2023-2029年电子气体行业细分市场分析及投资前景专项调研报告
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2023-2029年电子气体行业细分市场分析及投资前景专项调研报告
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电子气体行业市场规模、下游应用、竞争格局及发展趋势区域

1、电子气体行业市场规模分析及预测

工业气体是现代工业的基础原材料,广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED 等电子半导体领域,以及节能环保、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等国民经济的基础行业,对国民经济的发展有着战略性的先导作用,因此被喻为工业的血液

工业气体中,应用于电子半导体生产的气体统称为电子气体。电子气体是集成电路制造、半导体显示、半导体器件制造过程中不可缺少的关键材料,被称为电子工业的“血液”和“粮食”。如在集成电路制造领域,其主要材料包括硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶等。电子气体系仅次于硅片的第二大需求,占总材料成本的比例约为 14%

20 世纪 80 年代中期电子产业开始兴起,推动全球电子气体需求逐步提高。目前,林德气体、液化空气、空气化工占据全球主要电子气体市场。随着发展中国家市场的不断兴起,全球电子气体市场呈现了蓬勃的发展潜力。近些年,随着电子半导体产业的发展,电子气体市场随之增长,2010 年全球电子气体市场规模仅为 25 亿美元,至 2021 年电子气体市场规模已增长至 90 亿美元,预计 2025年将增长至 150 亿美元。

2016 年以来,随着国内电子半导体行业的高速发展,中国电子气体市场规模不断扩大,2016 年约为 92 亿元,2021 年电子气体市场规模已增至 160 亿元,预计 2025 年将达到 218 亿元。

2017-2021年我国电子气体市场规模分析及预测

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资料来源:普华有策

2、电子大宗气体行业下游应用分析

根据《战略性新兴产业分类(2018)》,电子气体是电子专用材料制造的重点产品,分为电子大宗气体和电子特种气体。电子大宗气体与电子特种气体在气体品种及用量、应用环节、供应模式、合作期限、纯度要求等方面存在本质不同。电子大宗气体和电子特种气体在电子半导体领域的用量可通过在成本的占比看出。在集成电路制造、半导体显示等生产环节更多、生产要求更严苛、制程更先进的细分领域,电子大宗气体占全部气体成本的比例更高。

1)集成电路制造领域

2016 年至 2021 年,全球晶圆代工市场规模从 654亿美元增长至 1,101 亿美元,年均复合增长率为 10.98%。未来随着新能源、智能制造、新一代移动通讯、数据中心等市场的发展与相关技术的升级,预计全球晶圆代工行业市场规模将进一步增长。

近年来,国内集成电路制造厂商均在积极募资扩产。2016 年至 2021 年,中国大陆晶圆代工市场规模从 46 亿美元增长至 94 亿美元,年均复合增长率为 15.12%,高于全球行业增长率。随着我国半导体产业链逐渐完善,预计未来行业将持续保持较高速增长趋势。

2)半导体显示领域

全球半导体显示行业以中国、日本、韩国的生产厂商为主,国内产业近年来发展迅猛,产业中心由日韩外资企业逐步向内资企业转移。目前,全球 LCD 电视面板产能高度向京东方、华星光电和惠科股份聚集。2021 年京东方、华星光电、惠科股份在全球 LCD 电视面板出货量的市场占有率分别为 23.4%16.1%以及 14.7%,在全球竞争中的行业地位进一步稳固。

3、电子气体行业发展现状及发展趋势

1)新技术

5G、人工智能、物联网等带动下,集成电路制造技术发展从摩尔定律到

超越摩尔发展。先进技术节点突破性发展,对包括电子大宗气体在内的新材料技

术提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成电路制造,对纯度、杂质、产品质量稳定性和一致性提出更高的要求,例如对气体杂质方面的要求,随着制程的演进,已从 ppm 级发展至 ppb 级,未来甚至有可能达到 ppt 级。未来,电子大宗气体需要根据下游行业的技术演进不断针对性的提升各项核心技术。

2)新产业

电子大宗气体是工业气体中的一个按照下游应用划分的门类,是随着近年来集成电路制造、半导体显示等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来,随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展,电子大宗气体的细分应用领域也与日俱增。

3)新业态

1)国产替代、自主可控

近年来,随着全球半导体产业链向国内的迁移,国内新建的集成电路制造、半导体显示产线数量快速增长,对于电子气体等关键材料的需求同步增长。电子大宗气体行业由于进入壁垒极高,国产化率仍需提升。随着地缘政治、贸易摩擦等不稳定因素日益增多,且当前半导体国产化迫切,我国电子大宗气体的国产替代、自主可控已经刻不容缓

2)产业集群优势日益明显

国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显,尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展,我国集成电路区域布局形成了四大聚集区,分别是以上海为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区,以及以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。由于电子大宗气体行业大多采用现场制气模式,且零售供气模式下运输范围对成本有所制约,因此电子大宗气体厂商亦跟随下游行业的趋势,通过在核心城市、重点项目的开展,突破至产业集群内其他客户,可有效节省运输时间与成本,加快产品交付,提高供应响应速度,形成完整高效的供应链体系,享受产业集群红利。

4)新模式

目前,电子大宗气体供应仍以一对一的现场制气模式为主,未来将逐渐从一对一供应演化为一对多供应的气体岛模式。气体岛模式系为整个产业园区内多企业同时提供电子大宗气体管道供应服务。气体岛可以为产业园区提供大量且高稳定性的电子大宗气体,可通过规模化生产有效降低产业园区内重复投资和生产成本,并可通过园区内闭环运行,降低运输风险和成本,为产业园区气体需求提供保障,具备规模和成本双重优势。

4、市场的竞争格局

电子大宗气体行业由于具有较高的技术壁垒,市场集中度极高。全球电子气体市场中,林德气体、液化空气、空气化工、大阳日酸的市场占有率超过 90%。我国电子大宗气体发展初期,由于技术、工艺、设备和经验等多方面差距明显,市场几乎被外资气体公司垄断,呈现寡头垄断的竞争格局。近年来,随着全球半导体产业链向国内的迁移,国内新建的集成电路制造、半导体显示产线数量快速增长,对于电子气体等关键材料的需求同步增长。其中,电子特种气体行业近年来已有部分气体品种实现了国产替代,国产化率逐步提升;但电子大宗气体行业由于进入壁垒极高,国产化率仍需提升。

更多行业资料请参考普华有策咨询2023-2029年电子气体行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录:

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年上半年全球宏观经济运行概况

二、2022年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2022年上半年中国宏观经济运行概况

二、2022年中国宏观经济趋势预测

第三节 电子气体行业社会环境分析

第四节 电子气体行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 电子气体行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

 

第二章 国际电子气体行业发展分析

第一节 国际电子气体行业发展现状分析

一、国际电子气体行业发展概况

二、主要国家电子气体行业的经济效益分析

三、2022-2028年国际电子气体行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区电子气体行业发展状况及经验借鉴

一、美国电子气体行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

二、欧洲电子气体行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

三、日韩电子气体行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

四、2017-2022年上半年其他国家及地区电子气体行业发展分析

五、国外电子气体行业发展经验总结

 

第三章 2017-2022年上半年中国电子气体市场供需分析

第一节 2017-2022年上半年电子气体产能分析

一、2017-2022年上半年中国电子气体产能及增长率

二、2022-2028年中国电子气体产能预测

三、2017-2022年上半年中国电子气体产能利用率分析

第二节 2017-2022年上半年电子气体产量分析

一、2017-2022年上半年中国电子气体产量及增长率

二、2022-2028年中国电子气体产量预测

第三节 2017-2022年上半年电子气体市场需求分析

一、2017-2022年上半年中国电子气体市场需求量及增长率

二、2022-2028年中国电子气体市场需求量预测

 

第四章 中国电子气体产业链结构分析

第一节 中国电子气体产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国电子气体产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国电子气体产业链竞争分析

 

第五章 2017-2022年上半年电子气体行业产业链分析

第一节 2017-2022年上半年电子气体行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对电子气体行业影响力分析

第二节 2017-2022年上半年电子气体行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1A用电子气体市场分析

(1)行业发展现状

(2)需求规模

(3)需求前景预测

2、B领域用电子气体市场分析

(1)行业发展现状

(2)需求规模

(3)需求前景预测

3、C领域用电子气体市场分析

(1)行业发展现状

(2)需求规模

(3)需求前景预测

4、D用电子气体市场分析

(1)行业发展现状

(2)需求规模

(3)需求前景预测

 

第六章 中国电子气体行业区域市场分析

第一节 华北地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第二节 东北地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第三节 华东地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第四节 华南地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第五节 华中地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第六节 西南地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第七节 西北地区电子气体行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

 

第七章 中国电子气体行业市场经营情况分析

第一节 2017-2022年上半年行业市场规模分析

第二节 2017-2022年上半年行业基本特点分析

第三节 2017-2022年上半年行业销售收入分析(包含销售模式及销售渠道)

第四节 2017-2022年上半年行业区域结构分析

 

第八章中国电子气体产品价格分析

第一节 2017-2022年上半年中国电子气体历年价格

第二节 中国电子气体当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国电子气体价格影响因素分析

第四节 2022-2028年电子气体行业未来价格走势预测

 

第九章 电子气体行业竞争格局分析

第一节 电子气体行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 电子气体行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

 

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及电子气体产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及电子气体产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及电子气体产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及电子气体产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及电子气体产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

 

第十一章 电子气体行业投资价值评估

第一节 2017-2022年上半年电子气体行业产销分析

第二节 2017-2022年上半年电子气体行业成长性分析

第三节 2017-2022年上半年电子气体行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2022年上半年电子气体行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

 

第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国电子气体行业发展预测分析

第一节 2022-2028年中国电子气体发展环境预测

第二节 2022-2028年我国电子气体行业产值预测

第三节 2022-2028年我国电子气体行业销售收入预测

第四节 2022-2028年我国电子气体行业总资产预测

第五节2022-2028年我国电子气体行业市场规模预测

第六节 2022-2028年中国电子气体市场形势分析

一、2022-2028年中国电子气体生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2022-2028年中国电子气体市场趋势分析

 

第十三章 2022-2028年电子气体行业投资机会与风险

第一节电子气体行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节电子气体行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节电子气体行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

 

第十四章 普华有策对电子气体行业研究结论及投资建议

 


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