网络安全行业发展历程及产业链关系、发展趋势、市场规模前景

边界安全领域是网络安全行业较为传统且规模最大的赛道，包含防火墙、统一威胁管理、入侵检测与防御、虚拟专用网、上网行为管理、抗 DDoS、下一代防火墙等多种产品，整体市场规模在250 亿元以上，仅防火墙就有百亿以上的市场规模。从整体的成长性来看，虽然防火墙、上网行为管理、虚拟专用网等已经是安全行业的较为传统的产品，但作为政企用户安全建设的刚需，也一直保持较好的景气度。

作为近年产生的新兴技术，攻击面管理目前在大多数政企单位还没有得到应用，与传统边界安全市场相比投入规模并不大，但增长速度较快。

1、网络安全行业架构

随着网络安全事件的频繁爆发，政府与企业的安全投入持续增加，技术发展推动网络安全市场快速进化，从传统单一的点防御，到未来的面、体综合防守反击行业解决方案，都已经形成了一定的市场规模。

基于底层技术协同和应用场景协同，将解决同类问题、应用同类场景的产品纳入到一个统一的视角，从技术栈和安全域的视角出发，将网络安全行业分为网络边界安全、终端安全、身份安全、安全管理、数据安全、应用安全及安全服务 7 大方向：

2、行业发展历程

（1）发展初期阶段（1995-2000 年）

此阶段为行业技术探索和研究的起步阶段。受“九五”攻关等国家宏观产业政策扶持影响，国内涌现出第一批专业从事网络安全产品研发的企业，市场中也出现了第一代网络安全商用产品，行业此时处于以防病毒为代表的系统（主机）层面单点威胁被动应对式防护阶段，网络安全产品以防火墙、IDS 等为主，主机安全产品以杀毒软件为主，产品种类较为单一。中国网络安全市场尚未完全形成，企业网络安全相关需求快速增长，但技术变动较大、无成熟技术标准、用户特点不明朗等因素导致大部分网络安全专业企业处于亏损状态。

（2）成长阶段（2000-2014 年）

随着我国对网络安全的重视程度提高，一些全局性的政策法规逐步出台，但大多停留在原则指导层面，尚未形成完善的体系。《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27 号文）颁布施行后，安全的价值日益显现，行业开始步入正轨，市场涌现出多个产品技术细分领域，并以整体安全解决方案形式交付，在新技术、新产品、新方案的带动下，行业规模明显放大，企业营收增长态势良好，行业进入快速成长期。网络安全企业基本明确自身核心技术、管理体系和市场竞争地位，占据行业竞争优势。行业处于以防火墙（安全网关）为代表的静态综合式网络纵深防御阶段，关注点逐步从信息安全转向网络安全，互联网安全技术被引入到网络安全的防护中，出现了诸如白名单云查杀、人工智能引擎等新技术。

（3）加速发展阶段（2014 年至今）

以机器学习、人工智能为核心，威胁检测和应急响应为关键的第三代网络安全技术于 2014 年应运而生，并在 2015 年以后迅速发展，中国网络信息安全行业进入加速发展阶段。当前，行业处于以数据为重要驱动力，以大数据、云计算和人工智能为核心技术的动态积极防御阶段。随着网络安全各项法规等制度建设、顶层设计逐步完善，产品细分领域和技术方向持续拓展外延，产品平台化和可视化等特点显现，新技术新应用融合支撑，场景化和体系化的新安全理念或将引领行业步入高速增长的全面发展时期。

3、网络安全行业产业链

中国网络安全产业链已逐步完善，上游市场主体为软硬件和基础能力供应商，以成熟的全球化厂商为主，发展成熟，参与主体众多，供应能力强，满足中游需求；中游市场主体为网络安全产品及服务提供商和网络安全集成服务商，以网络安全硬件产品为主，以网络安全软件产品及网络安全服务为辅；下游市场主体为多领域用户。

（1）产业链上游

上游硬件产品供应商主要包括元器件供应商、IT 设备供应商、CT 设备供应商等，其中核心芯片、存储设备等仍然以进口产品为主，如 CPU 主要依赖于 Intel 和 AMD 等厂商；软件产品供应商主要包括 IT 系统和 IT 应用等，IT 系统中的操作系统与数据库均由国外企业所垄断。软硬件供应商是上游市场的主要参与者，主要负责网络安全的核心零部件及应用程序的研发生产。中国网络安全产业链中的上游主要依赖于进口厂商。在《中国制造 2025》（国发〔2015〕28号）等产业支撑政策的颁布，欧美技术的开放，以及各大信息技术研发机构不断创新发展技术的背景下，上游市场的垄断格局有望改善。

（2）产业链中游

中游市场的主体包括网络安全硬件提供商、网络安全软件提供商、网络安全服务商以及安全系统集成服务商。网络安全软硬件提供商主要负责研发、生产、提供配套的终端硬件、软件产品，包括智能卡、令牌、防火墙、公钥基础设施等；网络安全服务商主要负责提供咨询、系统实施、系统运营以及网络安全培训服务；安全系统集成服务商主要负责软硬件产品与安全服务的整合，为用户提供匹配产品的系统运行环境。网络安全软硬产品提供商与网络安全服务商一方面直接将产品或服务通过直销或分销模式销售给终端用户，另一方面将产品直销给安全系统集成商。

当前中游市场参与者众多，市场竞争激烈，各大广家开始实行差异化的精细运营策略，开拓新产品或者是新市场，通过不断丰富中国网络安全产品线获得市场份额。

（3）产业链下游

下游终端用户的需求者主要为信息化程度高且对信息较为敏感的行业，包括政府部门、军队、金融、电信、能源、教育等行业。其中政府部门、金融行业和电信行业出于监管的需要，是网络安全产品与服务的主要需求者。对中小型企业而言，网络安全的投入主要为企业提供信息防御作用，并不能直接产生经济效益，因此中小型企业的需求较为不强烈。

随着国家将网络安全提升至国家战略层面，并不断出台相关政策规范各行业网络安全管理，大力扶持中小型企业提升信息化水平，中小型企业的网络安全意识将不断提高，进而带动网络安全产品与服务市场规模的扩大。同时，在大数据、云计算、人工智能等技术的推动下，电子政务的信息化水平不断提升，因此政府部门对网络安全产品与服务的需求日渐个性化，从而推动网络安全的产品线趋向多元化发展。

4、发展趋势

（1）被动防御向主动防御发展

传统安全防护止于边界，随着攻防态势演变和新场景安全需求增长，政企用户对网络安全的需求更趋迫切和多元化，网络安全防护理念从事后转为事前，由被动转为主动，网络安全产品用户的需求转变为构建动态综合防御体系。此外，5G、物联网、工业互联网等新场景衍生出了特殊的安全需求，也提出了更高的技术要求。在此背景下，主动安全类产品将迎来规模化应用，在网络攻防对抗与核心资产业务防护中凸显重要价值，主动化能力成为产品技术竞争力关键所在。

（2）网络资产管理需求快速增长

随着 5G、移动计算等新技术的发展，设备数量快速增长，应用场景与安全边界随之扩张。据IDC 预测，在 2025 年时，全球将有超过 400 亿设备接入互联网，同时会产生近 80ZB 的数据。资产急剧扩张提供了大量的新攻击点，在逐渐渗透进政府、能源、国防工业、航空运输、石油化工、和医院等行业关键信息基础设施的同时，带了大量的潜在风险，给网络空间资产管理带来巨大的挑战。在此背景下，用户将会对更为精准、智能的网络空间结构测绘、网络资产画像、数据取证功能产生需求。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年网络安全行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 网络安全行业综述及数据来源说明

1.1 网络安全行业界定

1.1.1 网络安全的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中网络安全行业归属

1.2 网络安全行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国网络安全行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国网络安全行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国网络安全行业监管体系及机构介绍

1、中国网络安全行业主管部门

2、中国网络安全行业自律组织

2.1.2 中国网络安全行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国网络安全行业发展的影响总结

2.2 中国网络安全行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国网络安全行业社会（Society）环境分析

2.4 中国网络安全行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国网络安全行业相关技术介绍

2.4.2 中国网络安全行业专利情况

1、中国网络安全专利申请

2、中国网络安全专利公开

3、中国网络安全热门申请人

4、中国网络安全热门技术

第3章 全球网络安全行业发展现状及网络安全市场前景

3.1 全球网络安全行业发展历程介绍

3.2 全球网络安全行业宏观环境背景

3.2.1 全球网络安全行业经济环境概况

3.2.2 全球网络安全行业经济预测

3.3 全球网络安全行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球网络安全行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球网络安全行业区域发展格局

3.4.2 全球网络安全行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲网络安全行业地区市场分析

（1）亚洲网络安全行业市场现状分析

（2）亚洲网络安全行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲网络安全行业前景预测分析

2、 北美网络安全行业地区市场分析

（1）北美网络安全行业市场现状分析

（2）北美网络安全行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美网络安全行业前景预测分析

3、 欧洲网络安全行业地区市场分析

（1）欧洲网络安全行业市场现状分析

（2）欧洲网络安全行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲网络安全行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2023-2029全球网络安全行业规模预测

3.5 全球网络安全行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球网络安全行业市场竞争格局

3.5.2全球网络安全行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国网络安全行业发展痛点及产业转型升级

4.1 中国网络安全行业经营模式分析

4.2 中国网络安全行业经营效益分析

4.2.1 中国网络安全行业营收状况

4.2.2 中国网络安全行业利润水平

4.2.3 中国网络安全行业成本管控

4.3 中国网络安全行业市场痛点分析

4.4 中国网络安全产业结构优化与转型升级发展路径

第5章 中国网络安全行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国网络安全行业发展历程介绍

5.2 中国网络安全行业市场特性解析

5.3 中国网络安全行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国网络安全行业市场主体数量规模

5.5 中国网络安全行业市场供给能力分析

5.6 中国网络安全行业市场供给水平分析

5.7 中国网络安全行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国网络安全行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国网络安全行业市场渗透状况分析

6.2 中国网络安全行业市场饱和度分析

6.3 中国网络安全行业市场需求状况

6.4 中国网络安全行业市场销售状况

6.5 中国网络安全行业市场规模体量分析

第7章 中国网络安全行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国网络安全行业波特五力模型分析

7.1.1 中国网络安全行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国网络安全行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国网络安全行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国网络安全行业潜在进入者分析

7.1.5 中国网络安全行业替代品风险分析

7.2 中国网络安全行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国网络安全行业市场竞争格局分析

7.4 中国网络安全行业市场集中度分析

7.5 中国网络安全行业国际市场竞争力分析

7.6 中国网络安全行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国网络安全行业发展概述

8.1 中国网络安全行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 网络安全行业产业链条分析

8.2 中国网络安全行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3 中国网络安全细分市场格局分布

8.4 中国网络安全细分产品市场分析

8.5 中国网络安全行业中游细分市场前景分析

第9章 中国网络安全行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国网络安全行业细分市场分析

9.1.1 政府部门

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2 金融

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3 军工

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4 电信

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.5 教育

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.6 能源

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.7 医疗

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.8 交通

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.9 制造

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.10 零售

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国网络安全行业区域市场现状分析

10.1 中国网络安全行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地网络安全市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.2.3 2023-2029华东地区网络安全市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.3.3 2023-2029华中地区网络安全市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.4.3 2023-2029华南地区网络安全市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.5.3 2023-2029华北地区网络安全市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.6.3 2023-2029东北地区网络安全市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.7.3 2023-2029西北地区网络安全市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区网络安全市场需求情况及规模分析

10.8.3 2023-2029西南地区网络安全市场前景预测

第11章 网络安全重点企业布局案例研究

11.1 网络安全重点企业市场份额

11.2 网络安全重点企业布局案例分析

11.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业网络安全业务布局状况及营收结构

4、企业网络安全营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

11.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业网络安全业务布局状况及营收结构

4、企业网络安全营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

11.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业网络安全业务布局状况及营收结构

4、企业网络安全营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

11.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业网络安全业务布局状况及营收结构

4、企业网络安全营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

11.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业网络安全业务布局状况及及营收结构

4、企业网络安全营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第12章 中国网络安全行业发展潜力评估及趋势前景预判

12.1 中国网络安全行业SWOT分析

12.2 2023-2029中国网络安全行业发展潜力评估

12.3 2023-2029中国网络安全行业市场前景预测

12.4 2023-2029中国网络安全行业发展趋势预判

第13章 中国网络安全行业投资价值及投资机会分析

13.1 中国网络安全行业市场进入壁垒构成分析

13.1.1 网络安全行业人才壁垒

13.1.2 网络安全行业技术壁垒

13.1.3 网络安全行业资金壁垒

13.1.4 网络安全行业其他壁垒

13.2 中国网络安全行业投资风险预警

13.2.1 网络安全行业政策风险分析

13.2.2 网络安全行业技术风险分析

13.2.3 网络安全行业宏观经济波动风险分析

13.2.4 网络安全行业其他风险分析

13.3 中国网络安全行业投资价值评估

第14章 中国网络安全行业研究结论及建议