2023-2029年金刚线行业市场调研及发展趋势预测报告
北京 • 普华有策
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2023-2029年金刚线行业市场调研及发展趋势预测报告
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金刚石线行业需求持续扩大及发展面临的机遇竞争格局市场规模前景

1、金刚线逐步实现在光伏行业的完全渗透

2011-2014 年,金刚线在光伏行业渗透率较低,主要是因为 2014 年前,金刚线产品供应主要集中于日本供应商,金刚线单价较高,同传统砂浆游离磨料切割硅片相比,不具备成本优势;同时,国内金刚线生产企业的产品开发,尚处于起步阶段。

2015-2016 年,金刚线在单晶硅切片领域的渗透率提升至 35-55%,主要是因为国内金刚线生产企业在产品生产技术取得突破,打破日本供应商在行业内的垄断,金刚线产品单价由 2014 年的 300-600 元/公里下降至 2016 年的 200-500元/公里;同时,单晶硅相较多晶硅质地更为均匀,从而率先实现金刚线工艺配套。相较传统砂浆游离磨料切割工艺,金刚线切割速度提高 4-5 倍,切割硅片出片率提升 15-20%,此外切片质量更为稳定,对环境污染较小。但 2015-2016年,金刚线在单晶硅切片领域的渗透率仍较低,主要是因为金刚线在多晶硅切片领域,尚未解决金刚线切割导致的后端制绒工艺问题,影响多晶硅片的转化效率。

2017 年至今,金刚线在单晶硅切片及多晶硅切片领域的渗透率逐步提升;一方面,单晶硅切片领域率先实现金刚线工艺的全面应用;另一方面,多晶硅切片领域通过黑硅及 PERC 等技术的成熟解决了后端制绒工艺问题,大幅降低成本的同时提升了电池效率,带来了金刚线在多晶硅片切割应用的快速发展。此外,随着金刚线切片技术的大规模应用,单晶硅片的生产成本大幅下降;同时,由于单晶硅片的转化率更高,相较多晶硅片逐步体现出性价比优势。2021 年,单晶硅片市场份额达 94.5%,因此,目前金刚线切割硅片主要应用于单晶硅片切割领域。

2、金刚线行业市场需求不断扩大

由前所述,2011 年以来,光伏装机规模扩增带动硅片产能及产量增长;同时,金刚线切片工艺实现在硅片切割领域的完全渗透,共同推动金刚线市场容量不断扩大。根据中国光伏行业协会数据,2021 年全球光伏新增装机规模同比增长 31%达到创历史新高的 170GW,乐观估计 2022 年到 2025 年全球新增光伏装机容量仍将维持持续增长趋势。受益于下游行业的增长,金刚线未来市场需求也将不断扩大。

3、行业发展态势及面临的机遇

(1)可再生能源发展成为全球能源结构转型发展方向

全球范围内,以光伏、风电为代表的可再生能源在全球能源消费结构中的比例不断上升成为全球能源结构转型的发展方向。

2011-2021 年,全球能源消费结构中可再生能源的占比由 2.15%增长至 2021 年的 6.71%。光伏行业为可再生能源的重要载体。全球能源结构的转型持续推动光伏行业市场需求的增长,进而带动金刚线行业的发展。

(2)“碳达峰、碳中和”目标推动行业需求持续增长

顺应全球能源结构发展方向、应对气候变化挑战,“碳达峰、碳中和”成为我国实现能源可持续发展的政策目标。

2020 年 9 月,我国表示:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,争取在 2060 年前实现碳中和”。2020 年 12 月,国家主席习近平在气候雄心峰会上进一步表示:“到 2030 年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”。

2021 年 10 月,我国印发《2030 年前碳达峰行动方案》,到 2025 年非化石能源消费比重达到 20%左右,到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右。

随着碳达峰行动方案的持续推进,预计光伏行业将迎来更为广阔的市场空间,金刚线行业亦迎来新一轮的发展机遇。

(3)钨丝线推广应用进一步拓展行业市场空间

金刚线直径及微粉粒度同硅片切割质量及切削损耗量相关,较小的线径和微粉粒度有利于降低切削损耗和生产成本,符合硅片生产环节大尺寸及薄片化的发展趋势。目前受材料特性限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限,进一步细线化存在困难。

相较于碳钢线,钨丝线具备高破断拉力值、高扭转值等优异性能表现,在使用更细的线径后,能够有效降低硅片生产环节的碎片率。在目前硅料价格较高的背景下,尽管钨丝线相较碳钢线单价更高,硅片生产企业使用钨丝线,仍能通过减少切割的硅损耗提升生产效益。

2021 年至今,岱勒新材、三超新材、聚成科技、原轼新材等均逐步开展钨丝线的研发和生产,厦门钨业、中钨高新等逐步拓展光伏用钨丝母线的产能。随着钨丝线的推广应用,预计金刚线市场空间将进一步得到拓展。

代表企业钨丝线产品研发投产情况

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资料来源:普华有策

4、金刚线行业市场竞争加剧

金刚线产品市场容量的扩大,主要受益于下游行业光伏发电市场竞争力的提升。因此,下游光伏行业降本增效的趋势,亦推动金刚线行业技术、成本等的市场竞争。其中,技术竞争主要体现为金刚线产品的细线化,成本竞争主要体现为通过规模化生产降低产品的单位成本。

金刚线直径及微粉粒度同硅片切割质量及切削损耗量相关,较小的线径和微粉粒度有利于降低切削损耗和生产成本,因此金刚线线径将呈不断下降趋势。

除金刚线产品技术的细线化竞争外,以美畅股份、聚成科技、高测股份等为代表的企业通过单机 9 线、单机 12 线、单机 15 线等的产能升级改造以及新建产能等方式,实现产品规模效应,提高产品成本竞争力。

5、行业面临的挑战

(1)市场产能持续扩张,行业企业竞争加剧

随着“碳达峰”行动方案的持续推进、光伏行业市场需求的持续增长,金刚线生产企业相继通过扩大产能的形式,应对日益增长的市场需求;同时,亦有行业外企业新建产线,发展金刚线业务。鉴于金刚线产能增长与下游硅片生产企业产能扩增以及光伏装机量上升存在一定的时间性差异,金刚线行业短期内可能面临竞争加剧的挑战。

(2)降本增效趋势传导,价格面临下行压力

光伏行业呈现降本增效持续推进、硅料等原材料需求攀升的发展趋势。随着降本增效的进程向产业链上游传导,叠加金刚线行业可能面临的竞争加剧局面,金刚线产品面临价格、毛利率等进一步下行的压力和挑战。

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目录

第一章 金刚石线行业相关概述

第一节 金刚石线行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 金刚石线行业特点及模式

一、金刚石线行业发展特征

二、金刚石线行业经营模式

第三节 金刚石线行业产业链分析

一、产业链结构

二、金刚石线行业主要上游2017-2022年供给规模分析

三、金刚石线行业主要上游2017-2022年价格分析

四、金刚石线行业主要上游2023-2029年发展趋势分析

五、金刚石线行业主要下游2017-2022年发展概况分析

六、金刚石线行业主要下游2023-2029年发展趋势分析

 

第二章 金刚石线行业全球发展分析

第一节 全球金刚石线市场总体情况分析

一、全球金刚石线行业的发展特点

二、全球金刚石线市场结构

三、全球金刚石线行业市场规模分析

四、全球金刚石线行业竞争格局

五、全球金刚石线市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲金刚石线行业市场规模

2、欧洲金刚石线市场结构

3、2023-2029年欧洲金刚石线行业发展前景预测

二、北美

1、北美金刚石线行业市场规模

2、北美金刚石线市场结构

3、2023-2029年北美金刚石线行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩金刚石线行业市场规模

2、日韩金刚石线市场结构

3、2023-2029年日韩金刚石线行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 金刚石线所属行业2023-2029年规划概述

第一节 2017-2022年金刚石线行业发展回顾

一、2017-2022年金刚石线行业运行情况

二、2017-2022年金刚石线行业发展特点

三、2017-2022年金刚石线行业发展成就

第二节 金刚石线行业所属2023-2029年规划解读

一、2023-2029年规划的总体战略布局

二、2023-2029年规划对经济发展的影响

三、2023-2029年规划的主要目标

 

第四章 2023-2029年行业发展环境分析

第一节 2023-2029年世界经济发展趋势

第二节 2023-2029年我国经济面临的形势

第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测

第四节2023-2029年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国金刚石线专利申请

2、中国金刚石线专利公开

3、中国金刚石线热门申请人

4、中国金刚石线热门技术

第五节2023-2029年行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对金刚石线行业总体发展状况

第一节 金刚石线行业特性分析

第二节 金刚石线产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年金刚石线行业发展分析

一、2017-2022年金刚石线行业发展态势分析

二、2017-2022年金刚石线行业发展特点分析

三、2023-2029年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年金刚石线行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年金刚石线行业财务能力分析与2023-2029年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对2023-2029年我国金刚石线市场供需形势分析

第一节 我国金刚石线市场供需分析

一、2017-2022年我国金刚石线行业供给情况

1、我国金刚石线行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2017-2022年我国金刚石线行业需求情况

1、金刚石线行业需求市场

2、金刚石线行业客户结构

3、金刚石线行业区域需求结构

三、2017-2022年我国金刚石线行业供需平衡分析

第二节 金刚石线产品市场应用及需求预测

一、金刚石线产品应用市场总体需求分析

1、金刚石线产品应用市场需求特征

2、金刚石线产品应用市场需求总规模

二、2023-2029年金刚石线行业领域需求量预测

1、2023-2029年金刚石线行业领域需求产品功能预测

2、2023-2029年金刚石线行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国金刚石线行业运行分析

第一节 我国金刚石线行业发展状况分析

一、我国金刚石线行业发展阶段

二、我国金刚石线行业发展总体概况

第二节 2017-2022年金刚石线行业发展现状

一、2017-2022年我国金刚石线行业市场规模

二、2017-2022年我国金刚石线行业发展分析

三、2017-2022年中国金刚石线企业发展分析

第三节 2017-2022年金刚石线市场情况分析

一、2017-2022年中国金刚石线市场总体概况

二、2017-2022年中国金刚石线市场发展分析

第四节 我国金刚石线市场价格走势分析

一、金刚石线市场定价机制组成

二、金刚石线市场价格影响因素

三、2017-2022年金刚石线价格走势分析

四、2023-2029年金刚石线价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国金刚石线市场规模分析

第一节 2017-2022年中国金刚石线市场规模分析

第二节 2017-2022年我国金刚石线区域结构分析

第三节 2017-2022年中国金刚石线区域市场规模

一、2017-2022年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年西部地区市场规模分析

第四节 2023-2029年中国金刚石线区域市场前景预测

一、2023-2029年东北地区市场前景预测

二、2023-2029年华北地区市场前景预测

三、2023-2029年华东地区市场前景预测

四、2023-2029年华中地区市场前景预测

五、2023-2029年华南地区市场前景预测

六、2023-2029年西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对2023-2029年金刚石线行业产业结构调整分析

第一节 金刚石线产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 金刚石线行业竞争力优势分析

第一节 金刚石线行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国金刚石线行业竞争力剖析

第三节 金刚石线行业SWOT分析

一、金刚石线行业优势分析

二、金刚石线行业劣势分析

三、金刚石线行业机会分析

四、金刚石线行业威胁分析

 

第十一章 2023-2029年金刚石线行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、金刚石线行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、金刚石线行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、金刚石线行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国金刚石线行业竞争格局综述

一、金刚石线行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、金刚石线行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2017-2022年金刚石线行业竞争格局分析

一、2017-2022年国内外金刚石线竞争分析

二、2017-2022年我国金刚石线市场竞争分析

三、我国金刚石线市场集中度分析

四、国内主要金刚石线企业动向

五、国内金刚石线企业拟在建项目分析

第四节 金刚石线企业竞争策略分析

一、提高金刚石线企业竞争力的策略

二、影响金刚石线企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及金刚石线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及金刚石线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及金刚石线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及金刚石线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及金刚石线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对2023-2029年金刚石线行业投资前景展望

第一节 金刚石线行业2023-2029年投资机会分析

一、金刚石线行业典型项目分析

二、可以投资的金刚石线模式

三、2023-2029年金刚石线投资机会

第二节 2023-2029年金刚石线行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2029年行业发展趋势

三、2023-2029年金刚石线行业技术开发方向

四、总体行业2023-2029年整体规划及预测

第三节 2023-2029年规划将为金刚石线行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年金刚石线行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年金刚石线存在的问题

第二节 2023-2029年发展预测分析

一、2023-2029年金刚石线发展方向分析

二、2023-2029年金刚石线行业发展规模预测

三、2023-2029年金刚石线行业发展趋势预测

四、2023-2029年金刚石线行业发展重点

第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2023-2029年金刚石线行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 


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