眼科医疗行业细分市场及有利驱动因素（附报告目录）

与中国整体医疗市场结构相似，从市场规模上看目前公立医院在眼科医疗服务领域仍然处于主导地位。民营眼科专科医院发展迅速，爱尔眼科和华厦眼科是全国连锁眼科医院集团，其余多家民营眼科医院为区域性质的眼科连锁医院集团。

资料来源：普华有策调研整理

1、行业技术水平和特点

眼科医疗服务行业对技术和设备的要求较高，眼病治疗以手术为主，对手术设备和技术的依赖性高。眼科技术和设备的不断迭代更新为眼病患者提供更多的治疗方案，眼科手术普及率随着眼科技术和设备的不断推陈出新而进一步提升。

以主要的细分市场包括白内障、屈光、眼底疾病为例，白内障治疗的手术技术、器械和仪器设备、人工晶体等多个方面都发展迅速。在手术技术层面，常规白内障手术切口不断减小，从最早的白内障手术约 12mm 的手术切口减少到目前约 1.8-2.2mm 的手术切口；手术设备也更新至全球领先的飞秒激光辅助手术；人工晶体层面，有着更好术后疗效的多焦点人工晶体也逐渐普及。目前主流的飞秒屈光手术以及全飞秒屈光手术离不开飞秒激光设备，单台设备价格基本为千万级水准，需要大量的资本投入。公立医院受限于目前的医疗体制，整体范围内的硬件水平低于民营眼科医院。主要的全飞秒激光资源集中于北上广深等一线城市、省会城市以及经济较为发达的城市，其他城市以及农村地区的设备普及程度较低。眼底病的诊疗是整体眼病诊疗中最为复杂以及最为严重的一类。随着越来越多国际上新的治疗方法及药物被不断引入中国，特别是雷珠单抗、阿柏西普、地塞米松缓释剂等药物的引入，以及玻璃体给药方式的推广，大大促进了中国眼底病治疗的发展。与此同时，国产药物的上市也逐渐进入快车道，代表药物有例如国产全人源化重组融合蛋白康柏西普成功上市，使得治疗药物进一步多元化。此外，玻璃体视网膜手术设备经历了数十年的发展，手术精度快速提升，已经进入了微创时代。领先眼科医院已经引入了 27G 切割刀头，手术切口相比传统的 20G 手术切口大幅减少。中国眼底病诊疗水平逐步接近欧美等发达国家。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年眼科医院行业市场调查及投资前景预测报告》

民营眼科医院竞争优势之一来源于医疗技术与医疗设备的先进性。民营医院较少受到约束，对于市场的需求能高效地做出改变。因此，民营眼科医院在医疗技术和医疗设备上更容易保持领先性，如通过定时举办或参加技术研讨会，引进更为先进的医疗设备和技术。例如在屈光手术领域，民营眼科医院在全球领先的蔡司飞秒激光设备走在行业前列，多数公立医院未能配备相应设备。在医保控费的背景下，民营眼科医院将倾向于进一步推动手术技术和设备的升级，以提升眼科手术质量和患者满意度，满足中高端患者的需求。

2、眼科医疗主要细分市场概况

（1）白内障

白内障（cataract）是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变。晶状体主要由蛋白质和水组成。光线穿过晶状体进入视网膜时不会发生变形。研究显示，中国是全球白内障患者人数最多也是白内障治盲人数最多的国家。随着人口老龄化程度的加深，白内障在中国的患者数量将呈现显著上升态势。

（2）屈光

屈光不正是指平行光线进入无调节的眼球之后没有聚焦于视网膜的一种情况。近视眼和远视眼是两种常见的屈光不正，分别指光线聚焦于视网膜前一个点和聚焦于视网膜之后一个点。此外，屈光性散光也是常见的眼部屈光不正类型。屈光性散光又可进一步分为规则散光和不规则散光。目前屈光不正的主要治疗手段为屈光手术以及光学视光矫正两大手段。

根据国家卫健委的监测，中国学生户外时间短、睡眠时间不达标、不科学使用电子产品等一系列危害近视相关的危害因素广泛存在，是导致我国近视比例高、近视患者多的主要原因。

屈光手术是用手术的方式改变角膜前表面的形态，以矫正屈光不正。根据手术方式，目前主流的屈光不正手术治疗手段可以分为角膜手术和晶体植入手术。其中角膜手术因为可矫正视力度数范围大，精度高且手术恢复时间短，得到了消费者的认可。根据角膜手术的工艺，目前主流的角膜屈光矫正手术有三类，分别为 1）准分子激光手术，2）半飞秒手术和 3）全飞秒手术。其中全飞秒手术因为切口小、精度高且价位适中，是中国屈光矫正手术治疗市场中发展较快的一类手术。相比角膜手术，晶体植入手术有不破坏原有人体角膜的优点。但由于目前人工晶体高度依赖海外厂商，价格高昂，目前中国市场普及率不及角膜手术。

（3）小儿眼病和青少年斜弱视

2019 年中国青少年斜弱视患者整体数量约为 1,761 万人，其中 15 岁以下青少年斜视人群约为 1,404 万人，15 岁以下青少年弱视患者约为 357 万人。青少年时期及时的斜弱视筛查以及矫正治疗是治疗和控制整体斜弱视发病的关键。随着中国斜弱视筛查的推进以及家庭对婴幼儿眼部发育重视程度的提升，更多的小儿弱视发病患者能够得到及时的纠正治疗。此外中国新生儿数量的缓慢下降也在一定程度上降低了新增的青少年弱视患者人数。预计中国青少年弱视数量呈缓慢下降趋势，年化复合下降率约为-0.4%。预计 2025 年中国青少年斜弱视发病人数预计将控制在 1,702 万人。

常规斜视治疗主要有非手术治疗以及手术治疗两大类。斜视的非手术治疗包括矫正同时存在的屈光不正、治疗可能存在的弱视、药物治疗和视能矫正训练。斜视的手术治疗能够机械性矫正眼位，通过手术改变眼部肌肉实现斜视纠正，通常需要多次手术才能实现满意的手术效果。常见的弱视治疗包括：消除形觉剥夺的原因（包括治疗先天性白内障或先天性完全性上睑下垂等）、精确配镜屈光矫正、遮盖治疗及光学药物组合治疗。

（4）眼表疾病

眼表疾病（ocular surface disease）是一系列损害角结膜眼表正常结构与功能的疾病的总称，一般包括所有的浅层角膜病、结膜病以及外眼疾病、泪腺及泪道疾病。干眼症和翼状胬肉是临床常见的眼表疾病。

随着干眼病发病率的提升以及人民生活水平的快速提升，更多的眼表疾病得到了有效的诊疗。数据显示，中国眼表疾病整体市场规模从 2015 年的约人民币 56.5 亿元快速增长至 2019年的约人民币 94.4 亿元，期间年化复合增长率约为 13.7%。中国眼表疾病诊疗市场将保持两位数以上增长。2025 年中国眼表疾病市场规模预计将达到约人民币 219.1 亿元，2020 年至 2025 年期间年化复合增长率预计将达到 17.5%。

（5）眼底疾病

眼底是指人体眼球内部衬里结构，主要包括眼球中视网膜、黄斑及视盘，眼底病一般指视网膜、黄斑与视盘疾病。眼底病复杂程度高、难治愈且视力预后大多较差，是目前不可逆盲的主要病因，很多疾病目前缺乏临床上有效的治愈手段，多数治疗方式需要长期随访控制，减缓病情的发展。同时因为眼底疾病的复杂性，眼底医疗团队的建设以及眼底医生资源是评判各大医院眼科以及眼专科医院的重要衡量指标。在所有的眼底疾病中，糖尿病性视网膜病变以及黄斑变性是较为常见的眼底疾病种类，也是威胁 50 岁以上人群的重要治盲疾病。

（6）医学视光

视光矫正是根据光学原理，通过镜片或非永久改变（如角膜接触镜）眼屈光折射力，达到清晰成像在视网膜上的目的。视光矫正是矫正屈光不正的主要方式，也是青少年屈光不正患者主要的视力矫正方式，是目前普遍、安全、经济的近视矫正手段。目前主要的视光矫正方式主要有框架眼镜、普通角膜接触镜和角膜塑形镜三大类。在三类视光矫正类型中，框架眼镜因为其经济、便利的特点，是较为普遍的一种选择。角膜接触镜，即隐形眼镜，因为其美观经济的特点，受到成年患者的欢迎。角膜塑形镜作为新型的非手术可逆视力矫正方式，在缓解近视发展有临床效果，受到青少年视光矫正市场的青睐。

视光市场包含传统验光和医学视光两大类。传统验光主要是通过电脑验光得到屈光参考度数，然后插片试戴，根据屈光度数、散光度数、轴位等数据确定配镜的处方。与之相对的，医学视光特指在医院等机构进行的，有专业医师指导下的验光、视光配镜等活动。除了传统的配镜之外，医学视光往往包含：1）检查优势眼以确保戴镜前后眼底保持一致；2）检查眼位和眼调节力；3）检查散光轴线和度数等内容。检查的目的除了能够帮助屈光患者确定配镜度数，更能提高双眼视功能，减缓屈光不正病情的发展。随着消费者对于专业验光以及配镜服务的需求快速提升，中国医学视光市场规模增速远超同期整体视光配镜市场的市场增速。

3、有利因素

（1）老龄化及生活习惯的变化加剧带动眼科患病人数的上升

中国的老龄化社会问题日益突出，2015 年中国 65 岁以上的人口为 1.31 亿，到 2020年已增长到 1.9亿。2010年—2020年，60岁及以上人口比重上升了5.44个百分点，65岁及以上人口上升了4.63个百分点。与上个十年相比，上升幅度分别提高了2.51和2.72个百分点。已经大大超过世界卫生组织对于老龄化社会标准 7%的阈值。随着中国老龄化社会问题的持续发展，该类人群预计 2025 年将达到约 2.1 亿。常见的与年龄相关的眼病包含白内障、青光眼、黄斑变性，糖尿病性视网膜病和视网膜脱离等。 随着老年人口的增多以及中国预期寿命的增加，年龄相关眼病患者数量预计将持续增长。中国老龄化的持续推进将稳步推动中国眼科疾病治疗市场。

随着现代生活习惯的变化，包括长时间学习工作、广泛使用互联网或电子产品、户外活动减少等生活方式的变化，近视人口稳步上升。2019 年，中国近视患者总人数达到约 5.3 亿人，其中 20 岁以上成人近视患者数量达到约 3.1 亿人。中国整体近视率接近34.2%，超过全球 12.5%的近视眼整体发病率。

（2）居民医疗支付能力逐步提高

居民医疗支付能力的提升主要有两个方面，分别为人均可支配收入的提升、中国基本医疗保障体系以及中国社会医疗保障体系的完善。随着中国经济的整体快速增长，中国居民人均可支配收入快速提升。根据国家统计局公布的数据，中国居民人均可支配收入快速从 2014 年约人民币 20,167.1 元增长至 2020年约人民币32189元，期间年化复合增速达到 8.8%。另一方面，中国医疗保障体系快速发展。全口径基本医疗保险参保人数从2014 年的 3.1 亿人增加到了 2020年的13.6亿人。同时，城镇职工基本医保人数也保持了稳定增长，从 2014 年的 2.8 亿人增长到了 2020年的 3.4亿人。中国居民整体医疗支付能力的提升将直接提升居民医疗服务的就诊意愿，很多眼科疾病的手术，如白内障手术覆盖率有望得到提升。

（3）眼科诊疗知识普及程度提升

目前中国部分眼病的诊疗比例以及手术比例偏低，如 2017 年中国每百万人白内障手术例数（CSR）每百万人 2,205 例，相比发达国家仍有很大的差距。根据 2017 年科学家发表的研究《Cataract Surgical Rate and Socioeconomics: A Global Study》，2011 年，美国 CSR 约为 11,000 例。除了医疗费用的负担以外，眼科知识的不足以及对创伤性手术的恐惧心理在一定程度上是中国眼病整体手术率偏低的原因之一。针对中国整体眼科医疗知识普及程度较低的现状，结合我国的总体规划方案，如 2012 年发布的《全国防盲治盲规划（2012～2015 年）的通知》，2016 年发布的《 “十三五”全国眼健康规划（2016—2020 年）的通知》，中国各地卫生计划委员会结合本地情况均出台了各项防盲治盲的教育宣传工作，深入地方开展眼病的防治以及健康教育，眼科诊疗知识普及程度将不断提升。更多的患者将有意愿接受眼科诊疗服务。

（4）利好政策促使民营眼科医院稳健发展

近年来国家多个政策如《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》等鼓励社会办医，放宽民营医院进入限制，鼓励民营医院利用有效的渠道争取办医资金，如社会筹集、合资办医和合作办医等多种形式，给予了民营医院充足的发展空间。另外，《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》也鼓励民营医院分担公立三甲医院的压力。此外，《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》等鼓励政策的提出也给了民营眼科医院获得更多优质眼科医师甚至是顶级眼科专家的机会。由于眼科医生的质量是患者关注的主要因素，因此多点执业赋予了民营眼科医院获更多的优秀眼科医师资源，从而给予了民营眼科医院获取社会认可、吸引消费者的重要力量。

（5）民营眼科医院更能满足市场需求差异化的趋势

民营眼科医院具有全面、灵活的服务能力，对当地市场的需求反应更加敏感，能够根据当地市场需求对应配置其服务能力。一方面，民营眼科医院通过渠道下沉、扩大服务网络的覆盖，能够更接近中低端市场，满足中低端市场的需求。另一方面，随着我国人均可支配收入的增多和大众对医疗更加关注，我国市场对中高端医疗的需求在逐渐提升。中高端医疗服务的消费者对诊疗技术的先进性、就医环境、就诊效率和医师专业度等都有较高的要求。在诊疗技术的先进性上，民营医院体制更加灵活，能够集中资源快速引进先进技术、建设针对某一专业疾病的高端诊疗设备，如 ICL、全飞秒手术等。在诊疗服务上，民营医院可以建立高端、差异化的服务体系，如点名手术、全程护理、VIP 病房、长期随访服务等，从而满足医疗市场的差异化需求。

4、行业主要进入壁垒

（1）政策和资质壁垒

民营眼科医院方面，市场新入者需取得《医疗机构执业许可证》，医院执业过程中需办理《大型医用设备配置许可证》等手续。一系列的审批过程以及行政、执业要求形成了政策壁垒。市场新入者往往缺乏足够的经验以及合格的场地及设备，难以进入眼科诊疗市场。

（2）人才壁垒

人才是医疗服务的核心竞争力，医师的质量直接决定了医院的诊疗水平和诊疗效果，更是医院长期发展的决定性因素。但另一方面，合格的眼科医生培养需要 5-10 年的时间，除了知识储备，医生的培养还需要大量的临床经验积累和实践。传统强势眼科医院往往已经建立了临床、研究、教学一体化的人才培养输送平台，在临床诊疗的同时，围绕自身强势专科以及学科带头人，培养合格的临床人才。市场新入者往往难以在短时间内建立起成熟的临床带教体系，也难以形成多层次的人才梯队。优秀的医师及储备医师资源成为眼科医疗服务的主要进入壁垒。

（3）资金壁垒

医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，整体单家医院固定投资总价可超过人民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。

（4）规模壁垒

随着医院规模的不断扩大，以及诊疗人次的提升，在同样的设施及环境下，成熟医院的单位非人工运营成本将逐步降低。并且由于大型眼科设备较为昂贵，已经形成一定规模的医院将更容易分摊成本以及更容易回笼前期投入的资金。然而，市场新入者在建立起自身的规模效应前，往往面临着诊疗人次少，单位成本高的难题，在盈利端面临较大的经营压力。从而短时间内难以和市场中的成熟医院直接竞争。

（5）品牌与声誉壁垒

公立医院在中国医疗服务市场仍然占据主导地位，每年承担了大多数的门诊人次。此外，部分大型民营医院通过连锁经营的模式快速扩张，也形成了一定的竞争优势。受限于医院的服务辐射范围，眼病患者可选医院有限，一个地区特别是一二线城市容易形成多家公立和民营医院同时竞争的情况。市场新入者难以在短时间内获得大量的患者，也难以在短时间形成良好的经营口碑，从而在竞争中处于劣势。

目录

第1章 中国眼科医院综述

1.1 眼科医院行业概述

1.1.1 眼科医院的业务范围

1.1.2 眼科医院的特征分析

1.2 眼科医院行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

（1）行业相关标准

（2）行业相关政策

（3）行业发展规划

1.2.2 行业经济环境分析

1.2.3 行业社会环境分析

1.2.4 行业技术环境分析

1.2.5 行业发展机遇与威胁分析

第2章：中国眼科医院行业供给状况与竞争分析

2.1 中国眼科医院行业供给状况分析

2.1.1 中国眼科医院数量规模统计

（1）眼科医院数量增长情况

（2）眼科医院分布结构统计

2.1.2 中国眼科医院床位数统计

2.1.3 中国眼科医院卫生人员统计

（1）眼科医院卫生人员数量增长情况

（2）眼科医院卫生人员构成

（3）眼科执业医师构成

2.1.4 中国眼科医院医疗设备统计

（1）眼科医院设备价值及台数

（2）眼科医院设备台数构成

2.1.5 中国眼科医院建筑面积统计

（1）眼科医院建筑面积

（2）眼科医院建筑面积构成

2.2 中国民营眼科医院发展规模分析

2.2.1 中国民营眼科医院数量统计

2.2.2 中国民营眼科医院床位数统计

2.2.3 中国民营眼科医院发展优劣势

2.2.4 中国民营眼科医院发展前景展望

2.3 中国眼科医院行业竞争状况分析

2.3.1 中国眼科医院行业竞争现状

2.3.2 中国眼科医院核心竞争力分析

2.3.3 中国眼科医院投资兼并重组分析

第3章：中国眼科医院行业需求状况分析

3.1 中国居民眼科疾病患病情况

3.1.1 白内障患者情况分析

3.1.2 青光眼患者情况分析

3.1.3 角膜病与沙眼病患者情况分析

3.1.4 视疲劳患者情况分析

3.1.5 近视眼患者情况分析

3.2 中国居民眼科疾病就医需求

3.2.1 中国居民眼科疾病就医情况

3.2.2 中国眼科疾病药物需求情况

3.3 中国眼科疾病治疗技术进展

3.3.1 眼科用药研发进展

3.3.2 生物基因技术研发

3.3.3 眼科新药发掘与研发

3.4 中国眼科医院服务需求现状

3.4.1 眼科医院门诊服务收入

3.4.2 眼科医院门诊服务分析

3.4.3 眼科医院住院服务分析

3.4.4 眼科医院床位利用分析

3.5 中国眼科医院服务需求预测

3.5.1 眼科医院门诊服务需求预测

3.5.2 眼科医院住院服务需求预测

第4章：中国重点省市眼科医院行业发展分析

4.1 北京市眼科医院行业发展分析

4.1.1 北京市眼科医院发展环境分析

4.1.2 北京市眼科医院发展规模分析

4.1.3 北京市眼科医院需求情况分析

4.1.4 北京市眼科医院发展前景分析

4.2 上海市眼科医院行业发展分析

4.2.1 上海市眼科医院发展环境分析

4.2.2 上海市眼科医院发展规模分析

4.2.3 上海市眼科医院需求情况分析

4.2.4 上海市眼科医院发展前景分析

4.3 广东省眼科医院行业发展分析

4.3.1 广东省眼科医院发展环境分析

4.3.2 广东省眼科医院发展规模分析

4.3.3 广东省眼科医院需求情况分析

4.3.4 广东省眼科医院发展前景分析

4.4 山东省眼科医院行业发展分析

4.4.1 山东省眼科医院发展环境分析

4.4.2 山东省眼科医院发展规模分析

4.4.3 山东省眼科医院需求情况分析

4.4.4 山东省眼科医院发展前景分析

4.5 四川省眼科医院行业发展分析

4.5.1 四川省眼科医院发展环境分析

4.5.2 四川省眼科医院发展规模分析

4.5.3 四川省眼科医院需求情况分析

4.5.4 四川省眼科医院发展前景分析

4.6 浙江省眼科医院行业发展分析

4.6.1 浙江省眼科医院发展环境分析

4.6.2 浙江省眼科医院发展规模分析

4.6.3 浙江省眼科医院需求情况分析

4.6.4 浙江省眼科医院发展前景分析

第5章：中国眼科医院行业重点个案分析

5.1 中国眼科医院总体发展状况分析

5.2 中国眼科医院重点个案经营情况分析

5.2.1 A

（1）企业发展简况分析

（2）企业下属医院分析

（3）企业设备规模及水平

（4）企业技术人员规模及水平

（5）企业经营情况分析

1）企业主要经济指标

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业投融资分析

（8）企业最新发展动向分析

5.2.2 B医院

（1）医院发展简况分析

（2）医院技术设备水平

（3）医院人力资源规模

（4）医院经营服务情况

（5）医院经营优劣势分析

（6）医院最新发展动向分析

5.2.3 C

（1）医院发展简况分析

（2）医院技术设备水平

（3）医院人力资源规模

（4）医院经营服务情况

（5）医院经营优劣势分析

（6）医院最新发展动向分析

5.2.4 D

（1）医院发展简况分析

（2）医院技术设备水平

（3）医院人力资源规模

（4）医院经营服务情况

（5）医院经营优劣势分析

（6）医院最新发展动向分析

5.2.5 E

（1）企业发展简况分析

（2）企业下属医院分析

（3）企业设备规模及水平

（4）企业技术人员规模及水平

（5）企业经营情况分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业投融资分析

（8）企业最新发展动向分析

5.2.6 F

（1）医院发展简况分析

（2）医院技术设备水平

（3）医院人力资源规模

（4）医院经营服务情况

（5）医院经营优劣势分析

（6）医院最新发展动向分析

5.2.7 G

（1）企业发展简况分析

（2）企业下属医院分析

（3）企业设备规模及水平

（4）企业技术人员规模及水平

（5）企业经营情况分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业投融资分析

第6章：眼科医院行业发展前景预测与投资建议

6.1 眼科医院行业发展前景预测

6.1.1 行业生命周期分析

6.1.2 行业发展前景预测

6.1.3 行业发展趋势预测

（1）行业整体趋势预测

（2）行业竞争趋势预测

6.2 眼科医院行业投资潜力分析

6.2.1 行业进入壁垒分析

（1）市场准入壁垒

（2）人才壁垒

（3）资金壁垒

（4）其他壁垒

6.2.2 行业投资吸引力分析

（1）市场空间分析

（2）盈利能力分析

（3）公立医院重视程度

6.2.3 眼科医院市场可复制性分析

6.2.4 行业投资主体分析

（1）行业投资主体构成

（2）各主体投资切入方式

（3）各主体投资优势分析

6.3 眼科医院行业投资策略与建议

6.3.1 行业投资价值分析

6.3.2 行业投资机会分析

6.3.3 行业投资策略与建议