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楼宇自动控制系统发展影响因素、产业链及进入壁垒(附报告目录)
发布日期:2021-03-29 19:14:42

楼宇自动控制系统发展影响因素、产业链及进入壁垒(附报告目录)

楼宇自动化控制系统能够自动控制建筑物内的机电设备。通过软件,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间(但并不影响设备的工效),从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终,降低了设备的运行成本。

目前,发达国家的智能建筑已从早期的追求功能完备齐全,向高技术化、实用化和节能化方向发展。在深圳,智能建筑也已进入高技术化、实用化发展阶段,从事楼宇智能化产品开发与制造、楼宇智能化系统集成工程设计与施工、智能化社区管理的企业逐渐走向专门化和专业化。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年楼宇自动控制系统市场前景预测及投资可行性评估报告

1、楼宇自动控制系统产业链构成

未来智慧城市建设,必将有部分具备出众设计咨询以及后续实施能力的公司参与到顶层设计环节,了解政府需求,提供具体的规划建议。这类公司将在未来智慧城市建设中起到主导作用,目前来看,更多的公司还是主要从事单体项目的设计建设,构成了智能化建设的主力军,其中部分优秀公司在未来有望参与到整体智慧城市的顶层设计。

从单体项目整体施工环节来看,智能化位于土建和装饰之间,具体来看这条产业链,自上而下又可以分为设计方、工程方、设备方以及最后运营方。

楼宇自动控制系统产业链结构图

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资料来源:普华有策

1)上下游行业关联度

楼宇自动控制系统产业链的上游行业主要为系统安装工程,应用设备(传感器、执行器、现场控制器、中央监控站、软件等等);下游应用领域主要是智能建筑行业。行业内的系统供应商会根据下游客户的需求进行自动控制方案设计及相关装备采购,对相关系统进行优化集成后,最终为客户提供一整套可满足其实际生产需求的自动控制整体解决方案。

2)产业链各环节收入比重

产业链各环节收益分配取决于各环节在施工过程中的主导地位,取决于技术门槛壁垒,也取决于项目生命周期。

长周期来看,以智能建筑为例,关注整个生命周期,运营收益必然占据收益的大头,其次是更新需求,最后才是首次工程收益。目前国内正处在快速发展期,更多还是要关注前段的设计方、工程方和设备方。

短周期来看,主要指智能化建设过程产业链各方收益情况,设计收入一般占比较小,主要收入多来自于施工阶段,而在施工阶段中主要的成本来自于智能化设备以及系统的采购,在此成本基础上,施工单位会根据成本加成原则,根据业务技术难度以及复杂程度收取10%-25%不等的安装费用。

3)市场主要参与者

以智能建筑为例,国内与国外在智能化领域发展模式有所区别,在国外,起主导作用的是霍尼韦尔、江森自控、西门子、施耐德等系统设备商,以美国为例,10家左右大型系统设备商占据了市场绝大部分份额;在国内,建筑智能化发展经历了3个阶段,90年代初霍尼韦尔、江森自控、西门子凭借系统设备绝对优势进入我国建筑智能化市场,随着我们招标法规、制度的出台,一些有相关背景的民营企业迅速崛起,逐步成为智能化工程业务的主体,到现在,外资系统设备供应商已经退出了工程服务市场,但在设备方面优势依然显著。

目前我国楼宇自动控制系统项目参与者主要有三类,一类是应用设备制造商,生产、销售、提供产品解决方案;一类是软件开发商,生产、销售、提供相关技术服务;还有一类是综合解决方案提供商,设计、施工,根据客户需求提供行业智能化解决方案。目前部分设备商和软件商也已经开始承包工程业务,而综合解决方案提供商也在提升自身系统集成能力,加强和设备供应商的合作。

目前综合解决方案提供商在产业链上主导地位更强,主要源于其在产业链上位置更为靠近业主及总包商,更加了解业主的需求,在咨询、设计阶段便已参与到项目中,为后续获取项目打下了良好的基础。这也是部分设备商以及软件商逐步参与到工程承包业务主要原因。

2、影响楼宇自动控制系统需求因素分析

随着物联网、人工智能、虚拟现实等为代表的新兴技术不断进步,大数据、云计算基础设施的不断完善,理想的智慧建筑将具备感知、交互、自我适应、自我生长的基础生命体特征,继而建筑、人、环境互联互通,建筑在线感知并产生交互,人们与建筑发生亲密的联结,建筑转变成智慧生命体,满足人们全方位的需求。中国目前存在大量的高耗能建筑,国家提出在十三五期间完成既有建筑节能改造5亿平米,既有公共建筑节能改造1亿平米。各地市均有相应的改造目标和政策支持。而既有建筑已经交付给物业和业主,虽然各地市有相应补贴,但改造费用仍然是一笔不小的支出,给它带来了广阔的市场。

3、进入壁垒分析

1)关键技术壁垒

要成为一家具有较强竞争力的楼宇自动控制系统产品生产企业必须要具备很强的基础材料研究能力、新产品开发能力、分析检测能力及丰富的现场技术服务经验。产品品质高低不仅取决于企业生产和研究设备的先进性,与原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等关键技术的支持更是直接相关,而这些核心技术的形成往往需要长期的经验积累。因此,从楼宇自动控制系统产品行业的发展方向看,未来楼宇自动控制系统产品将朝着环保、定制化、高附加值等方向发展,这些产品的研制均需要持续的技术研究和不断的测试。因此,关键技术的掌握是进入本行业的重要壁垒。

2)专业人才壁垒

楼宇自动控制系统产品行业属于技术密集型企业,专业技术的形成需要长期经验的累积,并且涉及胶粘剂和塑料改性等交叉技术的综合应用,因此本行业的专业人才数量相对较少,尤其是具有多学科背景的复合型人才更为缺乏;再加上本行业的应用性很强,需要针对具体的应用领域研制不同特性的产品,这需要专业人才有很强的学习能力和创新能力,新进入者很难获得行业经验丰富的专业人才。

3)品牌壁垒

楼宇自动控制系统产品的耐久性、质量一致性等指标难以考量,某个品牌的质量需要长时间才能被客户了解,客户一旦接受并使用某个品牌设备后一般不会随意更换成其他品牌的产品。下游产品生产企业,其对供应商有严格的资质要求,一旦确立合作关系,而且产品质量绝对保证,通常不会轻易更换,所以楼宇自动控制系统产品行业中的下游客户都有着较高的产品忠诚度。对于本行业的新进企业而言,如何打开市场,赢得新客户,是一项巨大的挑战。

4)资质认证壁垒

功能性楼宇自动控制系统产品在市场上销售需要相关证明,进入楼宇自动控制系统产品行业必须需要通过国内、国际相关技术、法律等认证。这些认证都需要经过严格的测试认证、质量审核、管理考核和较长时间的申请通过,和大客户应用长效性使用业绩评证明。对于没有技术研发沉淀和雄厚资金实力的新进企业,形成比较高的行业进入壁垒。