2023-2029年人造板市场调查研究与发展前景预测报告
北京 • 普华有策
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2023-2029年人造板市场调查研究与发展前景预测报告
  • 报告编号 :
    RZB231
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    普华有策
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人造板行业竞争格局及发展趋势、市场规模、相关风险发展机遇前景

人造板行业下游应用领域主要是家具制造、地板基材和装饰材料等木制加工应用行业,而家具制造、地板基材、装饰材料等行业的景气状况会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性。目前,我国经济形势保持良好的发展态势,在相当长的一段时间里,人造板行业将会保持稳定增长。同时,随着人造板行业应用领域不断扩展及消费升级对环保型产品需求的提升,在一定程度上会消减经济形势对人造板行业的周期性影响。

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资料来源:中国林产工业协会、普华有策

1、行业竞争格局

我国人造板行业市场化运作较早,民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军。人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善,市场化程度较高。

人造板行业市场规模大,行业内企业众多,呈充分竞争状态。2021 年底,全国保有人造板企业 13,200 余家,同比下降 17.5%,其中大型生产企业及企业集团近 190 家,合计生产能力约 5,700 万立方米/年,占总生产能力的 18.1%。从单个企业的生产能力来看,2021 年宁丰集团股份有限公司以 177 万立方米/年位居第一,但占全行业生产能力的比例仍不到 1%。因此,人造板行业呈现出“大行业、小企业”的充分竞争局面。

“大行业、小企业”的充分竞争局面导致行业内整体抵御风险能力较弱。一方面,分散且紧缺的木料资源使得人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险;同时环保压力趋严加大了人造板企业环保设施升级换代的需求,这无疑将加重中小企业的生产经营成本,且很难产生规模经济效应;另一方面,行业竞争激烈,中小企业针对下游家居企业缺乏较强的议价能力制约了其盈利水平。

2、行业发展趋势

(1)绿色环保将成为人造板行业的主打概念

近年来,我国大力推进绿色环保,健全绿色低碳循环发展的生产体系,环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。

人造板因其甲醛含量成为环保重点关注领域,国家对于人造板企业排污管控也愈发严格。在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量众多,生产技术不合格以及环保不达标等现象时有发生。环保督查将倒逼人造板行业加速推进环保设施改造提升,人造板企业必须践行清洁生产和绿色发展理念,推进产业升级成为环境友好型产业,以适应未来更加严格的人造板工业污染物排放标准的要求。同时,随着下游节能家居、绿色家居等理念得到贯彻,绿色环保人造板产品将越来越受到消费者的青睐,绿色环保将成为人造板行业的主打概念,产品绿色认证将成为未来发展的必然要求。

(2)产品结构优化升级,定制化、功能化趋势提速

我国人造板市场竞争激烈,倒逼人造板企业不断提升自主创新能力,同时,消费升级步伐进一步加快,行业供给侧结构性改革加速推进,低端生产能力和产品不断淘汰,定制化、个性化、多样化的优质产品市场需求加速发展,定制化模式重要性日益凸显。随着个性化、定制化应用领域的逐步扩大,自主创新能力增强,也促进环保板、无醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品不断涌现,差异化细分市场逐步形成,定制化、功能化产品将成为未来人造板行业的重要发展趋势。

(3)品牌化建设是人造板行业发展的必经之路

产业发展的较高阶段即创立自主品牌,无论是国内市场还是国际市场,都需要品牌的支撑,具有自主品牌是企业成功走向国际市场的标志。我国人造板行业仍以中小民营企业为主,市场集中度低,多数企业不能形成规模效益,产品也仍以中低端为主,产品质量整体有待提升。目前,我国涉足国际市场的人造板企业已有很多,但具有国际知名品牌的企业仍寥寥无几。

人造板市场竞争已由“差异化共存”逐步代替“同质化竞争”,原本以价格战为主要竞争手段的时代也已不在,在新的竞争模式中,差异化的品牌建设将成为人造板企业在各细分领域脱颖而出的重要手段。

(4)产品结构调整,刨花板占比有望提高

在人造板产品结构中,胶合板目前占比最高,木材相对利用效率也较低;刨花板占比最低,但其结构均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是定制家居的主要基材,还可以在装配式建筑中作为受力构件使用。我国刨花板生产能力逐年上升,2015 年为 1,974 万立方米/年,2021 年达到 3,895 万立方米/年,年均复合增长率达 11.99%,但仍无法完全满足国内需求,较为依赖进口。刨花板是人造板产品中唯一进口量大于出口量的品类,2021 年我国出口刨花板类产品 57.40 万吨,进口刨花板类产品 73.52 万吨。

近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策变化不断上升,导致胶合板制造企业成本上升,发展放缓,胶合板占有率预计呈下滑趋势,而定制家居景气度提升以及国家装配式建筑相关政策的推出将提升刨花板需求,从而推动刨花板市场份额的提升。

(5)新兴应用领域成为人造板行业新的利润增长点

随着生产工艺的进步,人造板的生产效率得到提高,静曲强度、握螺钉力、吸水膨胀率等产品性能指标提升明显,并且经过特殊处理,可以增加阻燃、防潮、防蛀等功能。目前人造板主要应用于家具制造、装饰装修、木门制造等传统领域,随着人造板产品性能优化升级,印制电路板垫板、运动器材和音乐器材等领域对人造板的需求量将逐渐增加,将为人造板行业提供新的利润增长点。

3、进入本行业的主要壁垒

(1)技术与工艺壁垒

人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果,虽然人造板生产线设备自动化程度高,同品种的人造板生产流程也大同小异,但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累,并根据市场需求不断优化和改进,保证质量稳定性,这对技术与工艺提出了更高要求。行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。

(2)资金壁垒

目前,国内人造板生产结构性矛盾比较突出,中低端产品产能过剩,市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言,投资建设人造板生产线,从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外,高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性,进口设备需要的资金投入较大,因此,雄厚的资金实力成为限制新进入者的主要壁垒之一。

(3)品牌壁垒

随着客户品牌意识不断增强,具有较好品牌形象与影响力的产品在市场拓展、取得品牌溢价方面具有更大优势;同时,因行业内企业数量众多,产品同质化严重,也促使客户更放心于选择具有较高品牌知名度和较好声誉的人造板产品,尤其是对于环保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。

然而,品牌建设不是一蹴而就,需要企业不断提高生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、增强售后服务水平等多方面、长期的投入,需经过长期的经营和积累,新的行业进入者很难在短期内达到这一要求,品牌形象也成为行业新进入者的壁垒之一。

4、相关风险

(1)环保核查趋严倒逼行业结构调整

在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量众多,生产技术不合格以及环保不达标等现象常常发生。近年来,我国环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控,对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准,在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本,原有的经营模式难以继续,环保趋严将倒逼行业结构被动调整。

(2)市场集中度较低,产品同质化严重

目前人造板行业企业数量众多,但仍以中小民营企业为主,市场集中度低,多数企业缺乏自主创新能力,产品同质化严重,附加值低,高端产品市场占有率低,产品利润不高。在当前激烈的市场竞争下,企业为了提高销量并占有市场份额,不惜降低价格,薄利多销,不利于行业健康发展。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年人造板市场调查研究与发展前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一部分 人造板产业环境透视

第一章 全球人造板行业发展分析

第一节 国际人造板行业发展轨迹综述

第二节 2017-2022年世界人造板行业市场情况

一、世界人造板产业发展现状

二、国际人造板产业发展特点

第三节 2017-2022年部分国家地区人造板行业发展状况

一、美国人造板行业发展分析

二、欧洲人造板行业发展分析

三、日本人造板行业发展分析

 

第二章 2017-2022年人造板行业市场环境及影响分析(PEST)

第一节 人造板行业政治法律环境(P)

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、人造板行业标准

四、行业相关发展规划

1、人造板行业国家发展规划

2、人造板行业地方发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析(E)

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析(S)

一、人造板产业社会环境

1、人口环境分析

2、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

三、人造板产业发展对社会发展的影响

第四节 行业技术环境分析(T)

一、人造板技术分析

二、人造板技术发展水平

三、技术环境对行业的影响

 

第二部分 人造板行业深度分析

第三章 我国人造板行业运行现状分析

第一节 我国人造板行业发展状况分析

一、我国人造板行业发展阶段

二、我国人造板行业发展总体概况

三、我国人造板行业发展特点分析

四、我国人造板行业商业模式分析

第二节 2023-2029年人造板行业发展现状

一、2023-2029年我国人造板行业市场规模

二、2023-2029年我国人造板行业发展分析

三、2023-2029年中国人造板企业发展分析

第三节 2023-2029年人造板市场情况分析

一、2023-2029年中国人造板市场总体概况

二、2023-2029年中国人造板产品市场发展分析

 

第四章 中国人造板行业经营效益分析

第一节 中国人造板行业发展现状分析

一、中国人造板行业发展主要特点

二、中国人造板行业发展因素分析

1、中国人造板行业发展的驱动因素

2、中国人造板行业发展的障碍因素

第二节 中国人造板行业运行状况分析

第三节 中国人造板行业供需平衡分析

一、中国人造板行业供给情况分析

1、中国人造板行业总产值分析

2、中国人造板行业产成品分析

二、中国人造板行业需求情况分析

1、中国人造板行业销售产值分析

2、中国人造板行业销售收入分析

三、中国人造板行业产销率分析

第四节 中国人造板行业进出口市场分析

一、中国人造板行业进出口状况综述

二、中国人造板行业出口市场分析

1、行业出口政策

2、行业出口产品结构

三、中国人造板行业进口市场分析

1、行业进口政策

2、行业进口产品结构

 

第五章 中国人造板行业区域市场分析

第一节 华北地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第二节 东北地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第三节 华东地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第四节华南地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第五节 华中地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第六节 西部地区人造板行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

 

第六章 中国人造板行业需求市场分析

第一节 定制家具行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、A行业与人造板行业需求相关性分析

第二节 地板门窗行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与人造板行业需求相关性分析

第三节 C行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与人造板行业需求相关性分析

第四节 室内装饰行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与人造板行业需求相关性分析

第五节 建筑装潢行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与人造板行业需求相关性分析

第六节 其他行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与人造板行业需求相关性分析

 

第三部分 人造板市场全景调研

第七章 行业产业结构分析

第一节 人造板产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、各细分市场占总市场的结构比例

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整方向分析

 

第八章 中国人造板行业细分产品分析

第一节 胶合板市场潜力分析

一、胶合板种类分析

二、胶合板市场发展现状

三、胶合板技术水平分析

1、胶合板技术活跃程度分析

2、胶合板技术领先企业分析

3、胶合板热门技术分析

四、胶合板典型企业分析

五、胶合板应用领域分析

六、胶合板市场容量预测

第二节 纤维板市场潜力分析

一、纤维板种类分析

二、纤维板市场发展现状

三、纤维板技术水平分析

1、纤维板技术活跃程度分析

2、纤维板技术领先企业分析

3、纤维板热门技术分析

四、纤维板典型企业分析

五、纤维板应用领域分析

六、纤维板市场容量预测

第三节 刨花板市场潜力分析

一、刨花板种类分析

二、刨花板市场发展现状

三、刨花板技术水平分析

1、刨花板技术活跃程度分析

2、刨花板技术领先企业分析

3、刨花板热门技术分析

四、刨花板典型企业分析

五、刨花板应用领域分析

六、刨花板市场容量预测

 

 

第四部分 人造板行业竞争格局分析

第九章 人造板产业集群发展及区域市场分析

第一节 中国人造板产业区域发展特色分析

一、A地区人造板产业发展特色分析

二、B区人造板产业发展特色分析

三、其他地区人造板产业发展特色分析

第二节 人造板重点区域市场分析预测

一、行业总体区域结构特征及变化

1、区域结构总体特征

2、行业区域集中度分析

3、行业区域分布特点分析

4、行业规模指标区域分布分析

5、行业效益指标区域分布分析

6、行业企业数的区域分布分析

二、人造板重点区域市场分析

 

第十章 中国人造板行业市场竞争分析

第一节 中国人造板行业国内竞争格局分析

一、国内人造板行业区域分布格局

二、国内人造板行业企业规模格局

三、国内人造板行业企业性质格局

第二节 中国人造板行业集中度分析

一、行业销售收入集中度分析

二、行业利润集中度分析

三、行业工业总产值集中度分析

第三节 中国人造板行业五力模型分析

一、行业现有企业竞争

二、上游议价能力分析

三、下游议价能力分析

四、潜在进入者威胁

五、行业替代品威胁

 

第十一章 人造板行业领先企业经营形势分析

第一节A公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业人造板产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第二节 B公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业人造板产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第三节 C公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业人造板产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第四节 D公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业人造板产品介绍

四、企业核心竞争力分析

五、企业发展战略分析

第五节 E公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业人造板产品介绍

四、企业核心竞争力分析

 

第五部分 人造板行业发展前景展望

第十二章 2023-2029年人造板行业前景及趋势预测

第一节 2023-2029年人造板市场发展前景

一、2023-2029年人造板市场发展潜力

二、2023-2029年人造板市场发展前景展望

三、2023-2029年人造板细分行业发展前景分析

第二节 2023-2029年人造板市场发展趋势预测

一、2023-2029年人造板行业发展趋势

二、2023-2029年人造板市场规模预测

第三节 2023-2029年中国人造板行业供需预测

一、2023-2029年中国人造板行业供给预测

二、2023-2029年中国人造板行业产量预测

三、2023-2029年中国人造板市场销量预测

 

第十三章 2023-2029年人造板行业投资机会与风险防范

第一节 2023-2029年人造板行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、人造板行业投资机遇

第二节 2023-2029年人造板行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、其他风险

 

第六部分 人造板行业发展战略研究

第十四章 2023-2029年人造板行业面临的困境及对策

第一节 人造板行业面临的困境

第二节 人造板企业面临的困境及对策

第三节 中国人造板行业存在的问题及对策

一、中国人造板行业存在的问题

二、人造板行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

第四节 中国人造板市场发展面临的挑战与对策

 

第十五章 投资建议

第一节 行业发展策略建议

第二节 行业投资方向建议

 


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