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1、环保行业发展规律及发展特点

近年来，我国垃圾处理行业呈现出资源化、协同化的发展规律。我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛，垃圾资源化利用将成为主流的方向，垃圾焚烧发电凭借其清洁环保的特点逐渐被人们接受，垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期。此外，生活垃圾和污泥协同处置也已成为近年来行业内新的发展趋势，该处理方式市场空间有望不断提升。

垃圾处理行业具有以下发展特点：受国家政策的支持以及较稳定的垃圾产生量所影响，环保行业发展具有一定的逆周期性的特点；我国垃圾处理行业企业一般通过取得长期稳定的特许经营权开展业务，其经营业绩具有稳定性、持续性的特点；因采用特许经营权模式具备地域性特点，因此垃圾处理企业营业收入分布具有一定地域集中的特点；垃圾处理行业项目一般投资规模较大，行业具有资金密集的特点。

2、行业竞争格局

按照我国市政公用行业特许经营管理办法，运营商一旦获取某区域固废处理的特许经营权并正常运营，将在特定范围、特定时期内排斥其他运营商的进入，特许经营期限一般为 25 至 30 年。

从整个固废处理行业来看，目前固废处理企业数量较多，规模普遍不大，尚未形成行业统一的技术标准和巨头垄断的局面。因此市场份额较为分散，整体产业化水平和市场的集中程度均较低。行业内部分企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争，甚至存在恶性竞争的情况。

从垃圾焚烧发电细分行业来看，其行业集中度高于整体固废处理行业。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高，拥有资金优势，技术和运营管理水平高，具有丰富的一定规模的固废综合协同处理项目建设运营经验的垃圾焚烧发电企业竞争优势越发明显，行业集中度呈现上升趋势。

3、行业进入壁垒

（1）固废处理行业特许经营壁垒

受资源及环境等因素的影响，地方政府一般根据当地固体废物产生量规划适当规模的固废处理厂，并授予经营者特许经营权。特许经营权具有排他性，企业在取得某一地区的特许经营权后，在特许经营期限内（一般为 25-30 年）形成对该地区市场的长期服务，而且在特许经营权到期后凭借前期积累的运营经验仍有继续通过其他方式运营该项目的优势。因此，在当地不出现大规模新增固体废物处理需求的情况下，其他企业很难获得地方政府的准入，从而形成特许经营壁垒。

（2）固废处理行业人才壁垒

固废处理项目的建设和运行包括了选址、工程建设、设备调试、项目运营等多项工作，对工程承接单位人员团队的整合能力、管理能力和专业能力要求较高，同时还需要具备热动、生物、化工、机电、电气自控、工程和环保等多个学科的专业知识，对员工的专业能力有明确的要求。此外，由于不同项目的环境情况、位置条件、处置对象特性等方面的差别，项目非标准化程度较高，这需要行业企业员工拥有较长的从业时间，经过不同的项目锻炼积累丰富的行业经验。如垃圾焚烧、污泥处置项目，行业内专业人才紧缺，尤其是具备专业技术能力及丰富运行管理经验的人才，对项目的稳定运行至关重要。因此，专业能力强、行业经验丰富的人才积累，构成了行业市场的人才壁垒。

（3）固废处理行业技术壁垒

由于不同客户存在不同需求，且受当地经济及地理条件的限制，固废处理项目在工程设计和实施的过程中很难实现标准化，这就对施工和运营企业的设计能力和工程经验提出了较高的要求，一般的环保企业由于在该领域技术经验薄弱，不具备深厚技术基础和技术发展潜力，因此难以在市场上形成竞争优势。

生活垃圾处理涉及垃圾“无害化、减量化、资源化”综合处理处置技术、填埋作业设计与技术开发等多种类型，每一个项目均具有不同特点，每一项指标的污染防控设施都是非标准化产品，需要针对废弃物特性、生态条件、污染程度、现场地形及地质条件等多方面进行深入调查研究后，根据客户的需求选择系统化的解决方案，并提供因地制宜的服务，具有高度的复合型和复杂性。此外，垃圾焚烧发电更涉及垃圾储存和发酵、燃烧、余热收集、烟气处理、炉渣及飞灰处理、渗滤液收集处理等多个环节，生产工艺及流程较为复杂。

垃圾渗沥液处理因填埋区域、季节变化、降水量、填埋年限等因素影响前端进水水质，对系统稳定运行及运行经济性造成影响，因此需根据进水水质变化情况，合理调配进水，以降低运行成本。同时因垃圾渗沥液水质特性复杂，对设备、管道日常维护保养提出了更高要求，对公司技术能力要求较高，能够全面掌握关键技术且具有较高技术水平的企业较少，本行业技术门槛高，具有较高的技术壁垒。

污泥处置方面，由于目前行业内对污泥处置的最优工艺尚无定论，因此企业需根据当地所处地理环境、周边项目配套以及经济技术指标分析等确定适宜的处理工艺。“热水解+厌氧消化”工艺对厌氧消化系统运行工艺参数控制及运行管理提出了更高要求，并且需针对工艺特点及泥质情况对主要设备进行合理选型及设备改进。因此，目前国内稳定运行的“热水解+厌氧消化”工艺项目数量较少。

（4）固废处理行业资金壁垒

垃圾与污泥处置行业属于典型的资金密集型行业，垃圾填埋、垃圾焚烧发电、生活垃圾渗沥液处理和污泥处置等固废处理项目均需要较大的前期投入。以垃圾焚烧发电为例，垃圾焚烧发电项目前期投资金额大，每吨投资金额约为 45-70 万元。同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长。因此，对固废处理企业资金实力要求较高，需要企业具备较强的资金实力。

（5）固废处理企业运营管理壁垒

先进的运营管理理念和水平对固废处理的风险管控至关重要。通过对生产工艺流程的标准化设计和科学管理，可以有效提高项目运行质量和效率，降低运行成本，从而形成核心竞争优势。而先进的运营管理理念和水平需要通过大量的项目经验积累，新进入者短期内较难掌握，容易出现垃圾、污泥处置能力低于预期、环境污染、验收不合格等风险事件。

（6）固废处理企业品牌与口碑壁垒

固废处理行业对企业的从业经验和历史业绩要求较高，在环保政策趋严、执法监督力度加大的情况下，为保证所建污染治理设施稳定运行、质量达标，同时保证良好的后期运营质量和效益，客户往往倾向于选择技术实力雄厚、建设和运营经验丰富、市场口碑良好且成功案例较多的承建公司和运营单位。如果没有一定的工程业绩、多年的市场积累、良好的品牌形象和市场口碑，在承接大中型固废处理项目上具有较大的难度。因此，固废处理行业中的品牌知名度和口碑构成了进入壁垒。

第一章 粤港澳大湾区环保行业发展背景分析

1.1 粤港澳大湾区基本情况及统计说明

1.1.1 粤港澳大湾区基本情况介绍

（1）粤港澳大湾区的范围

（2）粤港澳大湾区的战略定位与发展目标

1.1.2 本报告研究范围的界定说明

1.1.3 本报告的数据来源及统计标准说明

1.2 粤港澳大湾区经济发展现状分析

1.2.1 GDP及人均GDP

1.2.2 固定资产投资状况分析

1.3 粤港澳大湾区环境污染现状分析

1.3.1 地表水环境污染状况分析

（1）水资源情况分析

（2）废水排放状况分析

（3）地表水污染情况分析

1.3.2 海洋环境污染状况分析

（1）海水质量情况分析

（2）主要污染物排放状况分析

（3）其他海洋污染状况分析

1.3.3 大气环境污染状况分析

（1）空气质量情况分析

（2）主要大气污染物浓度

1.3.4 固体废物污染情况分析

（1）固体废物产生量

（2）固体废物综合处置率

1.3.5 土壤环境污染状况分析

（1）珠三角地区土壤污染状况分析

（2）中国香港地区土壤污染状况分析

（3）中国澳门地区土壤污染状况分析

1.4 粤港澳大湾区环境治理重要性分析

1.5 粤港澳大湾区环保行业发展政策分析

1.5.1 环保行业相关政策汇总

（1）环保行业主要政策汇总

（2）环保行业主要规划汇总

1.5.2 环保行业重点政策及规划解读

1.6 粤港澳大湾区环保行业发展机遇与挑战

第二章 粤港澳大湾区环保行业发展现状分析

2.1 中国环保行业运行状况分析

2.1.1 中国环保产业规模

2.1.2 中国环保产业结构

2.1.3 中国环保行业运营状况分析

（1）中国环保行业总体运行状况分析

（2）中国环保行业投资状况分析

（3）中国环保行业经营状况分析

2.1.4 中国环保行业信息化发展现状调研

（1）硬件产品需求分析

（2）软件及系统产品现状分析

（3）环保行业物联网应用分析

（4）环保行业信息化应用前景

2.2 粤港澳大湾区环保行业发展现状调研

2.2.1 环保行业发展概况

2.2.2 环保行业发展现状调研

（1）环保产业规模

（2）环保行业创新状况分析

2.2.3 环保行业发展特点

2.2.4 环保行业定价策略

（1）成本定律及其生效条件

（2）环保产业市场定价策略方式

2.3 粤港澳大湾区环保行业投资资金来源分析

2.3.1 环保企业外源式融资途径分析

（1）银行贷款

（2）股市融资

（3）发行债券

（4）环保产业基金

2.3.2 粤港澳大湾区环保行业投资资金来源构成

2.3.3 粤港澳大湾区环保行业利用外资状况分析

（1）利用外资规模

（2）利用外资特点

（3）利用外资路径

2.3.4 粤港澳大湾区绿色债券发行状况分析

（1）绿色债券标准

（2）绿色债券发行规模

（3）绿色债券投资分布

2.4 粤港澳大湾区环保行业发展痛点分析

第三章 粤港澳大湾区环保工程市场发展分析

3.1 环保工程企业运营资质分析

3.1.1 环保工程专业承包企业资质标准

（1）一级资质企业标准

（2）二级资质企业标准

（3）三级资质企业标准

（4）企业承包工程范围

3.1.2 环境工程设计专项资质企业标准

（1）环境工程设计资质标准

（2）环境工程设计承担业务范围

（3）水污染防治工程设计规模标准

（4）大气污染防治工程设计规模标准

（5）固体废物处置工程设计规模标准

（6）物理污染防治工程设计规模标准

（7）污染修复工程设计规模标准

3.2 环保工程承包市场发展分析

3.2.1 环保工程资质企业办理流程

3.2.2 环保工程项目造价管理分析

（1）环保工程施工造价控制

（2）环保工程造价管理分析

3.2.3 环保工程项目施工监理分析

3.2.4 环保工程建设中存在的问题

（1）流域污染将在一定程度上影响工程完工后的效应发挥

（2）对于环境建设的重视程度不够以及缺乏系统规范的管理

3.3 环保工程招投标管理分析

3.3.1 环保工程招投标的必要性

（1）运用经济手段保护环境必须引进竞争机制

（2）环保工程竞争有利于技术交流和技术进步

3.3.2 环保工程招投标流程分析

（1）设计招投标

（2）工程建设招投标

（3）工程总承包招投标

（4）BOT招投标

3.3.3 环保工程招投标发展方向

（1）建立招投标管理机构，保证招投标公正公平公开

（2）通过环保工程设计资质审查保证环保技术要求

（3）建立环保工程施工业绩档案

3.4 粤港澳大湾区环保工程项目招投标状况分析

3.4.1 粤港澳大湾区环保工程项目招投标情况汇总

3.4.2 粤港澳大湾区环保工程项目招投标情况分析

3.5 环保工程设计咨询市场分析

3.5.1 环保工程设计市场发展分析

（1）中国环保工程历史发展状况分析

（2）粤港澳大湾区环保工程设计市场发展现状调研

3.5.2 环保工程咨询资质单位分析

（1）环保工程咨询甲级资质单位

（2）环保工程咨询乙级资质单位

（3）环保工程咨询丙级资质单位

3.5.3 环保工程咨询市场客户分析

3.5.4 粤港澳大湾区环保工程咨询市场规模分析

3.5.5 环保工程咨询市场发展前景

第四章 粤港澳大湾区环保服务市场发展分析

4.1 环保服务市场发展现状调研

4.1.1 中国环保服务市场发展概况

（1）环境服务产业体系构成

（2）环保服务行业发展特征

（3）环保服务行业发展现状分析

（4）环保服务行业发展制约因素

4.1.2 环保服务需求主体分析

（1）市政公共服务责任主体

（2）污染主体治污责任主体

（3）环境保护管理责任主体

4.1.3 粤港澳大湾区环保服务市场规模

4.1.4 粤港澳大湾区环保服务市场发展前景

4.2 环境监测服务市场发展现状调研

4.2.1 环境监测的分类

4.2.2 粤港澳大湾区环境监测站建设状况分析

（1）大气监测站建设及分布

（2）水质监测站建设及分布

4.2.3 粤港澳大湾区环境监测网络建设状况分析

4.2.4 粤港澳大湾区环境监测服务细分市场

（1）环境水质监测市场分析

（2）大气污染监测市场分析

（3）土壤污染监测市场分析

4.2.5 粤港澳大湾区环境监测服务市场前景

4.3 合同环境服务市场分析

4.3.1 合同环境服务模式基本概念

4.3.2 合同环境服务模式框架设计

（1）合同环境服务模式主要特点

（2）合同环境服务模式经验借鉴

（3）合同环境服务模式交易结构

（4）合同环境服务模式核心问题

（5）合同环境服务政府参与角色

（6）合同环境服务模式主要形式

4.3.3 合同环境服务模式应用要求

4.3.4 粤港澳大湾区合同环境服务模式典型案例

4.3.5 粤港澳大湾区合同环境服务市场发展前景

第五章 粤港澳大湾区环保设备市场发展分析

5.1 中国环保设备市场发展概况

5.1.1 中国环保设备行业规模

5.1.2 中国环保设备行业区域分布

5.1.3 中国环保设备行业细分市场概况

5.1.4 中国环保设备行业发展特点分析

5.2 粤港澳大湾区环保设备行业发展现状调研

5.2.1 粤港澳大湾区环保设备市场供给分析

5.2.2 粤港澳大湾区环保设备市场需求分析

5.2.3 粤港澳大湾区环保设备行业竞争状况分析

（1）环保设备行业区域竞争状况分析

（2）环保设备企业竞争状况分析

（3）环保设备行业企业兼并重组状况分析

5.3 粤港澳大湾区环保设备行业发展趋势预测

第六章 粤港澳大湾区环保行业细分市场分析

6.1 大气污染治理市场机会分析

6.1.1 粤港澳大湾区污染物排放及治理状况分析

（1）废气污染物排放情况分析

（2）废气污染物防治能力建设

6.1.2 粤港澳大湾区大气污染治理脱硝市场机会分析

（1）氮氧化物排放现状分析

（2）脱硝技术市场结构分析

（3）脱硝技术发展趋势预测分析

（4）脱硝市场前景预测分析

6.1.3 粤港澳大湾区大气污染治理脱硫市场机会分析

（1）二氧化硫排放现状分析

（2）脱硫工程建设现状分析

（3）脱硫行业市场结构分析

（4）脱硫市场前景预测分析

6.1.4 粤港澳大湾区大气污染治理除尘市场机会分析

（1）烟尘及粉尘排放现状分析

（2）烟尘及粉尘处理现状分析

（3）烟尘及粉尘处理市场前景预测分析

6.1.5 粤港澳大湾区大气污染治理行业投资方向分析

（1）大气污染治理行业投资规模

（2）大气污染治理行业投资风险

（3）大气污染治理行业投资机遇

6.2 生活垃圾处理市场机会分析

6.2.1 粤港澳大湾区生活垃圾处理现状分析

（1）生活垃圾处理产业链分析

（2）城市垃圾处理收费制度解读

（3）生活垃圾处理方式占比状况分析

（4）生活垃圾无害化处理分析

6.2.2 生活垃圾处理细分市场——餐厨垃圾处理

（1）粤港澳大湾区餐厨垃圾处理市场现状分析

（2）餐厨垃圾处理技术分析

（3）粤港澳大湾区餐厨垃圾处理市场发展前景预测

6.2.3 生活垃圾处理细分市场——垃圾渗滤液处理

（1）粤港澳大湾区垃圾渗滤液处理市场现状分析

（2）垃圾渗滤液处理市场容量测算

（3）粤港澳大湾区垃圾渗滤液处理市场发展前景预测

6.2.4 生活垃圾处理细分市场——废弃物回收利用

（1）粤港澳大湾区废弃物回收利用市场现状分析

（2）港澳大湾区废弃物回收利用市场发展前景预测

6.2.5 粤港澳大湾区生活垃圾处理行业投资机会分析

6.3 危废处理市场机会分析

6.3.1 粤港澳大湾区危险废弃物处理市场基本状况分析

（1）危险废弃物产生量分析

（2）危险废弃物利用量和处置量分析

（3）危险废弃物贮存量分析

6.3.2 粤港澳大湾区危险废弃物处理市场规模分析

6.3.3 粤港澳大湾区危废处理行业发展前景预测

6.3.4 粤港澳大湾区危废处理行业投资机会分析

6.4 污水处理市场机会分析

6.4.1 粤港澳大湾区废水污染物的排放量情况分析

（1）废水污染物排放状况分析

（2）污水处理状况分析

6.4.2 粤港澳大湾区污水处理市场规模分析

6.4.3 粤港澳大湾区污水处理行业发展前景预测

6.4.4 粤港澳大湾区污水处理行业投资机会分析

6.5 生态修复市场机会分析

6.5.1 粤港澳大湾区生态修复行业发展现状分析

6.5.2 粤港澳大湾区生态修复行业发展前景预测

6.5.3 粤港澳大湾区生态修复行业投资机会分析

第七章 粤港澳大湾区环保行业重点企业分析

7.1 粤港澳大湾区环保行业企业发展概况

7.2 粤港澳大湾区环保行业重点企业运营分析

7.2.1 A公司

（1）企业基本状况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业环保业务发展状况分析

（6）企业发展战略分析

7.2.2 B公司

（1）企业基本状况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业环保业务发展状况分析

（6）企业发展战略分析

7.2.3 C公司

（1）企业基本状况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业环保业务发展状况分析

（6）企业发展战略分析

7.2.4 D公司

（1）企业基本状况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业环保业务发展状况分析

（6）企业发展战略分析

7.2.5 E公司

（1）企业基本状况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业主营业务分析

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业环保业务发展状况分析

（6）企业发展战略分析

第八章 粤港澳大湾区环保行业市场前景与投资策略建议

8.1 粤港澳大湾区环保行业发展潜力评估

8.1.1 行业所处生命周期阶段识别

8.1.2 行业发展驱动因素与制约因素总结

8.1.3 行业发展潜力评估

8.2 粤港澳大湾区环保行业发展前景预测分析

8.3 固废处理行业主要壁垒构成

8.4 粤港澳大湾区环保行业投资风险预警