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聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)
发布日期:2020-07-11 07:25:46

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)

1、行业概述

聚氯乙烯生产工艺主要有电石法和乙烯法两种。电石法生产 PVC 的原料主要为原盐、电石灰岩等,乙烯法生产 PVC 的原料主要为石油。目前国内聚氯乙烯的生产以电石法为主,因为我国的资源特性是“少油多煤缺气”,缺少石油,但煤电丰富,而煤电是电石法的主要能源。烧碱生产工艺主要有隔膜法和离子膜法两种,隔膜法与离子膜法主要工艺路线基本相同,但是离子膜法相比于隔膜法具有明显的节能环保优势,我国目前已基本淘汰隔膜法烧碱生产工艺。

2、聚氯乙烯行业产能及变化情况

根据中国氯碱工业协会统计数据,2019 年中国聚氯乙烯现有产能为 2,518万吨(其中包括聚氯乙烯糊状树脂 119 万吨)。2019 年聚氯乙烯行业新增加产能121 万吨,退出产能规模为 7 万吨,继 2014-2016 年和 2018 年产能减少之后,2019年底转为 114 万吨的净增长。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年聚氯乙烯行业供需格局及前景预测报告

2014-2019年中国PVC产能发展趋势图

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图1)

资料来源:中国氯碱工业协会、普华有策

2008 年,受世界金融危机影响,国内经济进入平稳增长期,国内 PVC 及其他氯产品市场需求萎缩、价格下滑,行业扩能热潮减退,产能增速减缓,行业转入优化结构调整阶段。

2012-2015 年期间,国内氯碱行业全面亏损,在结构调整的综合压力下,落后产能的退出速度加快,聚氯乙烯行业新建及扩建项目趋于理性,PVC 产能的净增长率呈现快速下降的态势。

2016 年以来,随着供给侧结构性改革逐步深入以及环保约束力度进一步加大,PVC 市场供求关系得到改善,价格随之上涨,国内氯碱行业逐渐走出低谷。

2012-2019年中国PVC企业数及新增/退出产能情况

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图2)

料来源:中国氯碱工业协会、普华有策

截至 2019 年末,国内具有 PVC 产能的企业数量为 73 家(包含具有闲置产能的企业);企业规模结构方面,我国年产量超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共计3家,规模在50万吨-100万吨/年的聚氯乙烯生产企业共计9家,规模在30-50万吨/年的企业数量有所减少,以上规模企业已成为国内聚氯乙烯行业的主要组成部分;此外,产能规模低于 30 万吨/年的企业不断减少,聚氯乙烯企业集中度相对较低的局面得到明显改善。

3、聚氯乙烯行业产量及变化情况

近年来,随着我国经济快速发展,对 PVC 需求量不断增加,国内 PVC 产量总体保持稳定增长。2019 年 PVC 行业开工率达到 80%,PVC 产量达到 2,011 万吨。

2014-2019年中国PVC行业产量及开工率情况

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图3)

资料来源:中国氯碱工业协会、普华有策

4、聚氯乙烯行业市场需求情况

中国氯碱工业协会统计数据显示,截至 2019 年末,国内聚氯乙烯生产企业共计 73 家,产能前 10 位的企业累计产能占国内总产能的 42.3%,产能较大的企业主要集中于我国西北、华北、华东等地区。

(1)中国聚氯乙烯行业需求消费量情况

据中国氯碱工业协会统计数据,2019 年中国 PVC 表观消费量达到了 2,027万吨,同比增长 7.3%。

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图4)

资料来源:中国氯碱工业协会、普华有策

2014-2019年中国PVC表观需求消费量

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图5)

资料来源:中国氯碱工业协会、普华有策

(2)中国聚氯乙烯下游主要消费领域情况

聚氯乙烯是国内五大通用树脂中产量最大的产品,广泛应用于管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等。聚氯乙烯树脂在生产和使用方面相较于传统建筑材料更为节能,是国家重点推荐使用的化学建材。我国聚氯乙烯主要用于与房地产相关的管材、型材的生产;2019 年管材、型材对 PVC 的需求占比达到 53.5%。

聚氯乙烯行业运行情况分析(附报告目录)(图6)

资料来源:中国氯碱工业协会、普华有策