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光伏行业产业链发展分析及未来趋势预测(附报告目录)
发布日期:2020-07-26 09:09:01

光伏行业产业链发展分析及未来趋势预测(附报告目录)

1、光伏行业政策对其影响分析

目前阶段,光伏行业属于需要国家财政予以补贴的新能源行业。国家对光伏装机容量、补贴规模、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营。例如2018年出台的“5·31政策下调了补贴金额,直接影响终端个体消费者的投资热情,对光伏行业的销售量造成一定的负面影响。

20195月,国家能源局发布《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,明确完善需国家补贴的项目竞争配置机制,减少行业发展对国家补贴的依赖。这类政策的出台给以天合光能为代表的行业领先企业带来新的发展机遇与挑战。随着分布式光伏项目的大规模推广及财政补贴价格的逐步下降,组件产品的核心技术含量将成为能否赢得市场竞争的关键因素之一,高质量的组件生产企业将依靠先进的生产技术与规模化的生产优势在竞争中胜出,优质组件厂商出货量将会有相应的提升。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年光伏产业链专项调研及投资前景预测报告

2、光伏产业链分析

光伏产业上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节,中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节,下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展,产业链完整,制造能力和市场占比均居全球第一。

光伏产业链示意图

光伏行业产业链发展分析及未来趋势预测(附报告目录)(图1)

1)行业上游发展情况

光伏上游产业主要包括硅料、硅片的生产。多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料,由石英砂加工的冶金级硅精炼而来,用于制造基于晶体硅的电池组件。多晶硅材料可以先被铸成硅锭,然后切割成片,加工成多晶硅硅片,也可以熔炉后植入单晶硅籽晶,拉伸为圆柱晶棒,再被切割成片,加工成为单晶硅硅片。由于铸锭效率比拉棒略高,多晶硅片对于单晶硅片存在一定成本优势。硅料环节产业门槛较高,过去国外垄断情况严重,随着我国自主技术研发获得成功,目前已经摆脱进口依赖。2018年,全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家,产能利用率保持在较高水平,产量超过25万吨。

2015-2019年我国多晶硅长夜产量及增长分析

光伏行业产业链发展分析及未来趋势预测(附报告目录)(图2)

资料来源:普华有策

 

硅片是在多晶硅锭和单晶硅棒基础上进一步经过线切割机加工制成,是制造太阳能晶硅电池的基础材料。在硅片产量方面,我国更是占有绝对优势,国内产量占全球产量的90%以上。硅片环节产业规模化效应强、产业集中度高,前十家硅片企业产量占比60%以上。2017年全球硅片有效产能约122.3GW,同比增长22.3%,产量达到105.2GW,同比增长40.6%。我国硅片产能105GW,同比增加28.2%,产量91.7GW,同比增加41.5%2018年我国硅片产量约为109.2GW,同比增长19.1%

2)光伏行业中游发展分析

1)太阳能电池片

将硅片加工成为太阳能电池片,是制成光伏组件的中间工序。电池片的光电转换效率直接影响整个光伏系统的效益,光电转换效率的提升主要依靠技术更新换代。近年来新发展的PERCPassivated Emitter Rear Contact钝化发射极及背局域接触)、MWT(背接触技术)、黑硅、切半、MBB(多栅)等技术不断推高转换效率的同时降低成本,支撑了晶硅电池市场竞争力的持续提升....

2)光伏组件

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。作为光伏行业的终端产品,组件生产与市场结合紧密,产品更新换代较快,要求有很强的市场应变机制,对设计开发能力要求较高。得益于全球光伏需求增长的推动,国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新,近10年来生产成本持续下降,自动化、数字化程度不断提升.....

(3)光伏行业下游发展分析

光伏下游行业主要包括大型地面集中式电站、工商业和户用光伏系统等应用系统。大型地面集中式电站目前仍是我国光伏装机总量的主要部分,这类电站业务偏重资产,企业核心竞争优势在于资金实力,传统上是以大型发电公司为代表的国有企业为主投资运营。近年来,随着分布式电站鼓励政策不断出台,家庭户用光伏、工商业小型分布式光伏电站得到了快速发展。我国是全球 最大的光伏市场,已连续五年新增装机排名第一。2018年全国新增光伏并网装机容量达到44GW,累计光伏装机并网容量超过174GW,新增及累计装机容量均为全球第一。2018年,我国全年光伏发电量约为1,800亿千瓦时,约占全国全年总发电量的2.6%2019......

3、光伏行业发展趋势

1)市场规模将不断扩大

由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低,平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待,光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向,包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。不少国家计划到2050年的可再生能源发电(包含水电)占比要达到50%以上。光伏产业发展增速在各类可再生能源中排名第一,是未来新能源替代的主要力量。

中国市场在未来3-5年依旧有望占据全球40%以上的份额。根据201612月发布的《太阳能发展十三五规划》,到2020年底,中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年底,中国光伏累计并网装机量174GW,远超十三五规划的目标。国家能源局表态,仍会继续支持作为国家重点支持的清洁能源类型之一——光伏的大力发展,2022年之前陆续补贴,不会一刀切地推进平价上网进程。

(2)产品性能持续提升

技术进步仍将是光伏产业发展主题。产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%,单晶硅电池有望达到22.5%-23%,主流组件产品功率将分别达到285W320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步;多晶硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大到30%,单晶硅片将完成金刚线切割的替代;PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提升;组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。

(3)平价上网时代到来

光伏“平价上网”有两种定义,一种是“用户侧平价上网”,是指光伏发电的度电成本低于用户的购电价格;根据用户类型及其购电成本的不同,又可分为工商业、居民用户侧平价。一种是“发电侧平价上网”,是指光伏发电度电成本低于脱硫燃煤标杆上网电价。按照中国可再生能源学会发布的光伏发展路线图分析,随着政策支持和技术进步,我国光伏发电产业成长迅速,成本下降和产品更新换代速度不断加快,从2007年到2017年,光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在2020年左右实现平价上网。

平价上网将使光伏产业从政策驱动、计划统筹与市场驱动参半的发展模式,加速转变成为市场驱动型、自由选择型和交易活力型的模式。光伏行业正迎来整个产业发展历史上的重要转折点。随着成本持续下降和平价上网的实现,行业成长逻辑正逐渐摆脱对政策和补贴的依赖,一个新的、自发的十年高速成长期正在开启。

4)分布式光伏快速发展

分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点,有利于解决我国发电与负荷不一致的问题,同时大幅降低传输损失,减少对大电网的依赖,并缓解电网的投资压力。

5)单晶硅电池市场份额逐步增大

随着光伏市场的不断发展,高效电池将逐渐占据市场的主导地位。根据中国光伏行业协会的预测,未来几年单晶硅电池市场份额逐步增大,2018年单晶硅片市场份额已经超过40%,预计未来几年单多晶的市场占有率逐步增大。