蚀刻引线框架行业市场规模及面临的机遇重点企业

1、行业概况

引线框架产品按照加工方法可划分为冲压引线框架和蚀刻引线框架两种形式。冲压引线框架主要通过使用模具靠机械力作用对金属材料进行冲切，形成复杂电路图案。虽然生产成本较低，但加工精度较为有限，无法满足高密度封装的要求，因此，对于微细线宽与间距所用的引线框架通常只能通过蚀刻方法加工而成，主要采用光刻及溶解金属的化学试剂从金属条带上蚀刻出图案。

据 SEMI（国际半导体产业协会）统计数据显示，最近几年，全球金属引线框架市场规模基本稳定在 30 亿美元左右，2020 年全球金属引线框架市场规模约31.95 亿美元。

数据来源：SEMI、中国半导体封装测试产业调研报告

近年来，随着我国封测产业规模不断扩大，长电科技、华天科技、通富微电等均已进入全球封测业十强，且仍在继续扩张中，在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下，国内对引线框架产品的需求将会持续增加。我国半导体引线框架市场规模从 2015 年的 66.8 亿元增长至 2019 年的 84.5 亿元，预计到 2024 年市场规模达到 120 亿元，年复合增长率为 9%。

国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，基础较为薄弱，生产设备、产品、技术工艺等均落后于境外主流厂商。虽然国内蚀刻引线框架处于供不应求的状态，但市场基本被境外厂商所垄断，境内只有新恒汇、康强电子及天水华洋等少数企业可以批量供货，且目前产能产量都比较小，未来国产化替代空间广阔。

2、行业机遇

（1）产品良率尚需进一步提升

根据行业惯例，无论一条框架产品上有多少颗芯片图案，只要有一颗不合格，比如划伤、断线、短路、图案变形、偏位等，都会导致整条框架产品报废，因此整条框架产品的良率是决定引线框架生产成本的最主要因素，行业内的成熟领先厂商目前的产品良率水平在 85%左右。

（2）国产替代的机遇

集成电路封测行业属于集成电路的子行业，属于国家重点扶持的行业。为了推动行业的深度发展，国家有关部门相继出台了多项优惠政策，为我国集成电路封测行业的发展营造了良好的市场环境，有力推动了国内集成电路封装测试行业的发展。

5G、人工智能等新兴技术和领域，不断拉动集成电路市场需求，进而带动封装材料和封装服务市场的总体需求不断提升。未来随着国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升，也将为我国集成电路封装产业带来新的发展机遇。

3、行业重点企业

目前，全球蚀刻引线框架市场主要由外资企业占据，境内厂商在低端的冲压引线框架市场具有一定竞争力。虽然目前国内蚀刻引线框架处于供不应求的状态，但市场基本被日本、韩国、中国台湾及香港地区等境外厂商所垄断，国内大陆只有少数厂商可以批量供货。

该细分领域的主要企业主要包括日本三井高科技股份公司、台湾长华科技股份有限公司、韩国 HDS 公司、康强电子、新恒汇及天水华洋电子科技股份有限公司等，其主要情况如下：

（1）日本三井高科技股份公司

成立于 1949 年，是全球知名的 IC 引线框架、精密模具和精密磨床的专业生产厂家，产品被广泛使用于全球的家电、电子设备、汽车、产业机械等行业。

（2）台湾长华科技股份有限公司

成立于 2009 年，为中国台湾上市公司，2017 年收购日本住友矿山旗下引线框架板块资产，晋升为全球重要的半导体引线框架制造商，旗下苏州兴胜科半导体材料有限公司、成都兴胜半导体材料有限公司等为国内知名引线框架制造商，可生产多种系列的冲压引线框架和蚀刻引线框架。

（3）韩国 HDS 公司

成立于 2014 年，为韩国上市公司，主要从事引线框架和封装基板的研发、生产和销售。

（4）康强电子

成立于 1992 年，主要从事引线框架、键合丝等半导体封装材料的研发、生产和销售，其中，引线框架产品按照生产工艺不同分为冲压引线框架和蚀刻引线框架（蚀刻引线框架的生产工艺更为复杂），涵盖集成电路、LED、电力电子、分立器件四大系列共一百余种产品。2021 年度，康强电子实现营业收入 21.95 亿元，归母净利润 1.81 亿元。

（5）新恒汇

新恒汇是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。公司的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网 eSIM 芯片封测业务。

（6）天水华洋

成立于 2009 年，主要从事集成电路封装用引线框架产品的研发、生产和销售，产品包括 DIP、SOP、SOT、SOD、SSOP、TSSOP、QFN、DFN、QFP 等系列 7 大类 400 多个品种，高、中、低端产品全方位覆盖，蚀刻工艺可以实现多品种、薄料（0.05-0.15mm）、多引线（100-300PIN）、小间距（0.03）、尺寸精细、图形复杂的加工要求。

更多行业资料请参考普华有策咨询《中国蚀刻引线框架行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 蚀刻引线框架行业相关概述

第一节 蚀刻引线框架行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 蚀刻引线框架行业特点及模式

一、蚀刻引线框架行业发展特征

二、蚀刻引线框架行业经营模式

第三节 蚀刻引线框架行业产业链分析

一、产业链结构

二、蚀刻引线框架行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、蚀刻引线框架行业主要上游“十三五”价格分析

四、蚀刻引线框架行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、蚀刻引线框架行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、蚀刻引线框架行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章 蚀刻引线框架行业全球发展分析

第一节 全球蚀刻引线框架市场总体情况分析

一、全球蚀刻引线框架行业的发展特点

二、全球蚀刻引线框架市场结构

三、全球蚀刻引线框架行业市场规模分析

四、全球蚀刻引线框架行业竞争格局

五、全球蚀刻引线框架市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲蚀刻引线框架行业市场规模

2、欧洲蚀刻引线框架市场结构

3、“十四五”期间欧洲蚀刻引线框架行业发展前景预测

二、北美

1、北美蚀刻引线框架行业市场规模

2、北美蚀刻引线框架市场结构

3、“十四五”期间北美蚀刻引线框架行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩蚀刻引线框架行业市场规模

2、日韩蚀刻引线框架市场结构

3、“十四五”期间日韩蚀刻引线框架行业发展前景预测

四、其他

第三章 蚀刻引线框架所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”蚀刻引线框架行业发展回顾

一、“十三五”蚀刻引线框架行业运行情况

二、“十三五”蚀刻引线框架行业发展特点

三、“十三五”蚀刻引线框架行业发展成就

第二节 蚀刻引线框架行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章 普华有策对蚀刻引线框架行业总体发展状况

第一节 蚀刻引线框架行业特性分析

第二节 蚀刻引线框架产业特征与行业重要性

第三节 近五年蚀刻引线框架行业发展分析

一、近五年蚀刻引线框架行业发展态势分析

二、近五年蚀刻引线框架行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年蚀刻引线框架行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年蚀刻引线框架行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十四五”期间我国蚀刻引线框架市场供需形势分析

第一节 我国蚀刻引线框架市场供需分析

一、近五年我国蚀刻引线框架行业供给情况

1、我国蚀刻引线框架行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国蚀刻引线框架行业需求情况

1、蚀刻引线框架行业需求市场

2、蚀刻引线框架行业客户结构

3、蚀刻引线框架行业区域需求结构

三、“十三五”我国蚀刻引线框架行业供需平衡分析

第二节 蚀刻引线框架产品市场应用及需求预测

一、蚀刻引线框架产品应用市场总体需求分析

1、蚀刻引线框架产品应用市场需求特征

2、蚀刻引线框架产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间蚀刻引线框架行业领域需求量预测

1、“十四五”期间蚀刻引线框架行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间蚀刻引线框架行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国蚀刻引线框架行业运行分析

第一节 我国蚀刻引线框架行业发展状况分析

一、我国蚀刻引线框架行业发展阶段

二、我国蚀刻引线框架行业发展总体概况

第二节 近五年蚀刻引线框架行业发展现状

一、近五年我国蚀刻引线框架行业市场规模

二、近五年我国蚀刻引线框架行业发展分析

三、近五年中国蚀刻引线框架企业发展分析

第三节 近五年蚀刻引线框架市场情况分析

一、近五年中国蚀刻引线框架市场总体概况

二、近五年中国蚀刻引线框架市场发展分析

第四节 我国蚀刻引线框架市场价格走势分析

一、蚀刻引线框架市场定价机制组成

二、蚀刻引线框架市场价格影响因素

三、近五年蚀刻引线框架价格走势分析

四、“十四五”期间蚀刻引线框架价格走势预测

第八章 POLICY对中国蚀刻引线框架市场规模分析

第一节 近五年中国蚀刻引线框架市场规模分析

第二节 近五年我国蚀刻引线框架区域结构分析

第三节 近五年中国蚀刻引线框架区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国蚀刻引线框架区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十四五”蚀刻引线框架行业产业结构调整分析

第一节 蚀刻引线框架产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 蚀刻引线框架行业竞争力优势分析

第一节 蚀刻引线框架行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国蚀刻引线框架行业竞争力剖析

第三节 蚀刻引线框架行业SWOT分析

一、蚀刻引线框架行业优势分析

二、蚀刻引线框架行业劣势分析

三、蚀刻引线框架行业机会分析

四、蚀刻引线框架行业威胁分析

第十一章 “十四五”期间蚀刻引线框架行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、蚀刻引线框架行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、蚀刻引线框架行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、蚀刻引线框架行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国蚀刻引线框架行业竞争格局综述

一、蚀刻引线框架行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、蚀刻引线框架行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年蚀刻引线框架行业竞争格局分析

一、近五年国内外蚀刻引线框架竞争分析

二、近五年我国蚀刻引线框架市场竞争分析

三、我国蚀刻引线框架市场集中度分析

四、国内主要蚀刻引线框架企业动向

五、国内蚀刻引线框架企业拟在建项目分析

第四节 蚀刻引线框架企业竞争策略分析

一、提高蚀刻引线框架企业竞争力的策略

二、影响蚀刻引线框架企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及蚀刻引线框架产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及蚀刻引线框架产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及蚀刻引线框架产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及蚀刻引线框架产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及蚀刻引线框架产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十四五”蚀刻引线框架行业投资前景展望

第一节 蚀刻引线框架行业“十四五”投资机会分析

一、蚀刻引线框架行业典型项目分析

二、可以投资的蚀刻引线框架模式

三、“十四五”蚀刻引线框架投资机会

第二节 “十四五”期间蚀刻引线框架行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”蚀刻引线框架行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为蚀刻引线框架行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”蚀刻引线框架行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”蚀刻引线框架存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间蚀刻引线框架发展方向分析

二、“十四五”期间蚀刻引线框架行业发展规模预测

三、“十四五”期间蚀刻引线框架行业发展趋势预测

四、“十四五”期间蚀刻引线框架行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间蚀刻引线框架行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析