配电电器行业竞争格局及发展趋势市场规模预测主要玩家市场份额

1、配电电器行业竞争格局

全球范围内，配电电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国本土优势企业共存的竞争格局。目前全球配电电器行业的跨国公司有施耐德、西门子、ABB、伊顿等。

自上世纪 90 年代后期以来，我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西门子、GE、伊顿等为代表的国外知名制造商积极介入。跨国公司利用先进的技术和高质量的产品垄断了国内高端市场。随着技术引进、消化、吸收与二次创新的速度不断加快，国内输配电设备制造企业迅速崛起，生产厂家大量增加；与此同时，国内企业产品标准逐步向国际标准靠拢，技术水平和加工工艺明显提高，自主创新能力不断得到提升，拥有自主知识产权的产品越来越多，正泰电器、天正电气、良信股份、德力西、上海电器股份有限公司人民电器厂等厂商的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。但是我国输配电及控制设备生产企业与国际知名公司相比还有一定的差距，在输配电行业细分市场，一些主要产品的核心技术和核心部件仍需从施耐德、ABB 等国际电气巨头进口或向合资厂商采购，自主产品的性能、质量以及研发手段等方面仍与国际大厂有一定差距。同时，行业内还存在一定的技术、资质壁垒，行业竞争比较激烈。由于产品品类繁多，新进入的企业需要较长的时间和技术积累才能够取得发展。

2、配电电器行业发展驱动因素

（1）我国发电量多年来持续增长，能源消费增速稳定

根据 BP 世界能源统计数据，全球发电量已从 1985 年的 9880TWh 发展至 2020 年的 26823TWh，35 年间复合年均增长率为 2.89%。亚太地区作为过去 35 年中增长最大的地区，以 11195TWH 的增量占据了总增量 16943TWH 的 66%。中国作为全球发电量最大的增长来源，占据了总增量的 43%。国家统计局数据显示，我国能源消费总体增速稳定，平均增速为 2.84%，我国全社会用电量 2016 年至 2020 年平均增速约为 6%。根据上述数据，预计十四五期间，能源消费总体年均增速为 2-3%，电力消费总增速约为 4-6%。

（2）国家产业政策及电力投资“十四五”电网发展规划将保证本行业的持续发展

电力行业是影响配电电器行业发展的关键因素，电力行业的发展水平与社会经济发展水平、国家产业政策密切相关。在《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，将“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。”明确作为建设现代化基础设施体系中构建现代能源体系的一项发展目标。根据以上发展目标，南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》，在“十四五”期间，加快数字电网建设和现代化电网进程，规划建设电网投资规模约 6,700 亿元。其中配电网建设规划投资达到 3200 亿元，几乎占到了总投资的一半。此外，根据国家电网发布的八项稳经济措施，2022 年电网投资超 5000 亿元。随着国民经济持续发展，社会电力需求和固定资产投资持续增长，我国输配电及控制设备制造业市场随之增长。

（3）新能源迅速发展为行业带来新的增长

随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了迅速发展，成为能源消费领域的

重要组成。2021 年 3 月，我国指出“要深化电力体制改革，构建以新能源为主体的实用新型电力系统”。“双碳”政策进一步确立，加速了我国能源革命的进程，促进实用新型电力系统转型升级。截至 2021 年底，我国风电装机占比达 13.8%，光伏装机占比达 12.9%，合计已达 26.7%。发电量方面，风电和光伏在 2021 年底合计已达 11.7%。未来占比将进一步提升。同时，国家电网和南方电网分别印发了《构建以新能源为主体的实用新型电力系统行动方案（2021-2030 年）》《南网电网公司建设实用新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2035 年基本建成实用新型电力系统，2050 年全面建成实用新型电力系统。

3、配电电器行业发展趋势

（1）智能化、信息化程度不断提高

在“先进制造+工业互联网”的背景下，行业与互联网紧密结合，全行业的信息化程度普遍提高，实现产品信息可追溯，用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备自动化程度，方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造信息化、自动化，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，并且随着 5G 时代的到来，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。

（2）向小型化、集成化方向发展

随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置，并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能，成为本行业的发展目标与趋势。

（3）新能源发电市场高速增长，推动专用型设备技术快速进步

步入 21 世纪以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化。随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出，风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。然而，各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同，需要根据各类能源的发电及配电特点进行改良甚至重新设计，对进入新能源发电领域的配电开关控制设备厂商提出了更高挑战。

4、配电电器行业发展阻碍因素

（1）经济周期波动和电力投资波动的影响

电力行业发展与国民经济增长密切相关，输配电及控制设备制造业受固定资产投资影响较大，与电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张密切相关。如果宏观经济增长速度放缓，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网公司的采购额减少，本行业将面临需求下降、收入减少的风险。

（2）研发投入总体不足，行业技术升级较慢

随着具备智能化、模块化、高性能等特征的新一代配电电器逐渐成为市场的主流产品，企业需要在关键部件的自动化生产、检测、装配，提升精益生产能力和产品技术水平方面投入更多的努力。尽管行业内优秀企业保持着研发的高投入，推出性能优异、种类丰富的新产品。但大部分中小型企业受制于融资难、技术积累薄弱等问题，研发投入依然偏低，产品缺乏核心技术，因此无法提供整体解决方案，往往只能采用价格竞争的方式，一定程度上影响了行业的整体发展。

5、配电电器行业主要壁垒构成

（1）技术壁垒

从生产工艺角度来看，配电产品的质量、性能、使用寿命主要取决于产品的结构设计，标准化、自动化、精密化的生产、检测和装备技术，以及企业对关键生产步骤的工艺把控能力，简单组装生产的小作坊模式已难以适应现代化生产的需求。随着新能源的推广与智能电网建设改造工作的推进，智能配电产品将成为市场主流，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式有更高的要求，同时企业需要提升精益生产水平，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，提升生产效率和产品质量。

从技术角度来看，配电产品所涉及的技术领域涉及多个学科，属于综合性、技术密集型产品。随着配电电器进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求越来越高，企业需要整合材料科学、电子技术、机械结构、通信工程等领域的人才和资源，投入持续的研发以保持产品的竞争力，才能紧跟行业潮流而不被淘汰。研发实力较弱的企业无法有效整合技术资源开展研发工作，产品的质量和性能将无法满足客户需求。

（2）制造和供应链管理壁垒

电气保护及控制元件设备的智能制造的生产过程涉及机械设计、自动化、品质管理、材料科学、电子工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，对其整体的动作时间、测量精度、运行环境可靠性等指标也有严格的要求，且生产工艺流程多，工艺技术门槛较高。目前，行业内众多关键技术主要被少数领先企业掌握。行业内企业通过多年研发投入，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验和雄厚的技术实力。同时，行业内领先企业掌握制造过程的工艺经验曲线，指在工艺复杂的行业里，通过时间积累、实验和生产过程的调整，逐步积累经验来提升产品质量和降低成本。拟进入行业的新企业在上述的生产制造和工艺经验曲线的学习方面，需要花费大量的成本，构成了本行业较大的进入壁垒。

本行业产品生产过程中生产线多、原材料品种多且数量大、交货周期普遍较短，客户对产品质量和生产效率要求较高，企业需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测以满足生产经营需要。行业领先企业往往拥有精益生产体系、ERP、MES 等供应链管理系统，可以不断提升效率，降低营运成本，在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系。具备上述完善的供应链管理能力亦是进入本行业较大的壁垒。

（3）渠道壁垒

作为国民经济的基础产品，低压电器产品广泛应用于生产、生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国经济区域的幅员辽阔和经济发展程度的差异性，更凸显了植根当地的广泛销售网络对于低压电器企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。而销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成，是长期耕耘的结果，这对新进入者构筑了较高的渠道障碍。

（4）资质壁垒

配电电器作为电网电路保护电器和配电网的结构基石，重要性较高，产品品质及技术直接影响配电系统的可靠性。低压电器产品被国家质检总局列入需要进行强制性 CCC 产品认证的范畴，要求目录内的产品必须取得 CCC 认证之后方能出厂销售，构成了进入低压电器行业的基本认证壁垒。

中高端市场客户对供应商产品往往有着更高的认证要求，提出了强制性认证之外的其他要求，已通过 TüV 认证、RoHS 认证、CE 认证等国际认证的产品更容易受到客户的认可。上述认证的申请难度较大，对企业的产品技术及管理体系有着较高的要求。

此外，部分中高端市场的客户要求产品满足其他专项验证。如各电网运营企业通常会审查产品入网资格，消防市场产品需经过公安部消防产品合格评定中心的技术鉴定。各类专项认证需求在下游市场中各不相同，对进入中高端市场的企业构成了较高的壁垒。

（5）品牌壁垒

配电设备的可靠、安全、稳定是下游行业终端用户挑选产品首要考虑的因素，具有良好运行业绩的品牌在上述方面往往可以获得更广泛下游客户的认可。行业内的优秀企业通过持续不断的资金投入、技术更新和产品研发，形成了良好的运行业绩和市场信誉，并通过保持优秀的产品质量和完善的售后服务塑造了良好的品牌价值。

配电行业中高端市场的品牌壁垒较为显著，中高端配电电器企业所面对的下游终端客户对配电电器产品的产品质量、技术参数和售后服务等综合服务能力要求普遍较高。客户在选择供应商时，通常都建立了较为严格的筛选体系和筛选标准。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年配电电器行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 配电电器行业综述及数据来源说明

1.1 配电电器行业界定

1.1.1 配电电器的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中配电电器行业归属

1.2 配电电器行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国配电电器行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国配电电器行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国配电电器行业监管体系及机构介绍

1、中国配电电器行业主管部门

2、中国配电电器行业自律组织

2.1.2 中国配电电器行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国配电电器行业发展的影响总结

2.2 中国配电电器行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国配电电器行业社会（Society）环境分析

2.4 中国配电电器行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国配电电器行业相关技术介绍

2.4.2 中国配电电器行业专利情况

1、中国配电电器专利申请

2、中国配电电器专利公开

3、中国配电电器热门申请人

4、中国配电电器热门技术

第3章 全球配电电器行业发展现状及配电电器市场前景

3.1 全球配电电器行业发展历程介绍

3.2 全球配电电器行业宏观环境背景

3.2.1 全球配电电器行业经济环境概况

3.2.2 全球配电电器行业经济预测

3.3 全球配电电器行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球配电电器行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球配电电器行业区域发展格局

3.4.2 全球配电电器行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲配电电器行业地区市场分析

（1）亚洲配电电器行业市场现状分析

（2）亚洲配电电器行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲配电电器行业前景预测分析

2、 北美配电电器行业地区市场分析

（1）北美配电电器行业市场现状分析

（2）北美配电电器行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美配电电器行业前景预测分析

3、 欧洲配电电器行业地区市场分析

（1）欧洲配电电器行业市场现状分析

（2）欧洲配电电器行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲配电电器行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2023-2029全球配电电器行业规模预测

3.5 全球配电电器行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球配电电器行业市场竞争格局

3.5.2全球配电电器行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国配电电器行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国配电电器行业发展差异分析

4.2 中国配电电器行业进出口贸易整体状况

4.3 中国配电电器行业进口贸易状况

4.3.1 中国配电电器行业进口规模

4.3.2 中国配电电器行业进口价格水平

4.3.3 中国配电电器行业进口产品结构

4.3.4 中国配电电器行业进口来源地

4.4 中国配电电器行业出口贸易状况

4.4.1 中国配电电器行业出口规模

4.4.2 中国配电电器行业出口价格水平

4.4.3 中国配电电器行业出口产品结构

4.4.4 中国配电电器行业出口目的地

第5章 中国配电电器行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国配电电器行业发展历程介绍

5.2 中国配电电器行业市场特性解析

5.3 中国配电电器行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国配电电器行业市场主体数量规模

5.5 中国配电电器行业市场供给能力分析

5.6 中国配电电器行业市场供给水平分析

5.7 中国配电电器行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国配电电器行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国配电电器行业市场渗透状况分析

6.2 中国配电电器行业市场饱和度分析

6.3 中国配电电器行业市场需求状况

6.4 中国配电电器行业市场销售状况

6.5 中国配电电器行业市场规模体量分析

第7章 中国配电电器行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国配电电器行业波特五力模型分析

7.1.1 中国配电电器行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国配电电器行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国配电电器行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国配电电器行业潜在进入者分析

7.1.5 中国配电电器行业替代品风险分析

7.2 中国配电电器行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国配电电器行业市场竞争格局分析

7.4 中国配电电器行业市场集中度分析

7.5 中国配电电器行业国际市场竞争力分析

7.6 中国配电电器行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国配电电器行业发展概述

8.1 中国配电电器行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 配电电器行业产业链条分析

8.2 中国配电电器行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3 中国配电电器细分市场格局分布

8.4 中国配电电器细分产品市场分析

8.5 中国配电电器行业中游细分市场前景分析

第9章 中国配电电器行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国配电电器行业细分市场分析

9.1.1 A市场用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2 B市场用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3 C市场用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4 D领域用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.5 E领域用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.6 F领域用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.7 G领域用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.8 H领域用配电电器

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国配电电器行业区域市场现状分析

10.1 中国配电电器行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地配电电器市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.2.3 2023-2029华东地区配电电器市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.3.3 2023-2029华中地区配电电器市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.4.3 2023-2029华南地区配电电器市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.5.3 2023-2029华北地区配电电器市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.6.3 2023-2029东北地区配电电器市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.7.3 2023-2029西北地区配电电器市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区配电电器市场需求情况及规模分析

10.8.3 2023-2029西南地区配电电器市场前景预测

第11章 中国配电电器行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国配电电器行业经营模式分析

11.2 中国配电电器行业经营效益分析

11.2.1 中国配电电器行业营收状况

11.2.2 中国配电电器行业利润水平

11.2.3 中国配电电器行业成本管控

11.3 中国配电电器行业市场痛点分析

11.4 中国配电电器产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 配电电器重点企业布局案例研究

12.1 配电电器重点企业市场份额

12.2 配电电器重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业配电电器业务布局状况及营收结构

4、企业配电电器营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业配电电器业务布局状况及营收结构

4、企业配电电器营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业配电电器业务布局状况及营收结构

4、企业配电电器营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业配电电器业务布局状况及营收结构

4、企业配电电器营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业配电电器业务布局状况及及营收结构

4、企业配电电器营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国配电电器行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国配电电器行业SWOT分析

13.2 2023-2029中国配电电器行业发展潜力评估

13.3 2023-2029中国配电电器行业市场前景预测

13.4 2023-2029中国配电电器行业发展趋势预判

第14章 中国配电电器行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国配电电器行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 配电电器行业技术壁垒

14.1.2 配电电器行业制造和供应链管理壁垒

14.1.3 配电电器行业渠道壁垒

14.1.4 配电电器行业资质壁垒

14.1.5 配电电器行业品牌壁垒

14.2 中国配电电器行业投资风险预警

14.2.1 配电电器行业政策风险分析

14.2.2 配电电器行业技术风险分析

14.2.3 配电电器行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 配电电器行业其他风险分析

14.3 中国配电电器行业投资价值评估

第15章 中国配电电器行业研究结论及建议