工业机器人行业产业链应用情况（附报告目录）

1、工业机器人产业链基本情况

机器人行业产业链由机器人零部件生产厂商、机器人本体生产厂商、系统集成商、终端用户四个环节组成。终端用户包括汽车、汽车零部件、3C、机械、塑料、食品饮料、石化等多个行业。

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关节型机器人，广泛运用于喷涂、点焊、弧焊、搬运等作业中，也是目前工业机器人系统集成行业中运用最广泛的机器人类型。

从产业链的角度看，机器人本体是机器人产业发展的基础，而智能化系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。相较于机器人本体供应商，机器人系统集成商需要具备对各行业客户的技术标准和技术需求的准确理解，对机器人本体进行二次技术开发，把握客户生产线的精度、位置、轨迹、节拍、稳定性等技术和工艺要求，需要拥有出色的设计能力、相关项目经验等，以满足各行业客户千差万别的定制化需求。机器人本体必须与行业应用相结合才能发挥作用，系统集成是对机器人本体的二次开发。国内机器人系统集成厂商出于对下游应用客户的理解和长期的项目经验，在充分发挥机器人本体功能以达到客户定制化需求方面更具优势。

目前，我国的工业机器人行业部分企业已有能力生产部分机器人关键零部件，如上市公司埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）生产机器人伺服产品，双环传动（002472）、苏州绿的谐波传动科技有限公司生产机器人精密减速器等。

2、工业机器人产业链下游智能化系统集成行业发展趋势

工业机器人在工业生产中能代替人进行高效率、高质量和重复性作业，或是在危险、恶劣环境下进行作业，例如冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和装配等工序，重点下游领域包括汽车制造、3C 电子、电梯及高铁等行业，下游行业的蓬勃发展为公司业务规模的扩大提供了良好的条件。

（1）汽车制造行业

1）汽车产业持续发展

随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。受益于中西部地区新增购车需求、东部地区更新换代需求和政策刺激等因素的影响，我国汽车产业连续多年保持了快速发展态势。

中国汽车工业协会数据显示，我国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆上升到2018 年的 2,780.92 万辆，汽车销量由 2010 年的 1,806.19 万辆上升到 2018 年的2,808.06 万辆，年均增长率分别达到 5.40%和 5.67%。截至 2018 年末，我国已连续 9年成为世界第一大汽车产销国。

当前是我国汽车工业发展的关键时期，根据中国汽车工业协会的数据显示，2016年我国汽车千人保有量达到 140 辆，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平。从总量来看，我国汽车保有量不足美国的 60%；从人均保有量来看，

目前仅相当于日本 60 年代、韩国 80 年代的水平，并低于世界平均水平。城镇化率与汽车保有量存在明显的正相关关系。2010 至 2018 年我国城镇化率由 50.00%提升到 59.58%，汽车保有量由 7,802 万辆提升至 24,028 万辆，年均增长率为 15.10%。新型城镇化的不断推进将是汽车需求持续增长的有力保障。此外，汽车行业内通常以 R 值（车价/人均 GDP）作为衡量一个国家汽车购买力水平的重要指标。按照发达国家的历史经验，一个国家的 R 值接近 2～3 时，该国就将进入汽车的快速普及阶段。日本和韩国的 R 值分别在 60 年代和 80 年代进入到 2～3 区间，之后 10 年的时间里，两国汽车销量均以超过 20%的年均增速增长。近年来，中国的 R 值正式进入 2～3 区间，按照发达国家的经验，未来 10 年中国的汽车产销量仍将具备高速增长的潜力。

2）汽车装备制造市场空间巨大

汽车产销量的背后是汽车工业固定资产投资。根据国家统计局数据，2012 年汽车制造业固定资产投资完成额为 8,004.20 亿元，2017 年达到 13,099.94 亿元，年均增长率为 10.35%。

3）新能源车兴起将带来新增长点

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。我国的新能源汽车产量和销量均位居世界前列，2012 年我国新能源汽车销量为 1.28 万辆，2018 年增长至 125.60 万辆，年均增长率达 114.76%。

4）主流汽车制造厂商的固定资产投资持续

2018 年，受宏观经济不景气、汽车销量基数已处于较高水平的综合影响，我国汽车总销量 2,808.06 万辆，同比下滑 2.76%，首次出现负增长。对汽车制造企业而言，在现在环境下更需比拼爆款车型的研发储备能力，包括新车型的推出和现有车型的更新换代频率。因此，汽车制造企业针对推出新车型、现有车型改款、新工厂的建设等进行的固定资产投资，将为工业机器人系统集成商带来持续不断的新业务，相比之下汽车销量的影响较为间接。

当前中国汽车市场所处阶段相当于日本的 1971 年，也是首次出现年度销量负增长，两者千人保有量基本相当。若中国未来社会发展水平

能达到日本水平，汽车保有量有望达到 8.2 亿辆，销量峰值可达 5,600 万辆（约为现在的两倍）。中国汽车行业自 21 世纪初爆发以来仅发展不到 20 年，根据海外成熟汽车市场，从成长初期到走向饱和至少用时 60 余年，因此虽然汽车行业存在周期，但未来发展空间仍然较为广阔。

（2）汽车零部件行业

作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。汽车零部件行业分别由发动机零配件、底盘零件、仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。

1）汽车零部件行业市场规模稳步增长

近年来，我国汽车零部件行业正在进入上升通道。尤其是 2010 年以来，下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展。根据中国汽车工业协会

统计数据显示，2017 年我国汽车零部件制造企业实现销售收入 37,392 亿元，同比增长 8.20%；预计 2018 年我国汽车零部件行业销售收入增速将达到 7.1%，销售收入预计将达到 40,047 亿元。在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈较快发展态势。

从汽车零部件产业在汽车工业整体中的地位来看，随着国内汽车工业产业链的发展和成熟，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显，我国汽车零部件工业总产值占汽车工业总产值比率从 2010 年的 56.38%上升至 2015 年的 71.35%。随着全球零部件厂商不断加大在中国的投资、国内零部件厂商的发展壮大以及整车企业和零部件生产企业之间关系的变化调整，预计未来汽车零部件产业规模占汽车产业整体规模的比例将会进一步上升。

目前，汽车产业全球资源配置模式的日渐成熟，主要汽车零部件企业纷纷加快全球布局步伐，各大零部件巨头的生产及研发基地正逐步延伸到全球主要汽车市场的各个角落。我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，由于显著的资源成本优势，国际领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场并积极实施本土化战略，大大推动了我国汽车零部件行业的发展，为国内企业的发展提供了良好的契机。

2）汽车零部件行业固定资产投资额持续增加

据中国汽车工业协会数据显示，2013 年汽车零部件行业固定资产投资完成额为6,538.32 亿元，2017 年达到 9,911.35 亿元，年均增长率为 10.96%。固定资产投资的增长为汽车零部件行业自动化设备提供了广阔的市场空间。

随着生产强度、加工精度、一致性要求及人力成本的提升，汽车零部件企业正逐步加快在生产线上应用各类智能机器人，如美国、德国和日本等均开始部分使用或大规模使用工业机器人，并计划建造更高效率的半自动化、全自动化工厂，进而在 2025 年左右将制造成本降低 18%至 33%。与发达国家相比，我国汽车零部件生产的自动化率仍然偏低，预计未来随着国家产业升级趋势的强化和行业竞争的进一步加剧，我国汽车零部件行业的自动化率有望得到提高。在行业固定资产投资和自动化改造的推动下，汽车零部件行业的自动化设备需求将保持较高增长速度。

3、工业机器人行业竞争情况

从产业链角度看，工业机器人行业可以分为零部件生产厂商、机器人本体生产厂商、系统集成商、终端用户四个环节。

美国、日本以及欧洲公司在机器人核心零部件、机器人本体生产领域占据主导地位，我国企业虽然取得了长足进步，但与国际上具备先进水平和产业规模的大型企业相比，还存在较大差距。近年来我国部分机器人零部件和本体产品已打破国外垄断，来自瑞典、德国以及日本等国的世界知名机器人企业已受到来自中国工业机器人企业的挑战。