商用车零部件行业需求情况及市场规模预测、发展机遇趋势玩家

汽车按用途可分为乘用车和商用车两大类，其中乘用车包括轿车和 9 座以下的主要用于乘坐的汽车；商用车通常以赢利为目的，主要用于运送人员和货物，一般指货车和大中型客车。汽车产业链已发展较为成熟，行业利润水平总体较为稳定。从行业利润的波动情况来看，在细分领域具有一定竞争优势、具有较强技术优势或具备更大生产规模及模块化供货能力的大型汽车零部件企业，能够更好地抵御上下游价格波动对利润水平影响的风险。因此，拥有领先生产技术及持续新产品开发能力的零部件企业，具备较强的持续盈利能力，能获得较高的利润水平。

1、行业概况

（1）顺应时代发展，汽车零部件行业逐渐发展壮大

我国汽车工业起步于 1956 年，主要依托一汽、二汽的开工建设，最初主要为国产卡车做配套维修，汽车零部件生产多为整车厂附属产业，主要由整车厂特定部门或分子公司完成；1978 年以后，我国轿车工业开始起步，汽车零部件行业逐渐为轿车配套，技术含量逐渐提升；进入 1990 年代，随着外商投资力度的加大和汽车国产化的推进，我国汽车零部件行业逐渐发展壮大，同时，基于优化资源配置和实现专业化分工的需要，汽车零部件产业逐渐从整车厂剥离，独立化生产趋势逐步显现；2001 年加入 WTO 以后，我国汽车产业快速发展，汽车零部件行业随之逐步完善。目前，伴随新一轮科技革命和信息产业的推动，汽车与新能源、信息通信等加速融合，汽车零部件行业正朝着模块化、电动化、智能化的趋势发展迈进。伴随汽车工业不断发展，我国汽车零部件企业日益壮大，并突破国外壁垒，参与国际竞争。

（2）行业规模大，市场空间广阔

近年来，受益于宏观经济和整车制造行业持续发展带来的市场需求，我国汽车零部件产业规模不断扩大。2015 年，我国汽车零部件规模以上企业（年营业收入 2,000 万元以上）营业收入首次突破 3 万亿元。2018 年以来，受宏观经济和下游整车需求影响，我国汽车零部件行业出现一定波动，但整体规模仍保持在 3.3 万亿元以上，尤其 2020 年以来，虽受经济下行影响，我国汽车零部件行业仍实现逆势上涨，规模以上零部件企业营业收入持续增加，2021 年营业收入达 40,667.65 亿元，同比增长达 12%。

（3）汽车零部件企业随整车厂布局，产业集中度高

1）汽车产业集群化特征明显，商用车产业集中情况尤为明显

近年来，随着汽车产业的快速发展，围绕上汽集团、一汽集团、东风集团等主要汽车集团，我国已基本形成长三角、中部、珠三角、京津冀、东北和西南六大汽车产业集群。根据国家统计局数据，2022 年以上六大地区整车产量占全国汽车产量 78.04%的份额，构成了我国整车产业的基本生产格局，汽车产业集群特征明显。

我国是商用车制造大国，商用车产销量连续多年位居世界第一。根据中国汽车工业协会数据显示，目前国内前十大商用车企业市场份额合计为 79.1%，其中前三大商用车品牌北汽福田、东风集团、一汽集团销量占比合计 35.9%。商用车产业集中度高的特征，在中重型商用车领域尤为显著，以 2022 年为例，仅中国重汽、东风集团、一汽集团、陕汽集团、北汽福田 5 家中重型商用车销量占比超过80%。

2）汽车零部件企业围绕整车厂战略布局，合作稳定

汽车零部件产品往往为定制化产品，零部件企业根据所配套的整车制造商的定制要求进行模具开发、制定工艺路线并组织生产。在这种合作模式下，整车制造商与汽车零部件生产企业关系紧密，汽车零部件厂商会在新车型开发初期就介入，与整车同步研发、生产相关零部件，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级。因此，整车制造商与零部件供应商相互依存，考虑到时间及成本因素，整车制造商一般不会轻易更换供应商。一旦确定其合作供应商，便形成相互依赖、长期合作、共同发展的战略格局。

因此，汽车零部件企业一般选择在整车厂附近设立生产基地，其区域分布与我国整车产能分布相适应，也逐步形成了长三角、中部、珠三角、环渤海、东北和西南六大零部件产业集群。

此外，由于我国的商用车产业集中度高，头部企业优势明显，因此，零部件企业也主要围绕少数几家整车厂配套，使得商用车零部件企业更大程度上呈现出客户集中度高的特征。头部商用车企业研发生产和研发投入相对更大，在生产经营方面具有更强的资源获取能力，其市场集中度将越来越高，从而给为之配套的零部件企业带来持续稳定的业务机会。

2、商用车零部件市场需求状况

（1）商用车及其零部件需求受经济体量大的影响，需求整体旺盛

1）我国国民经济建设和物流运输对商用车有着大量的需求

根据最近 5 年平均值看，我国商用产销量占全国汽车产销量的 16%左右，根据中国汽车工业协会统计的数据，2022 年我国商用车销量 330.05 万辆，其中货车 289.3 万辆，占比87.67%，是商用车最重要的组成部分。货车作为国民经济生活重要的生产资料，广泛应用于公路货运、工程建设、城市物流及国防事业，其发展与国民经济和交通运输行业发展状况紧密相关。我国幅员辽阔、人口居住相对分散，对人员和货物的交通运输需求极大，2022 年交通运输行业发展统计公报数据显示，2022 年我国货物运输总量 506.12 亿吨，其中公路运输量 371.19 亿吨，占比 70%以上，而公路货运周转量中 95%以上由货车承担③，在国民经济发展中发挥着重要的基础服务型支撑作用。

我国经济政策具备长期稳定性，供给侧改革、新旧动能转化持续推进，生产力得到逐步释放，预计十四五期间，我国经济平稳增长，经济政治环境稳定，公路货运量将稳步提升，为商用车尤其是货车发展营造良好的环境。

2）商用车短期受产业政策影响需求波动较大，但整体需求规模较大

商用车受国家基础投资建设和产业政策影响较大。2015 年以来，受基建投资和物流行业增长、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等环保政策影响，我国商用车产销量快速增长。2020 年，受国六标准实施、治超加严以及基建投资等因素拉动影响，我国商用车市场再创新高，产销量分别达到 523.12 万辆和513.33 万辆，同比增长 19.97%和 18.70%，但也一定程度上透支了需求，叠加经济增速放缓等影响，2021 年下半年商用车销量出现下滑，当年销量 479.33 万辆。2021 年下半年以来，受宏观经济增速放缓、商用车国五国六标准切换，以及俄乌冲突导致原油价格出现较大幅度上涨等多方面不利因素叠加影响，商用车新车需求短期锐减，2022 年降幅达 31.87%，降幅较大，但仍实现了 318.45万辆的销量，展现出我国商用车市场强大的经济韧性。随着经济逐步恢复，商用车购置需求将得到释放，长期来看，在我国基础设施建设、物流运输业等行业持续增长带动下，商用车市场随着国民经济发展整体会呈现增长态势。

3）商用车单台价值大，且更新速度快，对汽车零部件有着持续的需求

虽然我国商用车产销量远低于乘用车，但商用车作为生产工具，相比乘用车，具有使用频率高、行驶里程远的特征。出于安全考虑，国家对达到一定行驶里程的商用车引导报废，其中微型货车行驶 50 万公里、中轻型货车行驶 60万公里、重型货车行驶 70 万公里之后，需要强制报废，大型货车通常三至五年就需要更新重置。截至 2021 年 6 月底，我国商用车保有量已突破 4,000 万辆，从而带来大量的汽车更新需求。根据中国汽车工业协会的预测，十四五期间，我国商用车市产销量仍将保持在 430～450 万辆的水平。

此外，中重型商用车整车自重通常是普通乘用车的数倍以上，价值通常也相对更高，普通乘用车单车价格平均在 15 万元左右，而中重型商用车一般在20 万元以上，因此商用车孕育的零部件业务机会也更多。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年商用车零部件行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 商用车零部件行业相关概述

第一节 商用车零部件行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 商用车零部件行业特点及模式

一、商用车零部件行业发展特征

二、商用车零部件行业经营模式

第三节 商用车零部件行业产业链分析

一、产业链结构

二、商用车零部件行业主要上游2017-2022年供给规模分析

三、商用车零部件行业主要上游2017-2022年价格分析

四、商用车零部件行业主要上游2023-2029年发展趋势分析

五、商用车零部件行业主要下游2017-2022年发展概况分析

六、商用车零部件行业主要下游2023-2029年发展趋势分析

第二章 商用车零部件行业全球发展分析

第一节 全球商用车零部件市场总体情况分析

一、全球商用车零部件行业的发展特点

二、全球商用车零部件市场结构

三、全球商用车零部件行业市场规模分析

四、全球商用车零部件行业竞争格局

五、全球商用车零部件市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲商用车零部件行业市场规模

2、欧洲商用车零部件市场结构

3、2023-2029年欧洲商用车零部件行业发展前景预测

二、北美

1、北美商用车零部件行业市场规模

2、北美商用车零部件市场结构

3、2023-2029年北美商用车零部件行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩商用车零部件行业市场规模

2、日韩商用车零部件市场结构

3、2023-2029年日韩商用车零部件行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中商用车零部件所属行业2023-2029年规划概述

第一节 2017-2022年所属行业发展回顾

一、2017-2022年所属行业运行情况

二、2017-2022年所属行业发展特点

三、2017-2022年所属行业发展成就

第二节 商用车零部件行业所属行业2023-2029年规划解读

一、2023-2029年规划的总体战略布局

二、2023-2029年规划对经济发展的影响

三、2023-2029年规划的主要目标

第四章 2023-2029年行业发展环境分析

第一节 2023-2029年世界经济发展趋势

第二节 2023-2029年我国经济面临的形势

第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测

第四节2023-2029年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国商用车零部件专利申请

2、中国商用车零部件专利公开

3、中国商用车零部件热门申请人

4、中国商用车零部件热门技术

第五节2023-2029年行业社会环境分析

第五章 普华有策对商用车零部件行业总体发展状况

第一节 商用车零部件行业特性分析

第二节 商用车零部件产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年商用车零部件行业发展分析

一、2017-2022年商用车零部件行业发展态势分析

二、2017-2022年商用车零部件行业发展特点分析

三、2023-2029年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年商用车零部件行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年商用车零部件行业财务能力分析与2023-2029年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2023-2029年我国商用车零部件市场供需形势分析

第一节 我国商用车零部件市场供需分析

一、2017-2022年我国商用车零部件行业供给情况

二、2017-2022年我国商用车零部件行业需求情况

1、商用车零部件行业需求市场

2、商用车零部件行业客户结构

3、商用车零部件行业区域需求结构

三、2017-2022年我国商用车零部件行业供需平衡分析

第二节 商用车零部件产品市场应用及需求预测

一、商用车零部件产品应用市场总体需求分析

1、商用车零部件产品应用市场需求特征

2、商用车零部件产品应用市场需求总规模

二、2023-2029年商用车零部件行业领域需求量预测

1、2023-2029年商用车零部件行业领域需求产品功能预测

2、2023-2029年商用车零部件行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国商用车零部件行业运行分析

第一节 我国商用车零部件行业发展状况分析

一、我国商用车零部件行业发展阶段

二、我国商用车零部件行业发展总体概况

第二节 2017-2022年商用车零部件行业发展现状

一、2017-2022年我国商用车零部件行业市场规模

二、2017-2022年我国商用车零部件行业发展分析

三、2017-2022年中国商用车零部件企业发展分析

第三节 2017-2022年商用车零部件市场情况分析

一、2017-2022年中国商用车零部件市场总体概况

二、2017-2022年中国商用车零部件市场发展分析

第四节 我国商用车零部件市场价格走势分析

一、商用车零部件市场定价机制组成

二、商用车零部件市场价格影响因素

三、2017-2022年商用车零部件价格走势分析

四、2023-2029年商用车零部件价格走势预测

第八章 POLICY对中国商用车零部件市场规模分析

第一节 2017-2022年中国商用车零部件市场规模分析

第二节 2017-2022年我国商用车零部件区域结构分析

第三节 2017-2022年中国商用车零部件区域市场规模

一、2017-2022年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年西部地区市场规模分析

第四节 2023-2029年中国商用车零部件区域市场前景预测

一、2023-2029年东北地区市场前景预测

二、2023-2029年华北地区市场前景预测

三、2023-2029年华东地区市场前景预测

四、2023-2029年华中地区市场前景预测

五、2023-2029年华南地区市场前景预测

六、2023-2029年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2023-2029年商用车零部件行业产业结构调整分析

第一节 商用车零部件产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 商用车零部件行业竞争力优势分析

第一节 商用车零部件行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国商用车零部件行业竞争力剖析

第三节 商用车零部件行业SWOT分析

一、商用车零部件行业优势分析

二、商用车零部件行业劣势分析

三、商用车零部件行业机会分析

四、商用车零部件行业威胁分析

第十一章 2023-2029年商用车零部件行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、商用车零部件行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、商用车零部件行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、商用车零部件行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国商用车零部件行业竞争格局综述

一、商用车零部件行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、商用车零部件行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2017-2022年商用车零部件行业竞争格局分析

一、国内主要商用车零部件企业动向

二、国内商用车零部件企业拟在建项目分析

三、我国商用车零部件市场集中度分析

第四节 商用车零部件企业竞争策略分析

一、提高商用车零部件企业竞争力的策略

二、影响商用车零部件企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及商用车零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及商用车零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及商用车零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及商用车零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及商用车零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2023-2029年商用车零部件行业投资前景展望

第一节 商用车零部件行业2023-2029年投资机会分析

一、商用车零部件行业典型项目分析

二、可以投资的商用车零部件模式

三、2023-2029年商用车零部件投资机会

第二节 2023-2029年商用车零部件行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2029年行业发展趋势

三、2023-2029年商用车零部件行业技术开发方向

四、总体行业2023-2029年整体规划及预测

第三节 2023-2029年规划将为商用车零部件行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年商用车零部件行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年商用车零部件存在的问题

第二节 2023-2029年发展预测分析

一、2023-2029年商用车零部件发展方向分析

二、2023-2029年商用车零部件行业发展规模预测

三、2023-2029年商用车零部件行业发展趋势预测

四、2023-2029年商用车零部件行业发展重点

第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2023-2029年商用车零部件行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析