相关推荐
工业焊接设备竞争情况及主要趋势(附报告目录)
发布日期:2021-04-02 13:49:09

工业焊接设备竞争情况及主要趋势(附报告目录)

1、工业焊接设备领域的竞争情况

在工业焊接设备领域,我国已经成为世界上最大的工业焊接设备生产国4,但我国焊接企业与国外龙头企业相比,仍然存在以下竞争劣势:

一是,行业内企业普遍规模较小,与国外龙头仍有较大差距。目前我国焊接行业共近 700 家企业,然而年主营业务收入超过 1 亿元的企业仅 50 余家,主营业务收入超过 2 亿元的企业仅 20 余家,行业内企业以中小民营企业为主,企业整体规模较小。而以美国伊萨集团、奥地利伏能士、日本松下、日本 OTC、美国林肯等为代表的国外焊接龙头企业成立时间较早,部分企业已经拥有了 120 余年的历史,企业整体规模较大、行业知名度较高,在企业规模与知名度方面具有较为明显的竞争优势。以日本 OTC 为例,其 2019 财年(2019 年 3 月 31 日至 2020年 4 月 1 日)的销售额高达 1,434.57 亿日元,约 94 亿元人民币,其中焊接设备销售额达 452.51 亿日元,约 29.67 亿元人民币,整体规模远超国内焊接企业。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年焊接机器人行业细分市场调研及前景预测报告

二是,除少部分企业掌握了超低飞溅焊接技术、伺服焊接技术、全自动化焊接技术、双丝/多丝焊接技术并实现量产以外,我国绝大多数焊接企业所生产的产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上,导致我国高端制造业采用的先进焊接设备主要还是依赖进口,进口替代空间较大。

整体而言,现代焊接行业起步时间较早,国外焊接企业普遍成立于 19 世纪上半叶,成立时间早、经营时间长,并经历了多轮的产业整合,存活下来的焊接龙头企业在知名度、企业规模以及高端产品的核心技术等方面具有一定的竞争优势,在全球的市场占有率较高、市场话语权强。而国内焊接企业普遍成立时间较晚,早期以代工产品、中低端产品为主,自有品牌产品及高端产品较少,企业规模整体较小,技术水平相对较为落后。而随着国内部分焊接龙头企业在产品、技术研发方面以及品牌建设方面的持续投入,相关企业的技术水平、产品质量与国外竞争对手的差距逐步缩小甚至在部分领域实现反超,部分自主品牌产品已经开始与国外龙头企业相关产品直接竞争,并逐步实现替代,品牌影响力在逐步提升。但是在整体销售规模及全球的市场占有率等方面,国内焊接龙头企业与国外龙头企业仍有较大差距。

未来,随着我国制造业的升级改造,自动化焊接、智能化焊接、超低飞溅焊接、伺服焊接等高端焊接设备需求将进一步提升,掌握核心技术并持续进行研发投入的国内焊接龙头企业将随着中国焊接市场的发展而逐渐脱颖而出,在高端焊接设备领域与国外龙头企业进行直接、全面竞争,并逐步实现进口替代及高端焊接设备的反向出口,企业规模将逐渐扩大,进一步提高中国焊接设备在全球焊接领域的市场地位。

2、机器人专用焊接设备的竞争情况

在机器人专用焊接设备方面,其供应商主要由原工业焊接设备供应商转型升级而来,但同时又对原工业焊接设备供应商提出了更高的技术要求,一是要求供应商掌握工业数字化焊接设备相关技术,以使得焊接设备能与工业机器人进行实时通讯,协同工作;二是还需掌握自适应反馈、调节等自动化焊接技术,与手工、半自动焊接相比,焊接机器人由于缺少人工干预,原由人工进行判断的相关工作流程,如引弧效果、熄弧情况、焊丝与焊接母板粘连情况等,均需由焊接设备自主完成,从而对机器人专用焊接设备提出更高的技术要求;三是要求供应商根据焊接机器人的不规则运动、高扭转运动的工作特性,掌握机器人专用送丝系统等相关技术;四是购买焊接机器人的客户,对于焊接的速度、飞溅量控制、一机多用等功能要求较高。部分原工业焊接设备的龙头企业,由于没有全自动化焊接设备方面的技术储备,而落后于同行业其他竞争对手。

国际方面,机器人专用焊接设备的主要供应商为日本 OTC、日本松下以及奥地利伏能士等。其中伏能士仅出售机器人专用焊接设备,而日本 OTC、日本松下则将机器人专用焊接设备主要配套其工业机器人整机整体出售。日本 OTC及日本松下是世界上少数同时掌握工业机器人整机及焊接设备技术的企业,具有较强的竞争优势。

国内方面,机器人专用焊接设备市场占有率较高的供应商主要包括了凯尔达、麦格米特以及山东奥太。上述三家公司均可提供机器人专用超低飞溅焊接设备,但机器人专用伺服焊接设备目前仅凯尔达一家拥有相关技术并实现量产。另一方面,与麦格米特及山东奥太不同,凯尔达还拥有工业机器人手臂及控制器相关技术并已投产。因此,整体而言凯尔达主要与日本 OTC 及日本松下形成直接竞争。

3、行业主要趋势

(1)数字化逆变焊接技术是未来行业发展的必然趋势

数字化逆变焊接设备是指采用数字化逆变焊接电源的焊接设备。其中,逆变是指焊接电源的主电路采用逆变电路,数字化是指控制电路为数字化控制。与非数字化、非逆变焊机相比,数字化逆变焊机具有以下较为明显的优势:

数字化逆变焊机主要优势

2-210402134933949.png

资料来源:普华有策

数字化逆变焊接设备凭借着其独特的技术优势,可更好的适应制造业自动化、智能化升级改造的需求,是目前以及未来焊接行业发展的必然趋势。

(2)工业焊接机器人是未来行业发展的必然趋势

最近几年,由于焊接劳动力短缺、人力成本急剧上升,焊接机器人及自动化焊接设备等产品的需求持续增长。与人工焊接相比,自动化焊接具有焊接质量稳定、焊缝一致性高、劳动生产效率高、产品生产周期明确、综合生产成本低等诸多优点,且还可以将焊接工人从高疲劳、高危险的劳动环境中解放出来,减少焊接烟尘带来的职业危害。

随着焊缝跟踪、信息传感、离线编程、智能控制、人工智能、仿真技术、焊接工艺等方面技术的不断突破,以及人们对高品质生活需求的不断提升,未来自动化焊接设备的应用领域及应用场景将更加广泛,工业焊接机器人将成为未来行业发展的必然趋势。

(3)伺服焊接为未来行业发展的必然趋势

伺服焊接通过伺服电机及软件控制技术实现了对焊接能量的精确控制,可有效解决传统焊接设备无法解决的技术痛点,实现超薄板焊接、高速焊接、大电流超低飞溅焊接,并可有效降低客户使用成本,在下游客户对产品轻量化、提升焊接效率、降低焊接成本相关需求日益提升的环境下,具有较为广阔的市场空间,为未来行业发展的方向。