三元前驱体行业市场应用及发展趋势前景预测

锂离子电池按正极材料划分，可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等技术路线。其中，三元材料是指含镍钴锰三种元素或镍钴铝三种元素组成的正极材料，即镍钴锰酸锂（简称“NCM”）或镍钴铝酸锂（简称“NCA”）。NCA 电池和高镍 NCM 电池性能类似。在动力电池领域，经历了由钴酸锂、锰酸锂转向磷酸铁锂、三元材料为主的发展历程。

由于三元锂离子电池具备高能量密度、长续航、长寿命、可低放电等优势，三元材料已成为动力电池行业的技术发展主流路线之一。

1、三元正极材料前驱体的市场发展分析

（1）主要终端市场——动力电池市场

全球市场方面，全球动力电池出货量 2020 年达 186GWh，动力电池为锂离子电池最主要的应用终端，占锂离子电池总出货量的比例达到61%。随着新能源汽车续航里程的持续提升，新能源汽车销售量有望持续攀升，带动动力电池市场的不断扩大。

国内市场方面，2020 年动力电池出货量为 80.00GWh，同比增长 11.73%，在锂离子电池总出货量中占比 56.14%，远超其他终端应用领域。受新能源政策刺激、新能源汽车销售放量等多重因素带动，2020 年动力电池市场保持稳定发展。预计 2025 年我国动力电池出货量将达到 545.00GWh，占锂离子电池总出货量的比例将达到 78.08%，新能源汽车市场前景广阔。

随着对动力需求较高的消费类机器人、智能家居、无人飞行器等大中型电子消费品逐渐走入大众的日常生活，该类电子消费品由于对动力需求较高，具备高能量密度的动力电池为其不可或缺的组成部分，因此动力电池市场需求有望在多元化市场得到进一步提升。

2020 年我国三元动力电池市场出货量为 48GWh，同比下滑 4.19%，主要原因是 2020 年磷酸铁锂电池市场规模增速较快，挤占部分三元动力电池市场份额。

（2）直接客户行业——三元正极材料市场

目前，正极材料主要有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂（LFP）、钴酸锂（LCO）以及锰酸锂（LMO）四种材料。其中，三元材料在新能源乘用车、电动自行车和电动工具电池市场具有广泛应用，磷酸铁锂主要应用于新能源商用车及储能电池市场，钴酸锂主要应用于消费型锂离子电池，锰酸锂主要应用于动力电池、储能型锂离子电池。

2020 年中国三元正极材料市场出货量达到 24 万吨，市场增速放缓，主要原因为受三元锂离子电池的少数安全性事件影响，下游整车厂对磷酸铁锂电池需求有所上升。长期来看，乘用车终端市场消费者对新能源车的动力和续航能力的要求将持续提高，随着三元锂离子电池安全性能的改善，本已具备高能量密度优势的三元锂离子电池仍为动力电池的重要技术路线之一。新能源汽车动力电池领域之外，三元正极材料在中大型消费电子产品，譬如平衡车、服务机器人等领域也具备更广泛应用的可能性。

（3）三元正极材料前驱体市场概况

国内市场方面，2016年至 2020 年，中国三元前驱体出货量迅速攀升，2020年出货量达到 33 万吨，复均增长率达到 50.2%。三元前驱体出货量的快速增长得益于下游行业的快速发展。

2016-2020年我国三元前驱体出货量及增速分析

资料来源：普华有策

2019 年、2020 年，三元前驱体出货量同比增长速度有所放缓，增速略有下降，主要原因：1）行业经过多年发展，出货量基数较大；2）2019 年，新能源车补贴政策退坡一定程度上暂时影响下游客户现时需求和采购预期；3）2020 年上半年，行业下游的销售和生产受到新冠疫情的冲击，2020 年下半年市场开始迅速恢复。

2019 年至 2021 年 1-6 月，我国三元单晶前驱体出货量分别为 8.40 万吨、9.80 万吨和 13.10 万吨，占三元前驱体国内出货量比例分别为44%、41%和 44%。2021 年 1-6 月，单晶型 NCM5 系、6 系三元前驱体占总出货量比例分别为 32.52%和 31.53%，为市场中主流的单晶型 NCM 三元前驱体产品。

2、三元前驱体行业发展趋势预测

三元前驱体行业近年来取得了长足的发展，行业逐步从大幅扩张产能的粗犷发展向着提升产品品质、注重研发的精细化、健康发展方式迈进。未来行业的发展趋势如下：

（1）新能源汽车产业规模不断扩大将带动三元前驱体市场不断增长

2021 年 1-9 月，新能源汽车销量为 215.7 万辆，同比增长 1.9 倍，市场渗透率达到 11.6%。从长期来看，新能源汽车市场前景广阔，预计到 2025 年新能源汽车销量将达 750万辆，2020-2025 年 CAGR 为 40.6%。新能源汽车行业的快速发展将有力带动上游原材料市场的扩张，进而推动三元前驱体需求的增长。

（2）三元正极材料高镍化、单晶化和低钴化成为动力电池技术趋势之一

为满足消费者对新能源汽车动力性能和续航时间的要求，新能源汽车对动力电池的能量密度和续航里程要求日益提升，三元锂离子电池生产商大多通过增加三元正极材料中镍的含量来实现上述性能要求，三元正极材料的高镍化有望成为动力电池技术趋势之一。

多晶三元正极材料由于微粉较多，在充放电循环过程中容易开裂、破碎，使得电池循环寿命缩短。单晶三元正极材料可以较好克服多晶三元正极材料的上述缺点，三元正极材料的单晶化有望成为动力电池技术趋势之一。由于金属钴的价格较高，在不影响性能的前提下降低三元正极材料钴含量有利于降低动力电池的生产成本，提高其性价比。三元正极材料的低钴化有望成为动力电池技术趋势之一。

（3）消费电子市场需求旺盛，三元锂离子电池及前驱体的市场份额将不断提升

随着三元锂离子电池朝高镍化方向发展，三元锂离子电池的能量密度上不断提升，满足消费电池对于高电池容量的要求。同时，相较于钴酸锂离子电池，三元锂离子电池成本低、循环性能好、电池寿命长。在消费电池利润率受限以及全球钴价维持高位的情况下，三元锂离子电池在消费电池领域的市场份额将不断提升，从而带动三元前驱体的需求上升。

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报告目录：

第一章 三元前驱体行业相关概述

第一节 三元前驱体行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 三元前驱体行业特点及模式

一、三元前驱体行业发展特征

二、三元前驱体行业经营模式

第三节 三元前驱体行业产业链分析

一、产业链结构

二、三元前驱体行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、三元前驱体行业主要上游“十三五”价格分析

四、三元前驱体行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、三元前驱体行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、三元前驱体行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章 三元前驱体行业全球发展分析

第一节 全球三元前驱体市场总体情况分析

一、全球三元前驱体行业的发展特点

二、全球三元前驱体市场结构

三、全球三元前驱体行业市场规模分析

四、全球三元前驱体行业竞争格局

五、全球三元前驱体市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲三元前驱体行业市场规模

2、欧洲三元前驱体市场结构

3、“十四五”期间欧洲三元前驱体行业发展前景预测

二、北美

1、北美三元前驱体行业市场规模

2、北美三元前驱体市场结构

3、“十四五”期间北美三元前驱体行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩三元前驱体行业市场规模

2、日韩三元前驱体市场结构

3、“十四五”期间日韩三元前驱体行业发展前景预测

四、其他

第三章 三元前驱体所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”三元前驱体行业发展回顾

一、“十三五”三元前驱体行业运行情况

二、“十三五”三元前驱体行业发展特点

三、“十三五”三元前驱体行业发展成就

第二节 三元前驱体行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章 普华有策对三元前驱体行业总体发展状况

第一节 三元前驱体行业特性分析

第二节 三元前驱体产业特征与行业重要性

第三节 近五年三元前驱体行业发展分析

一、近五年三元前驱体行业发展态势分析

二、近五年三元前驱体行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年三元前驱体行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年三元前驱体行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十四五”期间我国三元前驱体市场供需形势分析

第一节 我国三元前驱体市场供需分析

一、近五年我国三元前驱体行业供给情况

1、我国三元前驱体行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国三元前驱体行业需求情况

1、三元前驱体行业需求市场

2、三元前驱体行业客户结构

3、三元前驱体行业区域需求结构

三、“十三五”我国三元前驱体行业供需平衡分析

第二节 三元前驱体产品市场应用及需求预测

一、三元前驱体产品应用市场总体需求分析

1、三元前驱体产品应用市场需求特征

2、三元前驱体产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间三元前驱体行业领域需求量预测

1、“十四五”期间三元前驱体行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间三元前驱体行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国三元前驱体行业运行分析

第一节 我国三元前驱体行业发展状况分析

一、我国三元前驱体行业发展阶段

二、我国三元前驱体行业发展总体概况

第二节 近五年三元前驱体行业发展现状

一、近五年我国三元前驱体行业市场规模

二、近五年我国三元前驱体行业发展分析

三、近五年中国三元前驱体企业发展分析

第三节 近五年三元前驱体市场情况分析

一、近五年中国三元前驱体市场总体概况

二、近五年中国三元前驱体市场发展分析

第四节 我国三元前驱体市场价格走势分析

一、三元前驱体市场定价机制组成

二、三元前驱体市场价格影响因素

三、近五年三元前驱体价格走势分析

四、“十四五”期间三元前驱体价格走势预测

第八章 POLICY对中国三元前驱体市场规模分析

第一节 近五年中国三元前驱体市场规模分析

第二节 近五年我国三元前驱体区域结构分析

第三节 近五年中国三元前驱体区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国三元前驱体区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十四五”三元前驱体行业产业结构调整分析

第一节 三元前驱体产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 三元前驱体行业竞争力优势分析

第一节 三元前驱体行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国三元前驱体行业竞争力剖析

第三节 三元前驱体行业SWOT分析

一、三元前驱体行业优势分析

二、三元前驱体行业劣势分析

三、三元前驱体行业机会分析

四、三元前驱体行业威胁分析

第十一章 “十四五”期间三元前驱体行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、三元前驱体行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、三元前驱体行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、三元前驱体行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国三元前驱体行业竞争格局综述

一、三元前驱体行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、三元前驱体行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年三元前驱体行业竞争格局分析

一、近五年国内外三元前驱体竞争分析

二、近五年我国三元前驱体市场竞争分析

三、我国三元前驱体市场集中度分析

四、国内主要三元前驱体企业动向

五、国内三元前驱体企业拟在建项目分析

第四节 三元前驱体企业竞争策略分析

一、提高三元前驱体企业竞争力的策略

二、影响三元前驱体企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十四五”三元前驱体行业投资前景展望

第一节 三元前驱体行业“十四五”投资机会分析

一、三元前驱体行业典型项目分析

二、可以投资的三元前驱体模式

三、“十四五”三元前驱体投资机会

第二节 “十四五”期间三元前驱体行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”三元前驱体行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为三元前驱体行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”三元前驱体行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”三元前驱体存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间三元前驱体发展方向分析

二、“十四五”期间三元前驱体行业发展规模预测

三、“十四五”期间三元前驱体行业发展趋势预测

四、“十四五”期间三元前驱体行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间三元前驱体行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析