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轨道交通装备制造行业技术趋势及进入障碍分析(附报告目录)
发布日期:2020-06-30 07:41:31

轨道交通装备制造行业技术趋势及进入障碍分析(附报告目录)

1、行业技术水平现状

轨道交通装备制造业是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。在国家建设“创新型国家”战略和国内巨大运力需求的强力推动下,我国高速铁路技术在短短十几年时间内已经达到世界先进水平。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年轨道交通装备制造行业运行格局与发展前景报告

轨道交通装备制造行业技术趋势及进入障碍分析(附报告目录)(图1)

相对于整车技术的迅猛发展,我国轨道交通装备的基础零部件、基础工艺和基础材料的发展步伐稍显落后。在国内轨道交通领域,特别是高铁与动车组领域,我国仍有部分关键材料与关键零部件在性能、质量及生产技术方面与国际知名企业相比有一定差距,如动车制动系统、连接器、受电弓等核心零配件仍主要依赖于进口,进口替代空间巨大。

《中国制造 2025》和《“十三五国家战略性新兴产业发展规划”》均提及需要完善轨交装备产业链,增强核心基础零部件、关键基础材料自主保障能力。目前,国家大力推进轨道交通车辆零部件现代化和国产化水平,大大促进了我国相关行业的发展,国内企业凭借自身的技术积累正逐步进入外资所占据的核心系统与部件领域。伴随我国自主化产品实力的增强和国家政策大力支持,轨道交通车辆核心零部件国产化将逐步推进并持续取得突破。

2、行业技术发展趋势

随着社会经济的快速发展,公共交通客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。因此,安全、高效、绿色、智能的轨道交通成为轨道交通发展的主导方向,国内轨道交通设备制造技术正朝着智能化、轻量化、环保化、高可靠性、模块化等方向发展。

(1)智能化

轨道交通的建设涉及国计民生,其安全性和稳定性是第一位。由于高铁和地铁是在全封闭环境中运行,因此,智能化运行能够极大提升列车运行性能和安全性。同时,车辆智能化还可以大幅降低轨道交通的运营维护成本、提高运行效率,提高轨道交通运输能力,有效解决交通网络饱和问题。目前我国轨道交通智能化发展方向主要包括超速防护及自动驾驶控制系统、基础设施智能化运营维护系统和智能化调度指挥系统等。

(2)轻量化

轨道交通设备轻量化对于车辆减重、提速、降噪、降低能源消耗具有特别重要的现实意义,轻量化技术是国内外轨道交通的技术发展方向。零部件轻量化是交通运输装备轻量化的根本,新材料及相关技术是轻量化的主要途径。推动铝制品、高强钢、轻合金、碳纤维复合材料及工程塑料等新型轻质材料的大规模应用,解决材料应用过程存在的成型、连接技术及加工工艺问题,有效降低新材料应用的成本,是现阶段轻量化技术发展的核心问题。

(3)环保化

运用绿色设计减少碳排放,推广应用环保新技术、新装备、新材料、新工艺,使装备产品向安全保障、装备轻量、保质保寿和节能环保等技术方向发展,深化绿色制造在轨道交通领域的应用,构建节能环保的轨道交通制造体系。

(4)高可靠性

轨道交通车辆的主要功能为载客运行,直接关系到人们的生命安全,其安全性及可靠性最为重要,因此各类设计都应以安全性为基础。轨道交通车辆运行环境比较复杂,高速冲击会造成明显面板破损;低速冲击和震动往往产生目视不可察觉的损伤形态,材质内部则容易产生大量的损伤,潜在危害影响较大。在这种情况下,作为轨道交通车辆的重要部件,更高的可靠性则意味着在列车高速运行的状态下具有更低的损伤可能性,能够更好地保证列车的安全运行。

(5)模块化

模块化是轨道车辆制造技术发展的重要趋势之一。轨道交通车辆配套产品主要模块大致包括卫生间模块、顶板模块、墙板模块、行李架模块、端墙模块、间壁模块、开闭机构、贯通道、风道等。为了方便车辆总装和后续维修,在设计时将车辆分为若干个模块并安排接口,每个模块的生产可以独立进行并可实现自身预组装。模块化能够保证整车总装的效率,提高整车的质量,并且在后续维修过程中可以采用更换模块的方式进行,降低后期维护成本。

3、行业进入壁垒

(1)市场准入壁垒

轨道交通关系公共安全,对配套产品的安全性、可靠性要求很高,进入该行业需要经过较长时间的审核、验证,对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求。根据原中国铁路总公司《铁路产品认证管理办法》、《认证目录以外铁路车辆零部件装车前技术审查管理办法》等规定的要求,不同类别的配套产品需通过铁科院或主机厂认证或需经过技术审查、运用考核合格后,方可批量应用。

(2)客户壁垒

目前,国内整车制造商主要为中国中车下属各整车制造商,整车制造商对配套产品的质量、性能、安全性等要求较高,且在车辆制造过程中要求供应商能够提供针对不同设计要求的定制化产品和快速、及时的售后服务,对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求。因此,各大整车制造商均会选择具备较强产品研发水平、快速产品供应能力和优质售后服务的企业作为合格供应商并建立长期合作关系,一般不会轻易更换列入合格供应商名录的供应商。对新进入者来说,建立品牌并获得整车制造商的认可需要长期积累,存在较高的客户壁垒。

(3)技术与资金壁垒

轨道交通装备行业属于技术与资金密集型行业。轨道交通装备产品具有技术含量高、生产工艺流程复杂、装车验证周期长、质量要求高、更新换代速度快等特点,且产品供应具有小批量、定制化特征,产品最终能够装车使用需要供应商与整车制造商在长期合作的过程中不断进行实践和积累,因此,对进入本行业形成较高的技术壁垒。同时,轨道交通装备制造商在研发设备、生产设备和检测设备上需要较大的投入,此外,由于项目实施周期较长,也需要投入较多的流动资金,这些都对新进入者形成一定的资金壁垒。

(4)管理壁垒

轨道交通车辆配套产品细分领域各产品生产工艺差别很大,要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短交期的生产制造能力,具备多个项目同时进行生产的管理能力。这对企业在原料采购、生产、销售等方面的精益化管理和快速响应客户要求的信息化管理能力提出了较高的要求,只有具备系统、成熟的管理能力,才能保证产品质量的稳定性和持续供货能力。新进入轨道交通车辆配件行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制,较难获得整车制造商的认可。因此,本行业对新进入者具有一定的管理壁垒。