先进碳基复合材料行业下游需求旺盛,发展空间较大(附报告目录)
1、先进碳基复合材料产业链介绍
先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳复合材料产品(碳纤维增强基体碳)、碳/陶复合材料产品(碳纤维增强碳化硅)等。
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碳纤维是由聚丙烯腈、沥青或粘胶等有机母体纤维、在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构、含碳量在90%以上的无机高分子纤维。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性,是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高比强度和比模量的纤维,拥有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、可复合性强等一系列优良性能。
先进碳基复合材料产业链
资料来源:普华有策市场研究中心
(1)碳/碳复合材料
碳/碳复合材料是制造高温热场部件和摩擦部件的最佳候选材料,被认为是21世纪最具潜力的高温结构材料之一。
碳/碳复合材料自20世纪60年代被发明以来,受到军事、航空航天、以及核能工业领域的极大关注。
当前,碳/碳复合材料研究的焦点主要集中在低成本制备、抗氧化、以及性能、结构的多样化等方面,其中,以高性能、低成本的碳/碳复合材料制备技术为研究的重点。化学气相沉积法是制备高性能碳/碳复合材料的首选方法,被广泛用于碳/碳复合材料制品的工业化生产,但是该技术工艺时间长,因而生产成本高昂。改进制备碳/碳复合材料的生产工艺,研制低成本、高性能、大尺寸、复杂结构的碳/碳复合材料,是促进该材料产业化应用的关键,是目前碳/碳复合材料的主要发展趋势。
(2)碳/陶复合材料
碳/陶复合材料是指由碳纤维作为增强体,碳化硅作为连续基体的一类新型复合材料。是公认的理想高温结构材料和摩擦材料之一。
碳/陶复合材料作为热防护材料也有着广泛的应用。碳/陶复合材料的主要基体成分碳化硅具有耐高温、高强度、抗氧化、耐腐蚀、耐冲击的优点,能满足1,650°C高温使用,可用于航天飞机的热防护系统,冲压发动机、航天器推进室等部件和产品。在光伏和半导体领域,相比于现有纯碳基的热场部件,碳/陶复合材料具有更好的抗硅蒸汽腐蚀能力,在碳/碳复合材料表面形成涂层,能有效防护SiO、Si等对碳纤维的侵蚀,大幅提高产品的使用寿命。
我国从20世纪80年代开始对作为航空航天结构部件的碳/陶复合材料开展研究,并取得了较大进展;但作为制动摩擦材料,直到21世纪初期,国内才开始进行关注。目前,经过科研创新与技术积累,国内少数企业已经具备了制备碳/陶复合材料的相关技术和工艺,低成本、规模化的制备工艺成为目前碳/陶复合材料的研究重点和发展趋势。
国外目前主要生产碳/陶复合材料的厂家有Aircraft Braking Systems Corporation、Honeywell、Brembo SGL等企业,这些企业生产的产品主要集中摩擦材料领域,应用于飞机和汽车刹车系统。Brembo SGL在高性能汽车制动系统的设计、开发、生产和销售等方面实现了产业化,其2018年销售额为1.82亿欧元。目前,国内少数企业已经具备了制备碳/陶复合材料的相关技术和工艺。
2、先进碳基复合材料的下游需求分析
(1)半导体
半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩模、光刻胶配套化学品等,2018年硅片的销售额为117.08亿美元,占全球半导体材料行业36.78%。
随着中国半导体制造技术的不断进步与半导体制造生产线投产,中国大陆半导体硅片销售额从2016年的5亿美元上升至2018年的9.96亿美元,年均复合增长率达到41.1%,步入快速发展阶段。
硅是目前最重要的半导体材料,全球95%以上的半导体芯片和器件是用硅片作为基底功能材料而生产出来的,通过对芯层进行光刻、离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。
硅片大型化已成为当前发展的主流趋势。我国硅片需求量巨大,行业发展前景良好。目前国内仅对8英寸及以下的硅晶圆制造技术有所掌握,8英寸以上硅晶圆的自给率较低,严重依赖进口的局面亟需改变。
(2)制动领域
铸铁、粉末冶金材料、碳/碳复合材料及碳/陶复合材料是目前应用于汽车、高速列车和飞机等交通工具的主要制动材料。
与传统铸铁或粉末冶金材料相比,碳/碳复合材料、碳/陶复合材料的摩擦系数更高,磨损率低、无热衰减、密度更小,在制动应用领域具有明显的性能优势。碳/碳复合材料在航空制动中已得到应用,随着其制备技术的提升、制造成本的降低,碳/碳复合材料、碳/陶复合材料在高速列车和汽车等领域将会得到更广泛的应用,获取了应用和推广的又一突破口。
(3)光伏
硅料是光伏行业的基础原材料,多晶硅料由石英砂加工的冶金级硅精炼而来,可以先被铸成硅锭,然后切割成片,加工成多晶硅硅片,也可以熔炉后植入单晶硅籽晶,拉制为圆柱单晶晶棒,再被切割成片,加工成为单晶硅硅片,用于制造基于晶体硅的电池组件。随着光伏行业的迅速发展,硅片的需求也不断扩大。
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3、行业内的主要企业
(1)西格里(SGL)集团
德国西格里集团成立于1992年,是全球领先的特种石墨及复合材料制造商之一。西格里集团拥有特种石墨及复合材料从原材料、中间体到成品部件所有阶段的加工能力,其中产品应用领域包括汽车、航空航天、太阳能和风能行业,以及半导体、LED和锂离子电池制造等。西格里集团还为各种化学和工业应用开发创新解决方案。
(2)东洋炭素株式会社日本东洋炭素株式会社成立于1947年,主要从事高性能碳产品的制造,销售和相关加工业务,是世界上最大的等静压石墨的生产企业之一,产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、冶金、有色金属、家用电器、模具、石油、化工等行业。
(3)方大炭素新材料科技股份有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)成立于1999年,是国内具有代表性的碳素制造企业,其主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售。
(4)西安超码科技有限公司
西安超码科技有限公司成立于2005年,现为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭”)的全资子公司,主要从事碳/碳、碳/陶复合材料制品的系列化与多元化生产。