及,移动互联网行业逐渐进入低时延、高带宽时代。在5G 及云存储技术日渐成熟的背景下,不同设备能够跨屏互融,用户创作视频时可以在手机、平板、电脑等不同设备上实现无缝切换。同时,创作软件可以通过分布式编辑技术,支持多个用户远程、在线、协同地进行视频创作。

此外,5G 技术的单位传输速度大幅提升,大大提高了虚拟与真实的交互效率,可满足 VR/AR/MR 等场景对网络传输能力和网络时延的苛刻要求,保障沉浸式的互动体验。同时在 5G 技术的支持下,边缘计算及云计算技术将得到大力发展,可满足 VR/AR/MR 等复杂物理场景效果的高性能计算需求,5G 与VR/AR/MR 的深度融合,将为视频创作和用户体验提升带来新的发展机会。

2、行业竞争格局

随着短视频行业快速发展,短视频平台方和内容方不断丰富细分,成为网络视听重要的业务板块,占据了大量的互联网行业流量。短视频以便捷的创作和分享方式迅速获得用户青睐,与此同时用户对于视频创作的需求愈发强烈,因此移动端视频创作软件不断涌现。

当前移动端短视频创作软件行业竞争格局主要分为两大阵营:一类是头部短视频平台推出的创作软件,如脸萌科技推出的剪映和 Bytedance Pte. Ltd.推出的CapCut,快手科技推出的快影等;另一类是第三方专业化的移动端视频创作软件,如小影(VivaVideo)、Videoleap 和 Splice 等。近年来,两类阵营下的产品下载量、用户数量均大幅上升,移动端视频创作软件的市场竞争格局已初步形成。

短视频平台推出的视频创作软件能够借助自身平台迅速获得用户,加剧现有市场的竞争程度,但上述软件主要服务于自身短视频平台生态,其提供的视频剪辑功能、视频模板等主要服务于自身短视频平台客户,无法完全满足不同短视频平台用户的视频创作需求。此外,短视频作为信息传播媒介,已经渗透到生活、娱乐、商业、教育等不同应用场景,用户在不同应用场景下的视频创作需求不尽相同,对不同视频创作软件的使用需求亦存在差异化,因此预计未来专业化移动端视频创作软件将不断出现,使得移动端视频创作软件行业竞争将向更为精细化、专业化方向发展。

3、主要机遇

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资料来源:普华有策整理

(1)移动网络通信技术升级推动行业发展

随着移动网络通信技术逐步由 4G 升级至 5G,移动网络速度将进一步提升,信息媒介的内容生产方式、传播方式、表达方式和接收方式将进一步发生变化,预计短视频将继续成为内容传播的重要形式。

基于 5G 通信技术超大带宽、低时延、高可靠的网络特点,预计短视频将会与更多应用场景进行融合,在社交媒体、电子商务、营销公关、教育等领域催生更多的发展业态,拓宽短视频行业边界的同时,促进短视频与其他产业发生更多的连接。因此,未来移动网络通信技术的升级将直接促进短视频行业发展,移动视频创作软件行业亦将迎来新的发展机遇。

(2)国家产业政策大力支持

以移动互联网、云计算以及大数据为代表,软件行业作为国家重点发展的新兴产业,得到国家各项政策的大力扶持。自 2000 年至今,我国颁布了《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32 号)《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4 号)《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发[2015]40 号)《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发[2020]8 号)等一系列法规和政策,通过在财税政策、投融资政策、研发开发政策、进出口政策、人才政策和知识产权政策等方面给予支持,推进软件企业快速发展,提升国产软件行业核心竞争力。

《十四五规划和2035 年远景目标纲要》指出,我国计划加强原创性引领性科技攻关,其中新一代人工智能板块,主张对多个领域进行创新,包括:前沿基础理论突破,专用芯片研发,深度学习框架等开源算法平台构建,学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等。此外,该纲要指出我国将实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。与此同时,我国将积极发展对外文化贸易,开拓海外文化市场,鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”,加强国家文化出口基地建设。

(3)海外市场发展潜力巨大

过去几年,包括脸萌科技、快手科技、影笑科技、小影创新、影卓科技在内的国内移动端视频创作软件服务商,借助全球移动互联网行业高速发展红利,开发和运营移动端视频创作软件,并在全球市场获得较高的市场份额。

虽然国内移动端视频创作软件服务商在全球市场份额较高,但收入主要来源于北美、欧洲和东亚等经济较为发达的国家和地区。海外市场中,南亚、南美、西亚、非洲等经济欠发达地区收入贡献较低,但上述区域人口较多,互联网渗透率提升空间较大,未来用户增长和变现潜力巨大。

(4)企业用户视频创作需求凸显

目前移动端视频创作软件主要服务于个人用户,满足个人视频创作需求。伴随着短视频行业不断发展,媒体推广渠道不断丰富,电商卖家等企业用户采用视频形式进行产品推广的需求越来越大,企业用户视频创作服务需求随之产生。此外,手机厂商亦开始尝试在产品中嵌入视频创作算法,协助用户创作不同类别的视频,强化手机品牌特色。随着企业用户对于视频创作服务需求的提升,未来移动端视频创作软件行业将迎来更广泛的市场机遇。

4、行业进入壁垒

(1)技术壁垒

移动端视频创作软件在技术研发和产品开发过程中需要大量的研发支持。企业需要在移动端视频创作领域积累的跨平台音视频编辑引擎技术、实时图形渲染与图像特效技术和智能算法驱动的计算机视觉技术等多种关键技术。业内企业需根据自身行业和产品特点搭建的技术研发模式亦是确保企业具有持续创新能力的重要保障。因此,行业新进入者在短期内面临着较高的专业技术壁垒,新进入者需要具备短视频创作领域的核心技术,并成功搭建高效的技术研发模式,才能在该领域实现可持续发展。

(2)人才壁垒

移动端视频创作软件行业是技术和知识密集型行业,对于管理人员、技术研发人员、市场营销人员和产品运营人员的综合要求均较高,具有较高的人才壁垒。目前,移动端视频创作领域中北美、欧洲、东亚等经济较为发达的地区订阅收入贡献较高,南亚、南美、西亚、非洲等人口数量较多的地区新增用户数量较高。企业需培养经验丰富的产品运营人员,且具备全球化视野、熟悉全球市场,对全球不同市场特性、客户需求、风俗习惯、相关法律规定等拥有深刻的理解。

(3)产品运营壁垒

业内企业需深刻理解不同国家和地区的消费习惯、文化偏好、风俗禁忌等,积累丰富的全球本地化产品运营经验,构建机构完整的产品矩阵。且需根据全球不同国家和地区的实际情况,实施精细化运营管理,树立较高的产品运营壁垒。

行业新进入者拥有移动端视频创作研发技术的情况下,仍然需要较长时间积累产品运营经验,包括不限于产品研发、产品营销推广、产品定价、产品变现和产品持续维护等,才能在该行业立足、发展。

(4)用户壁垒

移动端视频创作软件行业竞争者众多,企业一般需要通过长期的产品运营和市场推广才能形成规模化、稳定、成熟的客户群体,亦需要长期摸索才能实现商业化,因此行业新进入者在没有巨额资金投入的背景下短期内难以获取大量用户,也难以在短期内实现商业化。并且在为用户提供视频创作服务的过程中,能够深入了解客户的需求、市场前沿热点等,能够将上述信息迅速体现至产品特性中,因此一定的用户积累成为本行业的进入壁垒。

(5)品牌壁垒

对于行业内领先企业来说,如脸萌科技、快手科技、影笑科技、上海影卓等积累了广泛的用户基础,在视频创作质量、产品性价比以及用户信任度方面具有相对优势,形成了一定的品牌壁垒。此外,用户主要通过第三方移动应用市场下载移动端视频创作软件,产品的下载量越高、品牌知名度和用户使用评价越高,在应用市场被新用户检索且下载的概率越高,有利于该产品进一步获取新的用户。随着移动端视频创作软件市场逐渐成熟,竞争格局逐渐稳定,新进入者难以在短时间内突破品牌壁垒。