软件和信息技术服务行业发展趋势及产业数字化行业竞争格局

1、软件和信息技术服务业发展概况

软件和信息技术服务业既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展发挥重要支撑和引领作用。软件和信息技术服务业也是我国经济转型和产业升级的重要支柱，是信息化和工业化“两化融合”的核心。随着我国经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，软件和信息技术服务行业的市场规模将持续提升，应用价值也将更加凸显。

2017-2029年我国软件和信息技术服务行业市场规模及预测

资料来源：普华有策

2、软件和信息技术服务业发展趋势

“十三五”以来，围绕制造强国和网络强国建设目标，我国通过发布实施《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》《信息产业发展指南》《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》等政策推动软件产业实现快速发展。我国软件和信息技术服务业稳中求进，规模质量效益全面提升。进入“十四五”时期，党中央、国务院进一步明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。随着政策红利持续释放，软件和信息技术服务业将继续加快转型调整，物联网、大数据等新兴技术进入新层次拓展阶段，行业将继续保持平稳增长态势，呈现以下特征：

第一，政策红利不断释放促进产业规模持续扩大。受益于《“十三五”国家信息化规划》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》《工业互联网 APP 培育工程实施方案》等国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持以及云计算、大数据、物联网、人工智能等快速渗透到社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势将更为明显。新技术、新产品、新模式、新业态的日益成熟，将有力推动行业蓬勃发展。进入“十四五”时期，党中央、国务院明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。工信部会同相关单位在深入调研产业发展情况、研判产业发展趋势的基础上，牵头制定并推动出台国家软件产业发展战略性政策文件。我国软件和信息技术服务行业将进一步由大到强，走出一条智能化、生态化、融合化、核心化和国际化的发展道路，成为数字中国发展的重要组成部分。

第二，以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化行业变革。软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化和生态化演进。云计算、大数据、移动互联网和物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。

第三，以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、新服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。另一方面，“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级。软件定义制造激发了研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力，加快了个性化定制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展，推动生产型制造向生产服务型制造转变；软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。

3、产业数字化细分行业竞争格局

行业主要有两类厂商，一类是传统的数字一体化解决方案服务供应商，以风语筑、丝路视觉、凡拓数创等为代表；另一类是从细分领域切入的综合性技术服务商，典型的有华如科技、五一视界等。市场集中度相对较高，行业有一定的品牌壁垒、技术壁垒和客户资源壁垒。相关项目一般前期投资大、实施周期长、多专业多技术融合，客户对项目的要求较高，要求企业具备一定的创意能力、先进的数字技术、集成技术和良好的资源整合能力，并需要专业团队间分工协作，目前该领域的参与者主要是具备一定规模和知名度的企业。同时随着经济发展和客户成熟度的提高，数字一体化解决方案市场正在由粗放型向品质型转变，由单纯的价格竞争、客户资源竞争向技术竞争、品质竞争、内容竞争、服务竞争转变。

（1）风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司成立于 2003 年，是数字科技应用领域龙头企业，致力于数字新媒体技术研发及数字内容生产、分发与管理。将高科技数字展陈手段与创意设计相结合，在行业内较早地提出了“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。

（2）丝路视觉

丝路视觉科技股份有限公司成立于 2000 年，从事以 CG 技术为基础的数字视觉综合服务业务，是专业化、全国性的 CG 视觉服务提供商。以创意为核心、市场需求为导向，提供个性化的数字内容策划方案，在项目管理、业务模式以及自身技术等方面不断优化创新。

（3）华如科技

北京华如科技股份有限公司成立于 2011 年，以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，围绕建模仿真、人工智能、虚拟现实和大数据四大技术板块，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，为军队和国防工业企业提供数字解决方案、产品研发和技术服务。

（4）凡拓数创

广州凡拓数字创意科技股份有限公司成立于 2002 年，是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，是数字创意展示工程、3D 及特种影片、多媒体展项应用集大成者，业务延伸至多媒体展馆、三维动画、立体影像、互动媒体应用、虚拟现实等方面，为政府、企业、房地产提供一站式服务。

（5）捷瑞数字

山东捷瑞数字科技股份有限公司公司成立于 2000 年，是为广大企事业单位在营销、生产、研发、教学等环节的数字化、智能化转型升级提供整体解决方案的综合服务商，客户包括工程机械、装备制造、能源、国防军工、商用车、医药、政府机关及事业单位等领域。

（6）五一视界

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司成立于 2015 年，以原创的全要素场景为基础，融合物理模拟、工业仿真、人工智能、云计算等技术建立数字孪生应用生态，帮助政府及企业进行新一轮数字化升级，并推动数字孪生成为新型基础设施之一。

4、产业数字化行业政策支持

《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确提出到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。

《战略性新兴产业分类(2018)》，明确将数字创意产业纳入战略性新兴产业，具体包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务以及数字创意与融合服务四大部分。

《 “ 十 四五”数字经济发展规划》，部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施；二是充分发挥数据要素作用；三是大力推进产业数字化转型；四是加快推动数字产业化；五是持续提升公共服务数字化水平；六是健全完善数字经济治理体系；七是着力强化数字经济安全体系；八是有效拓展数字经济国际合作。

《 “ 十 四五”智能制造发展规划》，提出未来 15 年通过“两步走”，加快推动生产方式变革：一是到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；二是到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化.

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，鼓励数字创意产业与生产制造、文化教育、旅游体育、健康医疗与养老、智慧农业等领域融合发展，激发市场消费活力。建设一批数字创意产业集群，加强数字内容供给和技术装备研发平台，打造高水平直播和短视频基地、一流电竞中心、高沉浸式产品体验展示中心，提供 VR 旅游、AR 营销、数字文博馆、创意设计、智慧广电、智能体育等多元化消费体验。

《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》优化数字文化产业供给结构，提升数字文化产业文化内涵、技术水平和产品质量；依托文化文物单位馆藏文化资源开发数字文化产品，提高博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等文化场馆的数字化智能化水平，创新交互体验应用，带动公共文化资源和数字技术融合发展。

5、 行业壁垒

（1）行业技术壁垒

产业数字化行业是多技术应用及融合的行业，属于技术密集型行业。行业内各大领先企业均以自身的技术优势和研发优势作为核心竞争力，持续的研发投入、技术路线升级迭代和新产品开发应用是保持竞争优势的关键。这对新进入的企业来说，保持技术先进性并持续开发高品质的产品及服务具有一定的技术要求。

（2）人才储备壁垒

产业数字化行业的专业性很强，技术链路较长，技术环节颇多，行业企业需要建立一支成体系、成规模的专业人才队伍。行业内企业需要储备掌握复合型知识结构、拥有丰富行业技术经验且创新能力较强的高素质技术团队进行研发设计。在日常经营业务中，经营管理人员、项目研发人员、业务技术人员、市场营销人员等各类人员需要协调配合。这对业内企业的人员结构、综合素质等提出较高要求，形成一定的人才壁垒。

（3）服务经验及客户资源壁垒

产业数字化行业先发优势较为明显，业内企业对客户所属行业的深度理解、丰富的项目实施经验以及成熟的行业解决方案是赢得客户深度信赖的决定性因素。业内企业也通过服务各类行业客户持续进行技术研发和产品创新，形成核心技术积淀、服务经验及客户资源积累，并形成自身品牌优势和客户资源优势。同时，客户一旦形成使用习惯，转换其他供应商需要一定成本。出于对产品服务稳定性、可靠性、保密性等多重因素考虑，一些特定行业客户很大程度上会选择具有长期合作关系的供应商，确保产品质量稳定和服务响应及时。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年产业数字化行业深度调研及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 产业数字化综述及来源说明

1.1 产业数字化与数字经济

1.1.1 数字经济的界定

1.1.2 数字经济“四化”框架

1.1.3 产业数字化与数字经济

1.2 产业数字化的界定

1.2.1 产业数字化的界定

1.2.2 产业数字化的内涵

1.3 软件和信息技术服务业发展综述

1.3.1 软件和信息技术服务业发展概况

1.3.2 软件和信息技术服务业发展趋势

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

第2章 中国产业数字化宏观环境分析（PEST）

2.1 中国产业数字化政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国产业数字化监管体系及机构介绍

2.1.2 中国产业数字化发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 国家规范和发展战略对产业数字化发展的影响分析

（1）“十四五”规划对产业数字化发展的影响分析

（2）“碳中和、碳达峰”对产业数字化发展的影响

2.2 中国产业数字化经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）中国GDP增长情况

（2）中国工业经济增长情况

（3）中国固定资产投资分析

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 中国宏观经济对产业数字化发展的影响

2.3 中国产业数字化社会（Society）环境分析

2.3.1 中国产业数字化社会环境分析

（1）中国网民数量和互联网普及率

（2）中国人口城镇化水平

（3）中国居民人均收支水平

2.4 中国产业数字化技术（Technology）环境分析

2.4.1 产业数字化关键技术分析

2.4.2 产业数字化专利申请及公开情况

（1）产业数字化专利申请和授权趋势

（2）产业数字化热门申请人

（3）产业数字化热门技术

第3章 全球产业数字化发展状况及趋势前景预判

3.1 全球产业数字化发展历程介绍

3.2 全球产业数字化宏观环境背景

3.2.1 全球产业数字化经济环境概况

（1）主要国家宏观经济运行情况

（2）国际宏观经济预测

3.2.2 全球产业数字化政法环境概况

（1）在产业数字化科技研发创新领域政策

（2）在产业数字化基础设施建设领域政策

（3）在产业数字化产业链建设领域政策

（4）中小型企业数字化转型领域政策

（5）推动数字化与绿色化协调发展领域政策

3.2.3 全球产业数字化技术环境概况

（1）全球5G技术建设现状

（2）全球人工智能技术建设现状

3.2.4 新冠疫情对全球产业数字化的影响分析

3.3 全球产业数字化发展现状及市场规模体量分析

3.3.1 全球数字经济发展现状

3.3.2 全球产业数字化产业渗透现状

（1）总体渗透率情况

（2）全球总体不同产业数字化渗透现状

（3）按发展现状分不同国家数字化渗透现状

3.3.3 全球产业数字化市场规模体量

（1）产业数字化在数字经济中占比

（2）全球产业数字化发展规模

3.4 全球产业数字化区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球产业数字化区域发展格局

3.4.2 全球产业数字化重点区域发展模式分析

（1）美国产业数字化发展模式分析

（2）德国产业数字化发展模式分析

（3）欧盟产业数字化发展模式分析

（4）各国产业数字化发展模式经验借鉴

3.5 全球产业数字化发展趋势预判及市场前景预测

3.5.1 全球产业数字化发展趋势预判

（1）产业数字化技术布局趋势

（2）全球产业数字化转型发展趋势

3.5.2 全球产业数字化市场前景预测

第4章 中国产业数字化发展状况及市场痛点分析

4.1 中国产业数字化发展历程分析

4.2 中国产业数字化市场主体类型及入场方式

4.3 中国产业数字化发展现状分析

4.4 中国产业数字化发展模式分析

4.5 中国产业数字化市场规模体量分析

4.6 中国产业数字化市场痛点分析

4.6.1 企业转型缺乏战略规划和人才储备

4.6.2 企业内部的“数据生态”有待建立

4.6.3 统一架构的企业PaaS平台有待建立

4.6.4 云端安全架构问题有待解决

第5章 中国产业数字化细分市调研及前景

5.1 中国产业数字化发展状况

5.1.1 制造业数字化投融资发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.2 交通业数字化投融资发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.3 农业数字化投融资发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.4 医疗健康产业数字化投融资发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.5 金融产业数字化投融资发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.6 政务产业数字化兼并与收购发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.7 房地产产业数字化兼并与收购发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.8 能源产业数字化兼并与收购发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.9 国防军工产业数字化兼并与收购发展现状

（1）行业发展概况

（2）行业数字化规模

（3）行业数字化规模前景预测

5.1.10 其他

5.2 中国产业数字化市场竞争格局分析

第6章 中国产业数字化产业链全景梳理及布局分析

6.1 中国产业数字化产业结构属性（产业链）分析

6.1.1 产业数字化产业链结构梳理

6.1.2 产业数字化产业链生态图谱

6.2 中国数字产业化的发展及对产业数字化的影响分析

6.2.1 数字产业化概述

6.2.2 中国数字产业化发展状况

（1）中国数字产业化发展规模

（2）中国数字产业化内部结构

6.2.3 数字产业化发展对产业数字化的影响分析

6.3 中国产业数字化基础设施建设及通信网络支持分析

6.3.1 中国信息基础设施网络建设情况

（1）光缆建设情况

（2）移动通信基站建设情况

6.3.2 中国5G网络布局与发展状况

（1）5G网络投资建设情况

（2）5G用户情况

6.3.3 中国下一代互联网布局建设

6.3.4 中国数据中心建设与发展分析

（1）数据中心机架规模

（2）数据中心市场规模

6.4 中国数字产业化之电子信息制造业的发展分析（产业数字化硬件支持）

6.4.1 电子信息制造业市场规模

6.4.2 电子信息制造业产品构成情况

6.4.3 电子信息制造业投融资情况

6.5 中国数字产业化之软件和信息技术服务业发展分析（产业数字化软件及平台支持）

6.5.1 软件和信息技术服务业市场规模

6.5.2 软件和信息技术服务业各领域发展情况

6.5.3 软件和信息技术服务业各区域发展情况

6.6 中国产业数字化之数据连接、存储及安全支持发展分析

6.6.1 中国物联网技术发展分析

（1）行业专利申授权数量情况

（2）行业专利申请类型情况

6.6.2 中国云计算技术发展分析

（1）行业专利申授权数量情况

（2）行业专利申请类型情况

（3）行业热门技术分析

6.6.3 中国云存储市场分析

（1）中国云存储行业发展历程

（2）中国云存储市场规模分析

（3）中国云存储市场竞争格局分析

6.6.4 中国云安全服务市场分析

（1）中国云安全行业供应商类型

（2）中国云安全行业市场规模

6.7 中国产业数字化之大数据技术及数据价值化服务发展分析

6.7.1 中国大数据产业发展分析

（1）中国大数据产业发展概况

（2）中国大数据产业规模

6.7.2 中国数据价值化服务发展分析

（1）数据价值化概念内涵

（2）中国数据价值化发展情况

第7章 中国重点产业数字化转型及新模式新业态的产生与发展分析

7.1 中国产业数字化转型发展概况

7.1.1 中国产业数字化转型发展特点

7.1.2 中国产业数字化转型发展驱动因素

（1）市场驱动因素

（2）技术驱动因素

7.2 中国制造业数字化转型发展分析

7.2.1 中国制造业数字化转型发展路径

7.2.2 中国制造业数字化转型发展概况

7.2.3 中国制造业数字化转型新模式新业态的发展

（1）智能制造

（2）智慧工厂

（3）柔性制造

7.2.4 中国制造业数字化转型发展布局案例分析

7.3 中国交通业数字化转型发展分析

7.3.1 中国交通业数字化转型发展路径

7.3.2 中国交通业数字化转型发展概况

7.3.3 中国交通业数字化转型新模式新业态的发展

（1）车联网

（2）智慧交通

（3）智慧停车

7.3.4 中国交通业数字化转型发展布局案例分析

（1）智能停车收费系统案例分析

（2）智能停车诱导系统案例分析

7.4 中国农业数字化转型（智慧农业）发展分析

7.4.1 中国农业数字化转型发展路径

7.4.2 中国农业数字化转型发展概况

7.4.3 中国农业数字化转型新模式新业态的发展

（1）智慧农业数据平台

（2）无人机植保

（3）农机自动驾驶

7.4.4 中国农业数字化转型发展布局案例分析

7.5 中国医疗健康产业数字化转型（智慧医疗、智慧健康）发展分析

7.5.1 中国医疗健康产业数字化转型发展路径

7.5.2 中国医疗健康产业数字化转型发展概况

7.5.3 中国医疗健康产业数字化转型新模式新业态的发展

（1）远程医疗

（2）智慧医院

7.5.4 中国医疗健康产业数字化转型发展布局案例分析

7.6 中国金融产业数字化转型发展分析

7.6.1 中国金融产业数字化转型发展路径

7.6.2 中国金融产业数字化转型发展概况

（1）产业政策明确支持金融产业数字化发展

（2）金融产业数字化受到行业监管部门关注

（3）金融科技稳步推动金融产业数字化建设

（4）智慧金融产品与服务创新活跃

（5）金融机构与技术企业深入合作

7.6.3 中国金融产业数字化转型新模式新业态的发展

（1）智慧银行

（2）智慧风控

7.6.4 中国金融产业数字化转型发展布局案例分析

第8章 中国产业数字化市场前景及研究结论

8.1 中国产业数字化SWOT分析

8.2 中国产业数字化发展潜力评估

8.3 中国产业数字化发展前景预测

8.3.1 中国产业数字化发展市场规模预测

8.3.2 中国产业数字化未来发展趋势预测

8.4 中国产业数字化进入壁垒分析

8.5 中国产业数字化投资风险预警

8.6 中国产业数字化投资价值评估

8.7 中国产业数字化投资机会分析

8.8 中国产业数字化行业研究结论