油料加工设备行业竞争程度与发展有利驱动因素（附报告目录）

1、油料加工设备行业历程及现状

我国油料加工设备行业经历了 20 世纪 60 年代的起步时期、80 年代的发展时期和 90 年代的快速成长时期，目前处于成熟期。经过 50 多年的发展，我国油料加工设备的技术水平和生产能力都得到了很大提高，完全能够满足国内市场的需求。其中，膨化浸出、负压蒸发及二级蒸汽利用技术、低温脱溶技术等已达到国外先进水平，一些中小型油脂加工单机和成套设备的性价比较高，在国内外市场具有较强的竞争力。但是，在机电一体化、副产品深加工设备、大型关键技术装备、设备工程化和成套性等方面，我国与国际先进水平仍有一定差距。

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油料加工产业链

资料来源：普华有策

行业内已经形成了完整的产品体系，产品门类齐全，包括了大豆、花生、油菜籽、芝麻、葵花籽、油茶籽、蓖麻籽、油橄榄、核桃、棉籽、米糠、玉米胚芽、芥子、亚麻籽、大麻子、苏子、红花籽、油棕果、葡萄籽等四十多种油料收获后的干燥、清理、筛选、储藏及输送；油料的预处理、预榨、浸出、精炼、油脂包装与副产品的精深加工等全过程中各个单元操作所需的各种专用设备和通用设备。

行业内的企业数量多、规模小、技术水平不高，主要以生产小型成套和单台大型设备为主。但是，也出现了一批较大型的成套油脂工程公司。这类综合性企业具有实施工艺和设备研发、设备设计、设备制造、设备成套集成、设备安装和自控系统配套等综合能力。

近年来，在油脂产业结构调整和消费升级的大背景下，我国油脂加工业向国际化、大型化、自动化、油脂品种多元化等方向发展，油料加工设备行业也开始步入了升级转型期。未来，油料加工设备大型化、环保化、节能化、精细化、多样化、自动化趋势将日益明显，行业集中度也将逐步提升。

2、行业的竞争程度

经过多年的发展，我国油料加工设备行业已经成为一个高度市场化的行业，行业内企业数量众多，且以中小型企业居多，行业集中度不高，竞争激烈。

从企业性质来看，行业内民营企业较多，也有少数国营企业，外资企业数量较少，外资及国营企业大多以大型成套大豆加工设备业务为主；从企业业务类型来看，大部分企业主要经营油脂单机设备业务，规模较大、技术较强的企业以经营成套油脂设备为主、单机设备为辅，另外一些企业则主要经营配套设备业务，此外，下游粮油加工企业也开始通过并购将业务链延伸至本行业，比如，中粮集团有限公司收购了河北南皮机械制造有限责任公司、国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院。

我国油料加工设备产品种类众多、科技含量低，长期以来，我国油料加工设备制造企业对生产制造环节比较重视，而对产品设计、系统集成、技术服务等环节的投入较少，因此行业内同质化竞争非常严重。目前，榨油机械行业正逐步进入到一个全新的产业链竞争时代，只有优化了产业链的各个环节，才能成为行业中的胜者。

行业内规模较大、技术水平较高的企业有皇冠亚细亚工程技术（武汉）有限公司、捷成鲁奇工程设备（上海）有限公司、迪斯美巴拉斯特集团、中粮集团有限公司、中机康元粮油装备（北京）有限公司、迈安德集团有限公司。

综上，现阶段，我国植物油加工行业正在由成熟期步入升级转型期，油脂加工企业逐步走向规模化、自动化、精细化，油脂品种正在逐步实现多样化，大众对油脂的需求不断升级，这些因素都将推动油料加工设备行业不断升级、转型。

3、有利驱动因素

（1）行业整合初见端倪

我国油料加工设备产品种类众多、科技含量低，同质化竞争严重。近年来，以中粮集团有限公司、中机康元粮油装备（北京）有限公司为代表的部分企业规模逐渐扩大、技术水平逐步提高。其中，中粮集团通过并购方式延伸业务链条，打造全产业链综合型粮油企业，为提高行业集中度、创造良好的竞争环境起到了积极的带头作用。

（2）食用油消费升级为油料加工设备行业创造了巨大的市场机会

改革开放后，我国居民可支配收入的提高带动整体消费风格从“温饱型”向“舒适型”过渡,主要表现为：人均消费量的增加和中高端产品比例的增加。另外，2020年底是我国全民奔小康的目标年，“小康社会”是由邓小平在20世纪70年代末80年代初在规划中国经济社会发展蓝图时提出的战略构想。为迎合消费升级需求，提供更稳定的质量和更适宜的口味，食用油制造企业纷纷从小作坊式生产向现代化工业生产升级，同时将食用油品种从传统大豆油向茶油、米糠油、核桃油、葵花籽油、葡萄籽油、亚麻籽油等营养价值更高的高端植物油品种拓展，为了实现这一转型，食用油制造企业对大型、自动化水平更高、性能更高、适用于特种油料加工设备的需求量与日俱增，继而为油料加工设备行业创造了巨大的市场机会。

（3）油茶籽加工设备子行业步入快速发展期

 随着人们对“营养、健康”的重视以及生活水平的提高，国内高端植物油日益受到消费者的青睐，茶油成为高端植物油中发展最快的油脂。油茶是我国特有的植物资源，也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。茶油被誉为“东方橄榄油”，是一种高品位、高营养价值的食用油。长期食用茶油，对于人体心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农组织（FAO）已将其作为重点推广的健康型高级食用油。

我国茶油产业始于20世纪50年代，近年来，党中央、国务院、油茶主产区先后出台了一系列扶持油茶产业发展的政策，极大地调动了社会各方面发展油茶产业的积极性。目前，整个油茶产业处于高速发展阶段。2010 年，全国茶油产量约28.8万吨。根据《全国油茶产业发展规划（2009～2020 年）》，到2020年，全国茶油产量将达到250万吨，较2010年增长近9倍。从实际情况来看，市场开发较好的地区有湖南省、江西省、广东省，其他省的油茶企业也迅速发展，加速开拓各区域市场。茶油产业的迅速发展也带动了油茶籽加工设备行业的发展。

4、行业壁垒

（1）技术壁垒

就单机设备而言，油茶籽、米糠等特种油料作物的加工难度较大，对单机设备的性能要求较高，因此特种植物油加工设备较传统油脂加工设备技术要求较高，提高了新进油脂加工企业的技术门槛。就成套设备而言，由于植物油品种多，成品油等级要求不同，油脂加工工序复杂，油脂生产线的规模也大小各异，因此，为满足客户的个性化要求，每一套油脂加工设备基本都需要单独的设计开发，这就需要油脂加工设备制造企业具有较强的油脂加工工艺技术、单机设计、系统集成、技术服务能力。

（2）上下游渠道的建立

油料加工设备主要采用配套式生产，需要大量的零部件，涉及数量众多的供应商和外协加工企业。油料加工设备销售渠道的建立也需要长期的时间积累，因此，建立长期稳定的供应商和销售渠道成为了新进入者的进入壁垒。

（3）资金壁垒

油脂生产线建设项目的周期一般需要 2-3 年，设备投资金额较大，而客户一般在收到货物后才付款，这就需要设备制造企业尤其是成套设备制造企业在项目前期垫付较大的资金，从而造成了新进企业的壁垒。

（4）品牌壁垒

普通油料加工设备的行业集中度较高，品牌效应明显。特种油料加工设备行业集中度尚低、行业内企业规模较小，消费者往往挑选品牌美誉度较高的供应商。而品牌美誉度是通过广大用户的口碑效应逐渐建立起来的，创立知名品牌需要长期、大量的投入和积累，新进企业短期内难以形成。