工业水处理行业主要壁垒构成及重点企业分析、相关风险、处理规模

《“十四五”循环经济发展规划》指出，到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率保持在86%以上，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，废纸利用量达到6000万吨，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

1、 行业主要壁垒构成

（1）技术壁垒

工业水处理行业属于技术密集型行业，因此在专业设计、生产、集成等技术层面均需达到一定标准，且水处理应用领域广泛，涉及产品众多，目前大部分的应用领域宽泛，涉及产品众多，目前大部分企业仅能对其中一项或者部分生产领域提供水处理服务，行业内能够掌握完整水处理技术的企业较少。在电力行业水处理领域，企业需要针对每个项目自身不同的特点，提供针对性的项目设计，除了满足电厂要求的出水水质需求外，对安全性和稳定性都有较高的要求，技术要求较高。因此，行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。

（2）业绩和经验壁垒

火电水处理对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。大部分火电客户不仅看重水处理设备提供商相应设计能力、生产能力及运营能力，还较为看重水处理设备提供商的过往业绩状况和项目经验，水处理设备提供商所服务客户的质量高低将会在较大程度上影响到其获得新客户的能力。因此，是否具有同类型项目的过往业绩以及是否具有足够的品牌影响力构成了本行业的重要壁垒。

（3）资金壁垒

工业水处理行业对参与者的资金实力有一定的要求，除在投标过程中需支付一定比例的投标保证金以及在研发环节上需要投入大量的研发资金外，大型水处理设备项目实施、验收周期通常较长，因此应收账期回款周期较长。此外，企业面临国际、国内市场的激烈竞争，只有具备一定资金实力的企业才能保证设备的前期投入和后续升级，从而保证自身的稳健发展。

2、行业重点企业

目前，行业内大多数企业业务内容涵盖较广，综合性较强，由于行业内企业在业务布局、技术实力、资本规模、客户结构等方面存在差异但各家企业核心竞争力不同，具有相对竞争优势的产业链环节亦不同。如在水处理设备制造与系统集成环节具有相对竞争优势的企业包括中电环保股份有限公司、上海巴安水务股份有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司、浙江海盐力源环保科技股份有限公司和江苏京源环保股份有限公司等，在水处理工程和投资运营环节具有相对竞争优势的企业包括中国华电科工集团有限公司、博天环境集团股份有限公司、武汉凯迪水务有限公司和北京万邦达环保技术股份有限公司等。

（1）中电环保

公司成立于 2001 年，是生态环境治理服务商，主营（3+1）：水务、固危废、烟气治理及产业创新平台（暨产业创新综合体），包括：工业水处理、城镇污水及水环境治理；固废危废、污泥耦合及餐厨垃圾处理、土壤修复；烟气及 VOCs 治理；高端装备及智慧环保等。为工业（电力、石化、冶金、煤矿、电子、建材等）和城镇环保提供系统解决方案，包括：研发设计、核心装备制造、设备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资（PPP、BOT）等。目前，公司已形成三大业态：智慧环保系统集成 EPC、治理设施运维、创新平台运营；特色业务为：废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化。

（2）巴安水务

公司成立于 1995 年，公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。公司可为环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成，土建建设，设备安装及调试，EPC交钥匙工程和 BOT 工程项目开发、运营等。公司旗下拥有三家水务技术装备制造工厂，27 家水厂、污水处理厂、危废焚烧厂和污泥处理厂，拥有二项世界先进的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术，二项中国先进的大气治理、海水淡化技术。

（3）久吾高科

公司成立于 1997 年，专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用，是目前国内知名的、具有自主知识产权的分离膜工业知名企业经过多年的持续发展，公司具有从膜材料生产、膜组件与成套设备制造到提供膜集成技术整体解决方案在内的完整业务体系，并在医药、化工、食品、新能源等工业过程分离领域及工业污水处理和市政水处理领域积累了大量的膜分离技术应用经验和客户资源，同时公司在废酸、废碱、废盐等资源再生利用领域也实现了膜分离技术的创新应用。

（4）力源科技

公司成立于 1999 年,主要从事核能、火力发电厂和冶金、化工等工业企业的水处理系统设备的研发、设计和集成，是国内极少数能够满足火电/核电厂生产要求的凝结水精处理系统设备供应商，国家专精特新“小巨人”企业。公司核心技术产品核电凝结水精处理系统设备实现了进口替代，主要应用于境内外大型核电项目，包括我国自主知识产权三代核电“华龙一号”的全球首堆工程，是中国极少数能为核电机组提供凝结水精处理系统的供应商。

（5）京源环保

公司成立于 1999 年，以“市场领先的，全能型水处理整体解决方案提供商”为定位，专注于工业水处理领域，主要向大型工业企业和工业园区提供专业化的与水环境相关的投融资、研发设计、装备制造、系统集成、工程总承包及水务运营等业务，具有环保水处理全产业链的综合服务能力。公司在关键技术自主开发的同时，也与清华苏州环境创新研究院、中科院生态环境研究中心等国内权威科研机构开展产学研合作，实现科研资源最大化整合。

3、行业主要趋势

资料来源：普华有策

4、行业基本风险特征

（1）受经济周期和宏观政策影响较大

水处理行业与经济周期的变化紧密相关，受国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响较大。当全社会固定资产投资上升时，整个下游行业对水处理系统的需求会快速增长；当宏观经济出现紧缩或者国家对固定资产投资过热进行宏观调控时，下游行业对水处理系统的需求也会随之有所放缓。在国民经济发展不同时期，国家宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到水处理行业的发展。

（2）市场竞争将趋于激烈

工业废水处理行业集中度较低，行业内存在着量小规模水处理企业，其受技术和资金实力制约，产品同质化严重，存在较强的地域性，同时由于环保行业设备及系统大多为个性化定制产品，不同客户水处理及其他方面需求差异较大，因此导致竞标时的技术方案和价格差异较大，行业存在着低价竞争的情况，行业盈利空间不断被压缩。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年中国工业废水处理行业细分市场研究及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

第一章 工业废水相关概述1

第一节 工业废水概况1

一、工业废水的定义 1

二、工业废水的分类 1

三、工业废水的特点 2

四、工业废水处理与处置方式 2

五、工业废水处理遵循的原则 3

第二节 工业废水处理方法4

一、工业废水的物理处理 4

二、工业废水的化学处理 4

三、工业废水的物化处理 4

四、工业废水的生物处理 5

五、工业废水处理方法选择5

第三节 工业废水集中式废水处理（CWT）模式   5

一、集中式废水处理（CWT）模式概述   5

二、德国集中式废水处理（CWT）模式   6

三、日本集中式废水处理（CWT）模式   8

四、国外运行CWT模式的启示与建议  8

第二章 2017-2022年中国工业废水处理行业发展环境分析   10

第一节 宏观经济环境10

一、2017-2022年中国GDP增长分析10

二、2017-2022年中国工业经济运行情况分析   11

三、2017-2022年中国商品进出口贸易  11

四、2017-2022年中国居民收入与消费情况分析   12

五、2017-2022年宏观经济运行分析   14

第二节 政策法规环境16

一、水污染治理行业的监管体制16

二、工业废水处理行业法律法规18

三、工业废水处理相关政策分析20

四、工业废水处理行业准入政策25

第三节 产业运行环境26

一、2017-2022年主要污染物总量减排状况分析   26

二、2017-2022年中国环境保护总体情况分析   26

三、2017-2022年中国环境污染治理投资分析   27

四、2017-2022年中国继续加大环保投资规模   28

第四节 中国节能减排情况分析29

一、2017-2022年中国节能减排成绩斐然   29

二、2017-2022年中国节能减排扎实推进   29

三、五大措施推进节能减排科技创新30

四、2017-2022年中国节能减排的推进措施   31

第三章 2017-2022年中国水污染治理行业发展分析   35

第一节 2017-2022年中国水资源利用分析   35

一、2017-2022年中国水资源总量分析  35

二、2017-2022年中国水资源利用情况分析  35

三、2017-2022年中国居民主要用水指标   36

四、中国水资源短缺状况日益加剧 37

五、中国水资源可持续发展战略分析37

第二节 中国水污染治理行业发展现状调研 38

一、中国水污染防治工作取得的进展38

二、水污染治理设施运营业发展状况分析41

三、水污染治理工程服务业发展状况分析41

四、水污染治理产品生产情况分析 41

第三节 2017-2022年污水处理行业发展分析   42

一、2017-2022年中国污水处理行业发展概况   42

二、2017-2022年污水处理行业销售收入分析 42

三、2017-2022年中国城镇污水处理快速发展   43

四、2017-2022年中国城市污水处理能力分析 43

五、2017-2022年中国在建污水处理项目分析   44

第四节 水污染治理新技术开发应用54

一、技术开发应用基本状况分析54

二、重点领域废水治理技术55

三、技术研究热点及发展趋势预测分析 60

第五节 行业发展存在的主要问题及对策65

一、水污染治理行业存在的主要问题65

二、水污染治理技术存在问题及建议66

三、促进中国水污染治理行业发展对策 67

第四章 2017-2022年中国工业废水处理行业发展分析   70

第一节 中国工业废水处理发展历程70

一、工业废水处理全面启动阶段70

二、工业废水处理的迅速发展阶段 70

三、工业废水治理呈现新局面阶段 70

第二节 中国工业废水处理发展现状调研71

一、中国工业废水处理行业概述71

二、中国工业废水处理的现状及特点71

三、中国工业废水治理的区域性特征72

四、中国工业废水处理行业竞争情况分析73

第三节 2017-2022年中国工业废水排放及处理分析  74

一、2017-2022年中国工业废水治理总体状况分析 74

二、2017-2022年各地区废水排放及处理状况分析   74

三、2017-2022年各行业废水排放及处理状况分析 76

四、2017-2022年中国废污水排放总体状况分析  78

五、2017-2022年中国工业废水排放情况分析 78

第四节 中国工业废水处理技术分析79

一、工业废水处理技术发展综述79

二、中国工业废水处理技术向零排放转型80

三、电渗析技术在工业废水处理中的应用81

四、工业废水电渗析技术发展前景预测 83

第五节 工业废水处理行业主要问题及对策 84

一、中国工业废水污染严重主要原因84

二、中国工业废水污染防治主要措施85

三、促进工业废水处理行业发展对策88

第五章 2017-2022年造纸工业废水处理分析   91

第一节 2017-2022年中国造纸工业发展状况分析 91

一、2017-2022年中国造纸工业经济运行状况分析 91

二、2017-2022年中国造纸工业生产和消费状况分析  91

三、2017-2022年中国造纸工业出口总体状况分析 92

四、2017-2022年中国造纸工业经济运行总体概况   92

第二节 造纸工业废水相关概述93

一、造纸工业废水的定义及成分93

二、造纸工业废水的来源 93

三、国外造纸工业废水处理94

第三节 造纸行业工业废水处理分析96

一、2017-2022年度造纸行业废水排放状况分析   96

二、造纸工业废水排放强度降低因素分析96

三、造纸工业水污染物排放标准制修订状况分析 97

四、造纸工业废水治理技术的进展分析 98

五、造纸行业水污染问题及防治对策100

第四节 2017-2022年主要地区造纸工业废水处理   102

一、河南造纸废水排放新标正式施行102

二、湖南深度处理造纸废水示范企业103

三、山东废水零排放工艺促进造纸行业发展 103

第六章 2017-2022年石油和化工行业废水处理分析   105

第一节 2017-2022年石油和化工行业发展分析  105

一、2017-2022年中国石油和化工行业发展分析   105

二、2017-2022年中国石油和化工业运行状况分析   106

三、2020年主要经济指标增长预测   108

四、当前经济运行中的新情况、新问题 109

第二节 石油和化工行业工业废水处理综述 111

一、石油化工生产过程中主要污染物111

二、石油化工行业工业废水特点分析114

三、石油化工厂废水处理方法及流程116

四、石化企业工业废水处理实例分析117

五、石油化工废水处理发展动向探讨118

六、未来采油废水处理技术前景展望120

第三节 农药工业废水处理分析121

一、2017-2022年农药行业发展现状调研 121

二、生物类农药工业废水处理分析 122

三、酰胺类农药工业废水处理分析 122

四、有机磷类农药的工业废水处理 123

五、苯氧羧酸类农药工业废水处理 124

第四节 涂料工业废水处理分析126

一、中国涂料工业发展概况126

二、涂料工业生产工艺分析127

三、涂料生产中的水污染状况分析 127

四、涂料工业废水污染控制分析129

第五节 纯碱工业废水处理分析129

一、中国纯碱工业发展现状调研129

二、纯碱工业主要工艺分析130

三、氨碱法企业废水污染物控制状况分析130

四、联碱法企业废水污染物控制状况分析130

第六节 油墨工业废水处理分析132

一、油墨行业的发展概况 132

二、油墨工业生产工艺分析133

三、油墨工业废水来源分析134

四、油墨企业工艺废水处理现状调研134

第七节 橡胶制品工业废水处理分析135

一、中国橡胶工业发展现状调研135

二、橡胶工业主要生产工艺137

三、2017-2022年橡胶工业废水排放状况分析 137

四、橡胶工业废水污染防治技术138

第八节 黄磷工业废水处理分析139

一、国内黄磷生产状况分析139

二、国外黄磷生产技术水平140

三、黄磷生产原理和主要工艺过程 140

四、国内外黄磷生产水污染控制技术141

第七章 2017-2022年中国纺织工业废水处理分析   145

第一节 2017-2022年纺织工业发展分析 145

一、2017-2022年中国纺织行业运行情况分析   145

二、2017-2022年中国纺织行业经济运行概述   146

三、2017-2022年纺织工业调整和振兴规划  148

四、2020年中国纺织行业经济运行展望   158

第二节 国外纺织染整行业环保要求159

一、国外纺织染整废水处理方式159

二、发达国家纺织印染废水排放标准160

三、新标准与国内外相关标准对比分析 161

第三节 纺织染整行业废水处理分析162

一、中国纺织染整行业发展概况162

二、纺织染整主要生产工艺分析164

三、纺织染整工业废水产污分析168

四、纺织染整废水处理工艺介绍169

第四节 麻纺工业废水处理分析171

一、2017-2022年麻纺行业运行分析   171

二、麻纺行业生产工艺分析171

三、苎麻脱胶废水处理工艺171

四、亚麻脱胶废水处理工艺172

第五节 毛纺工业废水处理分析174

一、2017-2022年中国毛纺行业基本状况分析   174

二、毛纺行业生产工艺分析174

三、毛纺工业废水治理工艺分析174

第六节 缫丝工业废水处理分析175

一、中国缫丝工业发展概况175

二、缫丝工艺生产工艺分析176

三、缫丝加工工业废水的特征 178

四、缫丝生产废水处理技术分析178

第七节 纺织印染行业废水处理的问题与策略179

一、纺织工业快速发展带来的环境问题 179

二、中国印染行业亟待突破环保困境180

三、纺织印染行业减轻环境污染策略182

第八章 2017-2022年医药工业废水处理分析   184

第一节 发酵类制药行业概况 184

一、发酵类药物定义及分类184

二、发酵类药物的生产概况184

三、发酵类药物市场概况与发展前景185

四、制药工业污染物排放标准历史沿革 186

第二节 发酵类药物生产工艺与废水处理分析187

一、发酵类制药企业废水排放与处理状况分析187

二、抗生素类药物的生产工艺与废水处理187

三、维生素类药物的生产工艺与废水处理188

四、氨基酸类药物的生产工艺与废水处理189

五、其它类类药物的生产工艺与废水处理190

第三节 发酵类制药工业废水处理技术 190

一、发酵类制药工业废水物化处理技术 190

二、发酵类制药工业废水厌氧生物处理技术 192

三、发酵类制药工业废水好氧生物处理技术 194

第四节 提取类制药工业废水处理分析 196

一、提取类制药行业发展概况 196

二、提取类制药生产工艺分析 197

三、提取类制药工业废水污染控制 202

第五节 中药制药工业废水处理分析203

一、中药制药行业发展概况203

二、中药制药生产工艺分析204

三、中药制药工业废水污染控制206

第六节 生物工程类制药工业废水处理分析 207

一、生物工程类制药工业概况 207

二、生物工程类制药工艺发展 208

三、生物工程类制药工业废水处理 209

第七节 混装制剂类制药工业废水处理分析 211

一、混装制剂类制药工业概况 211

二、混装制剂类生产工艺分析 212

三、混装制剂类制药工业废水治理 212

第九章 2017-2022年中国钢铁工业废水处理状况分析   214

第一节 2017-2022年钢铁工业发展状况分析   214

一、中国钢铁产业现状及面临的形势214

二、2017-2022年中国钢铁行业经济运行分析   216

三、“十四五”钢铁产业规划  217

四、中国钢铁行业发展预测分析219

第二节 钢铁工业废水处理分析220

一、炼钢废水的处理与利用概述220

二、炼铁工业废水处理利用分析221

三、炼钢废水的处理与利用分析221

四、轧钢厂废水处理情况分析 222

第三节 钢铁工业废水治理现状调研223

一、2017-2022年钢铁工业节能减排状况分析   223

二、中国钢铁工业节水治污成效显著224

三、钢铁工业节水治污目标及发展策略 224

四、钢铁工业废水回收利用前景看好226

第四节 钢铁工业采选矿废水处理分析 227

一、钢铁工业采选矿产业发展现状调研 227

二、采选矿的生产工艺及主要设备 227

三、采选矿废水排放及对环境影响 229

四、采选矿废水污染防治技术措施 231

第五节 重点钢铁企业废水处理状况分析232

一、首钢股份实现生产用水“零排放” 232

二、武钢主要排污口废水将实现零外排   233

三、2017-2022年宝钢工业废水处理状况分析   235

四、攀钢钒提升焦化工业废水循环利用能力 236

第十章 中国其他行业工业废水处理分析238

第一节 电镀工业废水处理状况分析238

一、中国电镀行业发展现状调研238

二、电镀行业生产工艺分析238

三、电镀废水的来源与水质241

四、电镀工业废水处理分析241

五、电镀废水处理膜分离技术应用 243

第二节 制革及毛皮加工废水处理分析 244

一、中国制革业基本状况分析 244

二、制革及毛皮工业生产工艺 246

三、制革及毛皮加工产污分析 247

四、制革及毛皮加工废水水质特点 248

五、制革和毛皮工业废水处理技术 249

第三节 黄金工业废水治理分析251

一、2017-2022年中国黄金工业基本状况分析   251

二、黄金工业废水的来源及特点252

三、氰化物传统治理技术 253

四、氰化物治理新技术254

五、黄金工业废水治理发展趋势预测分析257

第四节 陶瓷工业废水处理分析257

一、中国陶瓷工业发展现状调研257

二、陶瓷工业废水处理状况分析258

三、陶瓷工业废水排放与控制分析 259

四、国内陶瓷企业工业废水处理工艺259

第五节 味精工业废水处理分析261

一、中国味精工业基本状况分析261

二、味精工业生产工艺分析261

三、味精工业废水来源和特点 262

四、味精工业废水治理工艺分析263

第六节 酵母工业废水处理分析268

一、中国酵母行业发展现状调研268

二、酵母生产工艺及产污分析 269

三、酵母工业废水特点与排放状况分析 269

四、酵母工业废水处理技术应用现状调研270

第七节 柠檬酸工业废水处理分析 277

一、中国柠檬酸工业发展概况 277

二、柠檬酸工业生产工艺与废水来源277

三、柠檬酸工业废水的处理方法分析279

第十一章2017-2022年中国工业废水处理企业经营分析  280

第一节 A公司 280

一、企业基本状况分析280

二、工业废水处理业务概况280

三、2017-2022年度经营情况分析  281

四、企业发展战略分析284

第二节 B公司 284

一、企业基本状况分析284

二、企业竞争优势与劣势 285

三、企业工业废水处理工程285

四、2017-2022年度经营情况分析  286

五、工业废水业务发展展望288

第三节 C公司 289

一、企业基本状况分析289

二、2017-2022年企业经营情况分析 289

三、2017-2022年企业发展动态   292

第四节 D公司 294

一、企业基本状况分析294

二、工业废水处理工程294

三、2017-2022年企业经营情况分析 295

第五节 E公司  298

一、企业基本状况分析298

二、企业工业废水业务298

三、2017-2022年企业经营情况分析 299

第十二章2020-2026年中国工业废水处理投资前景预测   302

第一节 水污染治理行业发展趋势预测分析 302

一、水污染治理行业将继续保持快速增长302

二、以高新技术和高质量服务为竞争手段302

三、水污染治理行业得集中度不断提高 303

四、水务产业逐渐国际化趋势开始出现 303

五、中国工业废水处理市场竞争趋势预测分析303

第二节 工业废水行业发展前景305

一、工业废水处理市场进入快速发展期 305

二、政策与投资双重拉动污水处理市场 305

三、污水处理及再生利用迎来发展良机 306

四、工业废水处理将迎来空前发展机遇 306

第三节 工业废水处理投资潜力307

一、中国工业废水处理行业吸引力分析 307

二、工业废水处理市场增长动力分析308

三、工业废水处理区域投资潜力分析308