产业发展规划、固定资产投资额保持高位支撑我国建筑业稳定发展

1、建筑行业发展情况

建筑业是国民经济增长的支柱产业之一，为绝大部分的产业提供了必要的生产设施、办公条件和设备安装等，其关联度高、带动性强、辐射影响广的特点使之与宏观经济走势高度相关。建筑业通过扩大或压缩固定资产投资规模，对国民经济的发展有着一定的调节作用。

建筑业是国民经济中专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。从细分行业来看，建筑业主要包括基础设施建设、房屋建设、装饰装修和园林工程四大板块。从产业链的角度来说，建筑业居于整个产业链的中游，相较于其他行业，建筑业具有以需定产的行业特征，产量不受存货与产能的干扰，而是由市场需求和获取的施工订单直接决定的，即终端需求直接驱动行业发展。

建筑业的发展情况与宏观经济环境高度相关，其变动趋势与宏观经济走势大致相同。在地方政府债务严监管、房地产市场长效调控和去杠杆等政策背景下，2019 年我国固定资产投资增速放缓，建筑施工行业景气度持续承压。2021年以来伴随基建托底等一系列政策及规划加快落实，建筑施工行业恢复增长态势。2023年建筑业增加值85691亿元，比上年增长7.1%。

建筑施工行业所需资金体量庞大，加上项目投资增加，行业内整体的流动性有所欠缺，杠杆水平偏高。高负债水平导致财务费用负担沉重，对建筑施工行业利润侵蚀较为严重，加上波动较大的原材料成本、快速上升的人工成本等对行业利润亦构成挑战，建筑施工行业整体产值利润率一直处于较低水平。垫资施工及投资回收期偏长还使得建筑施工行业积累了大规模的应收款项，资金回笼风险持续累积。由于单个交通、市政基础设施项目或者单个商品房小区、写字楼项目规模越来越大，项目复杂程度及对技术、安防、环保等要求也越来越高，同时在融资环境趋近的背景下对企业融资能力提出了更高的要求，大型建筑施工企业在重点工程承揽、资金融通等方面明显占有优势，相应的市场占有率也更高。

2、建筑行业特征

（1）周期性

建筑业的发展具有典型的周期性，属于投资拉动下的周期性行业。历史数据表明，建筑业总产值与国内生产总产值（GDP）呈显著相关关系。公路、市政等基础设施建设的投资主要来源于固定资产投资，主要受国民经济发展状况以及政府的宏观经济政策影响，同时我国也会对未来的基础设施建设做出整体规划，此类调整将直接影响建筑行业。

（2）区域性

建筑业的行业发展地域性较强，工程施工业务本身并不存在区域性，但因各地方的经济发展和城镇化水平存在差异，而项目业主多为地方政府或者交通主管单位，区域性公司一般利用其深入了解当地市场，具备当地团队、施工经验、合作伙伴等方面的优势，主要开拓当地市场，因而呈现一定的区域性特征。

（3）季节性

由于工程施工业务一般在露天环境下进行，施工进度受气候条件影响较大，在雨雪天气等恶劣气候环境会导致施工进度延缓，甚至停滞，同时受到节假日因素影响，每年第一季度项目施工时间缩短。因此，工程施工存在一定的季节性特征。

3、建筑行业的市场供求情况

建筑业及下属的土木工程建筑业、公共交通施工业等行业均是以需定产的行业，目前市场上的各类施工企业数量多，且提供的施工服务显现出同质化的特征，无论是从施工企业数量，还是从业人员的数量来看，建筑业市场上的供应能力充足。

需求端来看，公共交通基础设施建设通常由政府投资建设，虽然近年来鼓励社会资本参与建设并且通过运营建设项目获取收益，公共基础设施依然很大一部分依赖政府付费或者可行性缺口补助，因此市场需求与全国、当地的社会经济发展，财政能力相关。整体来看，市场的需求与宏观经济、产业政策、政府规划高度相关且密不可分。根据当前我国的发展规划，固定资产投资额保持高位，且每年增加，未来预计仍然存在提高的空间。因此，目前行业供求关系稳定，未来短期内的供求关系预计不会发生重大不利变化。

4、建筑行业的主要壁垒构成

（1）资质壁垒

行业目前实行资质许可制度，业内企业需取得相应等级的资质证书后，方能在资质等级许可的范围内从事建筑业相关业务。《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》和《建设工程质量检测管理办法》等法规对各级别的施工资质所需要拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和工程经验等内容做了明确的规定。例如《建筑业企业资质管理规定》，设立了施工总承包、专业承包和劳务分包三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、 技术装备和已完成的业绩等条件申请资质，获取资质后方可在其等级许可的范围内从事建筑活动，而能否获得业务资质是进入该行业的最主要障碍。

（2）专业人才壁垒

从事公路、桥梁工程施工等公共交通基础设施施工业务需要一定数量的专业人才。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证施工项目正常招投标、保证工程质量、控制工程成本的重要因素。在招投标过程中，业主单位往往会对施工企业技术人员资质、数量都会有明确要求，在资格预审文件中明确了主选项目经理、备选项目经理、主选项目总工、备选项目总工的资格要求；项目实施过程中， 项目经理需要对项目开展、技术水平、 质量管理、成本控制等各方面合理掌控，项目总工程师及其他工程师对包括路面、路基、桥梁以及交通设施等多项内容实施过程中的填筑、拌合、摊铺、碾压、预制、安装、接缝等多个环节工艺流程安排、技术标准及质量控制负责，项目施工人员负责具体每一工序的实施。因此，专业人才的素质和数量构成行业进入的壁垒。

（3）资金规模壁垒

《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》对不同资质企业的净资产均作了明确的规定，路桥施工企业取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。此外，路桥工程施工企业在项目投标和合同履行过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金和工程质量保证金，在项目建设过程中还经常垫付各类建设资金。路桥工程施工行业在项目承揽、原料采购、施工等环节均需占用大量运营资金，资金规模成为进入行业的重要壁垒。

（4）从业经验壁垒

路桥工程设计、施工企业通过多年运营积累的不同类型公路的施工经验是业主进行招标时重点关注的因素。同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能够帮助该企业提高在该地区的市场占有率，可以起到限制其他企业进入该地区的作用。例如，极端温度地区、高风区或沙漠、岩盐、盐渍地质条件的公路工程对施工技术有特殊要求；跨省或省外高速公路施工项目往往会要求参与投标企业具备高速公路完工及质量证明；高等级公路也对参与投标企业安排的项目经理、项目工程师的业绩有明确要求。新疆地区路桥施工项目在资格预审、招标文件中，业主一般会明确要求投标人近期有与该项目类似路桥工程施工业绩。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年建筑行业全景调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、项目后评价报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 建筑行业综述及资料来源说明

1.1 建筑行业界定

1.1.1 建筑业的定义

1.1.2 建筑业的性质与特征

1.1.3 建筑业所处行业

1.1.4 建筑业术语与辨析

1、建筑业专业术语

2、建筑业概念辨析

1.2 建筑业企业经营模式及资质分类

1.2.1 建筑业企业经营模式分类

1.2.2 建筑业企业资质类别及标准

1、工程总承包的资质

2、施工总承包、专业承包和施工劳务的资质

3、工程咨询企业的资质

4、建设工程勘察设计资质

5、安全生产资质

6、环境影响评价资质

1.3 本报告参考来源及统计说明

1.4 建筑行业市场监管&标准体系

1.4.1 建筑行业监管体系及机构职能

1.4.2 建筑行业标准体系及建设进程

1、标准建设

2、现行标准

3、重点标准

第2章 全球建筑行业发展现状及趋势洞察

2.1 全球建筑行业发展历程

2.2 全球建筑行业发展现状

2.2.1 全球建筑行业标准规范

2.2.2 全球建筑行业技术进展

1、全球建筑行业专利申请

2、全球建筑行业专利公开数量

3、全球建筑行业热门技术

2.2.3 全球建筑行业整体状况

2.2.4 全球建筑业细分市场分析

2.3 全球建筑行业竞争格局

2.4 全球建筑行业区域发展及经验借鉴

2.4.1 全球建筑业区域发展格局

2.4.2 全球建筑业重点区域市场

1、美国建筑业发展概况分析

2、亚洲地区建筑业发展概况分析

3、欧洲建筑业发展概况分析

2.4.3 国外建筑业发展经验借鉴

2.5 全球建筑行业市场规模及趋势洞察

2.5.1 全球建筑行业市场规模体量

2.5.2 全球建筑行业市场前景预测

2.5.3 全球建筑行业发展趋势分析

第3章 中国建筑行业发展现状及市场痛点

3.1 中国建筑业发展概况

3.1.1 中国施工建筑业发展历程

3.1.2 中国建筑业发展成就

3.1.3 中国建筑业发展面临的问题

3.2 中国建筑行业技术进展

3.2.1 建筑行业科研投入（力度及强度）

3.2.2 建筑行业科研创新（专利与转化）

1、专利申请

2、专利公开

3、热门申请人

4、热门技术

3.2.3 建筑行业核心关键技术分析

1、建筑业十项新技术

2、5G技术

3、人工智能技术

4、物联网技术

5、BIM技术

3.3 中国建筑业总体规模分析

3.3.1 中国建筑业企业数量及从业人员

1、建筑业企业数量

2、建筑业从业人数

3.3.2 中国建筑业产值规模

3.3.3 中国建筑业细分构成

3.3.4 中国建筑业签订合同额

3.4 中国建筑业经营效益情况

3.4.1 中国建筑业企业营业收入分析

3.4.2 中国建筑业利润总额分析

1、中国建筑业利润总额及增长情况

2、中国建筑业产值利润率变化情况

3.4.3 中国建筑业税金总额分析

1、中国建筑业税金总额及增长情况

2、中国建筑业产值利税率变化情况

3.5 中国建筑业技术装备情况

3.5.1 中国建筑施工机械设备情况

3.5.2 中国建筑施工机械设备规模

3.5.3 中国建筑业技术设备水平

3.6 中国建筑业产业链环节企业经营情况分析

3.6.1 中国勘察设计单位主要情况分析

1、企业数量分析

2、从业人员数量分析

3、行业营业收入分析

3.6.2 中国工程造价咨询机构主要情况分析

1、中国工程造价机构等级数量分布

2、中国工程造价机构工商登记注册类型情况

3、中国工程造价机构地域分布情况

4、人员数量分析

5、机构营业收入分析

3.6.3 中国建设工程监理企业主要情况分析

1、企业数量分析

2、从业人员数量分析

3、企业营业收入分析

第4章 中国建筑行业市场竞争及投资并购

4.1 建筑业竞争者入场及战略布局

4.1.1 建筑业竞争者入场进程

4.1.2 建筑业竞争者区域分布热力图

4.1.3 建筑业竞争者战略布局状况

4.2 建筑行业市场竞争格局

4.2.1 建筑业竞争企业资质分布

4.2.2 建筑市场竞争格局

4.2.3 建筑市场集中度

4.3 建筑业全球市场竞争力&企业全球化布局

4.3.1 中国对外承包工程业务完成营业额前15家企业

4.3.2 中国对外承包工程（交通工程类）完成营业额前10家企业

4.3.3 中国对外承包工程（电力工程类）完成营业额前10家企业

4.3.4 中国对外承包工程（房建工程类）完成营业额前10家企业

4.4 建筑行业波特五力模型分析

4.4.1 建筑行业供应商的议价能力

4.4.2 建筑行业消费者的议价能力

4.4.3 建筑行业新进入者威胁

4.4.4 建筑行业替代品威胁

4.4.5 建筑行业现有企业竞争

4.5 建筑行业投融资&并购重组典型案例

第5章 建筑产业链全景及配套产业发展

5.1 建筑产业链结构梳理

5.2 建筑行业成本结构

5.3 建筑水泥原材料市场分析

5.5.1 水泥概述

5.5.2 水泥市场现状

5.5.3 水泥市场竞争格局

5.5.4 水泥市场发展前景和趋势

5.6 建筑钢材原材料市场分析

5.6.1 钢材概述

5.6.2 钢材市场现状

5.6.3 钢材市场竞争格局

5.6.4 钢材市场发展前景和趋势

5.7 建筑木材原材料市场分析

5.7.1 木材概述

5.7.2 木材市场现状

5.7.3 木材市场竞争格局

5.7.4 木材市场发展前景和趋势

5.8 配套产业布局对建筑行业的影响总结

第6章 中国建筑行业细分市场分析

6.1 建筑行业细分市场概况

6.1.1 建筑细分市场对比

6.1.2 建筑细分市场结构

6.2 房屋与土木工程建筑业发展概况分析

6.2.1 房屋与土木工程建筑业发展概况

1、房屋工程建筑发展概况

2、土木工程建筑业主要细分领域发展概况

6.2.2 房屋与土木工程建筑业产值规模

1、房屋工程建筑产值规模

2、土木工程建筑产值规模

6.2.3 房屋与土木工程建筑业固定资产投资

1、总体固定资产投资

2、固定资产投资结构

6.2.4 房屋与土木工程建筑业竞争情况

6.2.5 房屋与土木工程建筑业发展趋势分析

1、信息化发展趋势

2、自动化发展趋势

3、绿色生态化发展趋势

4、科技化发展趋势

6.3 建筑安装业发展概况分析

6.3.1 建筑安装业产值规模

1、建筑安装业总产值

2、建筑行业安装工程产值

6.3.2 建筑安装业项目承接情况

6.3.3 建筑安装业竞争情况

6.3.4 建筑安装业发展趋势分析

1、行业集中度会进一步提高

2、建筑安装行业市场监管进一步完善

3、质量安全进一步提高

4、向高效节能绿色建筑转型

5、应用“互联网+”技术，开发智慧建筑安装

6.4 建筑装饰业发展概况分析

6.4.1 建筑装饰业产值规模

6.4.2 建筑装饰业竞争情况

6.4.3 建筑装饰业发展趋势分析

1、智能软装成为改变建筑装饰行业的新力量

2、二次装修与改造房市场成新的市场增长点

3、建筑装饰企业“走出去”成果显著

6.5 中国建筑行业细分市场战略地位分析

第7章 中国建筑业重点区域发展现状与潜力概况分析

7.1 中国建筑业区域总体发展概况分析

7.1.1 总产值区域分布情况

7.1.2 企业区域分布情况

7.1.3 营收区域分布情况

7.1.4 利润总额区域分布情况

7.1.5 新签订合同区域分布情况

7.1.6 区域技术装备分布情况

7.2 中国建筑业重点区域发展现状与潜力概况分析

7.2.1 江苏省建筑业发展现状与潜力分析

1、江苏省建筑业政策环境分析

2、江苏省建筑业发展规模分析

3、江苏省建筑业经营效益分析

4、江苏省建筑业细分市场分析

5、江苏省建筑业竞争情况分析

6、江苏省建筑业发展潜力分析

7.2.2 浙江省建筑业发展现状与潜力分析

1、浙江省建筑业政策环境分析

2、浙江省建筑业发展规模分析

3、浙江省建筑业经营效益分析

4、浙江省建筑业细分市场分析

5、浙江省建筑业竞争情况分析

6、浙江省建筑业发展潜力分析

7.2.3 广东省建筑业发展现状与潜力分析

1、广东省建筑业政策环境分析

2、广东省建筑业发展规模分析

3、广东省建筑业经营效益分析

4、广东省建筑业细分市场分析

5、广东省建筑业竞争情况分析

6、广东省建筑业发展潜力分析

7.2.4 山东省建筑业发展现状与潜力分析

1、山东省建筑业政策环境分析

2、山东省建筑业发展规模分析

3、山东省建筑业经营效益分析

4、山东省建筑业细分市场分析

5、山东省建筑业竞争情况分析

6、山东省建筑业发展潜力分析

7.2.5 北京市建筑业发展现状与潜力分析

1、北京市建筑业政策环境分析

2、北京市建筑业发展规模分析

3、北京市建筑业经营效益分析

4、北京市建筑业细分市场分析

5、北京省建筑业竞争情况分析

6、北京省建筑业发展潜力分析

7.2.6 四川省建筑业发展现状与潜力分析

1、四川省建筑业政策环境分析

2、四川省建筑业发展规模分析

3、四川省建筑业经营效益分析

4、四川省建筑业细分市场分析

5、四川省建筑业竞争情况分析

6、四川省建筑业发展潜力分析

第8章 全球及中国建筑企业案例解析

8.1 全球及中国建筑企业梳理与对比

8.2 全球建筑企业案例分析

8.2.1 A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务结构

4、企业区域市场

5、企业建筑业务分析

8.2.2 B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务结构

4、企业区域市场

5、企业建筑业务分析

8.2.3 C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构

4、企业区域市场

5、企业建筑业务分析

8.3 中国建筑企业案例分析

8.3.1 A公司

1、企业发展简况分析

2、企业建筑行业资质分析

3、企业经营情况分析

4、企业主营业务分析

5、企业市场渠道与网络分析

6、企业典型工程项目

7、企业建筑业务新签合同额及业务结构

8、企业核心竞争力分析

8.3.2 B公司

1、企业发展简况分析

2、企业建筑行业资质分析

3、企业经营情况分析

4、企业主营业务分析

5、企业市场渠道与网络分析

6、企业典型工程项目

7、企业建筑业务新签合同额及业务结构

8、企业核心竞争力分析

8.3.3 C公司

1、企业发展简况分析

2、企业建筑行业资质分析

3、企业经营情况分析

4、企业主营业务分析

5、企业市场渠道与网络分析

6、企业典型工程项目

7、企业建筑业务新签合同额及业务结构

8、企业核心竞争力分析

8.3.4 D公司

1、企业发展简况分析

2、企业建筑行业资质分析

3、企业经营情况分析

4、企业主营业务分析

5、企业市场渠道与网络分析

6、企业典型工程项目

7、企业建筑业务新签合同额及业务结构

8、企业核心竞争力分析

8.3.5 E公司

1、企业发展简况分析

2、企业建筑行业资质分析

3、企业经营情况分析

4、企业主营业务分析

5、企业市场渠道与网络分析

6、企业典型工程项目

7、企业建筑业务新签合同额及业务结构

8、企业核心竞争力分析

8.3.6 F公司

1、企业发展简况分析

2、企业主营业务分析

3、主要经营情况分析

4、企业市场渠道与网络分析

5、企业资质等级分析

6、企业核心竞争力分析

8.3.7 其他

第9章 中国建筑行业发展环境洞察&SWOT分析

9.1 中国建筑行业经济（Economy）环境分析

9.1.1 中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

9.1.2 中国宏观经济发展展望

1、国际机构对中国GDP增速预测

2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测

9.1.3 中国建筑行业发展与宏观经济相关性分析

9.2 中国建筑行业社会（Society）环境分析

9.2.1 中国建筑行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国劳动力人数及人力成本

3、中国城镇化水平变化

4、中国居民人均消费支出及结构

9.2.2 社会环境对建筑行业发展的影响总结

9.3 中国建筑行业政策（Policy）环境分析

9.3.1 建筑行业相关法律法规汇总

1、招标、投标管理

2、质量管理

3、安全生产和环境保护管理

4、其他行业相关法律法规

9.3.2 国家层面建筑行业政策规划汇总及解读

9.3.3 主要省市建筑行业政策规划汇总及解读

9.3.4 国家重点规划/政策对建筑行业发展的影响

1、国家“十四五”规划对建筑行业发展的影响

2、《绿色产业指导目录》对建筑行业发展的影响

3、《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》对建筑行业发展的影响

9.3.5 政策环境对建筑行业发展的影响总结

9.4 中国建筑行业SWOT分析

第10章 中国建筑行业市场前景及发展趋势分析

10.1 中国建筑行业发展潜力评估

10.2 中国建筑行业未来关键增长点分析

10.3 中国建筑行业发展前景预测

10.4 中国建筑行业发展趋势预判

10.4.1 中国建筑行业市场竞争趋势

10.4.2 中国建筑行业技术创新趋势

10.4.3 中国建筑行业细分市场趋势

第11章 中国建筑行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国建筑行业主要壁垒构成

11.1.1 资质壁垒

11.1.2 专业人才壁垒

11.1.3 资金规模壁垒

11.1.4 从业经验壁垒

11.2 中国建筑行业投资风险预警

11.3 中国建筑行业投资机会分析

11.3.1 建筑产业链薄弱环节投资机会

11.3.2 建筑行业细分领域投资机会

11.3.3 建筑行业区域市场投资机会

1、与“一带一路”经济带相关的国家或地区

2、国内局有发展潜力的县级城市

3、国内重点规划区域

11.3.4 建筑产业空白点投资机会

11.4 中国建筑行业投资价值

11.5 行业研究结论及建议