2020-2026年航空电子设备行业竞争格局与市场前景预测报告
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2020-2026年航空电子设备行业竞争格局与市场前景预测报告
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航空电子设备行业发展特点与市场化程度(附报告目录)

1、航空电子设备概述

航空电子设备主要包括:飞控系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显示控制系统、机载计算机与网络系统、火力控制与指挥任务系统、悬挂物管理系统、综合数据管理系统、通信系统、电子战系统等,是飞机环境感知、信息处理、信息计算以及操纵控制的保障设备。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年航空电子设备行业竞争格局与市场前景预测报告》

航空电子设备主要分类

2020-2026年航空电子设备行业竞争格局与市场前景预测报告(图1)

资料来源:普华有策

航空电子系统是飞机重要的组成部分,在几十年的发展中,系统结构不断演变,经历了一个从分立式、联合式、综合化到高度综合化的发展过程。这些结构的发展大体上是由飞机总体设计要求所决定,由具体的航电设计技术来实现。

20 世纪初到 20 世纪 50 年代是分立式阶段,所有的航电子系统都是独立的,每一个航电子系统单独完成某个特定的功能。雷达、通信、导航等设备各自均有专用且相互独立的天线、射频前端、处理器和显示器等,采用点对点连接。分立式航电系统不存在中心计算机对整个系统进行控制,对航电系统的操作相当复杂,飞行员需要通过驾驶舱内的控制板和仪表盘分别获取每个分立的航电子系统信息,然后完成相应的操作与控制。分立式航电系统专用性强,缺少灵活性,难以实现大量的信息交换,任何改进都需要通过更改硬件来实现。随着飞机性能的提升,需要增加越来越多的子系统,对飞机的控制的要求越来越高。同时,分立式航电系统与相应的线缆一一对应,随着航电子系统的增加,线缆数相应增加,飞机的重量大大增加,制约了飞机的经济性。

各主要设备介绍

2020-2026年航空电子设备行业竞争格局与市场前景预测报告(图2)

资料来源:普华有策

第二代航电系统为联合式结构,针对分立式航电系统线缆的连接方式,美国空军莱特实验室采用了数据传输总线的方式以及各类标准的物理接口,提出联合式航电系统架构,使得所有的航电系统可以通过数据总线进行传输,简化了设备间的连接关系,大大降低了线缆的重量和体积,提高了飞机的经济性。同时,联合式航电系统将显示和控制进行了综合,减轻了飞行员负担,提升了飞机性能。不过随着航电系统的复杂性不断提高,联合式航电系统也出现了局限性,其只是简单的综合了显示控制,同时总线带宽较低。

 

 

针对联合式航电系统的局限性,莱特实验室在 20 世纪 80 年代提出“宝石柱”航电系统架构,即综合式航电系统架构,具有更大范围的综合信号处理和显控功能,真正实现了航电系统的功能综合,这一代系统的主要特征是可以用少量模块单元完成几乎所有的信号与数据处理,实现了目标、地形及威胁等数据高度融合。综合式航电系统由通用数据处理机组成,将不同系统的信息处理和飞机接口功能综合起来,完成数据处理和任务管理功能。综合式航电系统是模块化航电系统架构,每个模块都是高度综合化、通用化。通用模块的使用提升了航电系统的可靠性和经济性。

20 世纪 90 年代开始,莱特实验室在“宝石柱”航电架构的基础上,进一步将综合化、模块化概念向前推进到射频和信号处理领域,提出了“宝石台”计划,即先进综合模块化航空电子 IMA 架构,该架构最大限度地减少综合射频模块的数量,进一步减轻重量和大幅度降低噪音,同时,该系统将改进互联网络的设计,并支持自动目标识别和发射控制等功能。IMA 架构采用商用货架产品(COTS)和开放式架构等手段,大大降低了航电系统的成本,提高了飞行系统的可靠性,同时由于维修的简化和通用模块易于采购,大大降低了飞机的维修成本。

航电综合系统架构不断改进,使航电综合系统的水平迅速提高,在航电系统对飞机整体性能影响日益扩大的同时,航电系统的硬件成本占战机出厂总成本的比例也在直线上升,从 20 世纪 60 年代的 10.00%到 80 年代的 30.00%,如今航电系统成本已升至 40.00%-50.00%,航电系统无论从重要性还是成本构成方面均已成为飞机的重要组成部分。我国军工电子行业以电子信息装备的研发、生产为核心,已建立健全包括整机、系统、模块、电子元器件等层级丰富、专业门类齐全的科研生产体系。

2、行业特点

(1)客户集中度高且层级关系明确

军工电子产业链大致可分为军方、主机厂、分系统商、核心模块供应商、元器件供应商,相互之间的业务层级明确,从上而下依次传递产品需求,从下至上依次交付合格产品。在我国现行国防工业体系下,各大军工集团占有支配性地位且专注于各自领域,整机和系统级产品一般由军工集团及下属单位负责。军工电子产品,尤其是应用于现代化武器作战平台上的核心电子组件和小型系统级产品,一般为定制化产品,客户明确且高度集中。

(2)产品研发难度大,研制周期长,附加值高

军品的研制与生产需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段,从模块到整机各层级的研发均遵循上述流程,研发过程严谨,研发周期长,而且只有核心模块、系统依次定型后,整机方可定型。对军品研制环节中的企业而言,不仅要面对本企业的研发风险,还要共同承担产业链整体的研发定型风险。同时,为保障军事领域的先进性,通常要求应用最 先进的科研成果,而军品具有定制化特点,无法实现大规模工业化生产,导致研发投入及生产投入均很高。考虑到研发风险、研发投入、产品的先进性,军品定价均认可产品的高附加值,以保证军工企业持续研发能力及技术的先进性。

(3)上下游之间合作关系稳定

军工行业资质、技术等壁垒较高,且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑,军工产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。此外,由于整机、系统、模块乃至核心元器件间存在兼容性问题,因此整机一旦定型即具有较强的路径锁定特性。如果已定型产品生产过程中,因所用元器件及模块停产、进口部件不再供货等各种原因需要更换相关部件,则需要逐级履行严格的报批、验证程序,经批准后方可更换。因此行业上下游之间合作关系稳定。

3、行业竞争格局及市场化程度

由于行业的特殊属性及其特殊的地位,航空工业集团作为我国军用航空飞行器的国内唯一生产商,承担了相当于军机原始生产商的角色,加之其设计、研发、组装、定型、保障等一体化的生产模式,使其在军机配套市场占据技术优势、渠道优势与客户优势。同时由于军机的特殊性,国防建设的要求我国军机飞机制造商具备完整的飞机生产能力。所以航空工业集团下属相关单位发挥各自优势,形成了完整的飞机产业链的供应体系。在我国军用航空器机载设备领域,航空工业集团下属相关单位无论在整机制造还是机载设备研制领域,均具有相当的优势。但随着我国国防配套体系改革的不断推进,竞争性采购已经是国防采购的一个主要改革方向。一批第三方民营企业,凭借自身的技术积累与体系建设,进入军机的配套保障市场, 逐渐成为我国军机配套保障产业链上的重要环节。

军工电子行业进入壁垒较高,行业外潜在竞争对手较难进入,行业市场化程度较低,主要是因为:严格的科研生产许可审查条件和审查流程对新进入者形成了较高的资质壁垒;由于涉及技术领域的尖端性和广泛性、产品定型程序的复杂性、对产品质量要求的严格性,行业对拟进入企业具有较高的技术壁垒;军工企业对配套商的选择有一整套缜密的认证程序,配套厂商通过其认证并进入其合格供应商名录有一定的难度,形成了市场壁垒;军品前期研发周期长、研发投入大、研发风险高,而营业收入较少,对新进入企业有较高的资金壁垒。

此外,主机厂主要根据军方订单生产,生产和销售都具有很强的计划性特征,各级配套商依据上级单位的计划生产和销售,同样具有很强的计划性,产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小,行业市场化程度不高。

 

目录

第一章 航空电子设备行业相关基础概述

1.1 航空电子设备的定义及分类

1.1.1 航空电子设备的界定

1.1.2 航空电子设备的分类

1.1.3 航空电子设备的特性

1.2 航空电子设备行业特点分析

1.2.1 市场特点分析

1.2.2 行业经济特性

1.2.3 行业发展周期分析

1.2.4 行业进入风险

1.2.5 行业成熟度分析

1.3 航空电子设备的分类

1.3.1 通信系统

1.3.2 导航系统

1.3.3 显示系统

1.3.4 飞行控制系统

1.3.5 防撞系统

1.3.6 雷达电子设备

 

第二章2015-2019年中国航空电子设备行业市场发展环境分析

2.1 航空电子设备行业社会环境分析(S)

2.1.1 航空电子设备产业社会环境

2.1.2 社会环境对行业的影响

2.2 航空电子设备行业技术环境分析(T)

2.2.1 航空电子设备技术分析

2.2.2 航空电子设备技术发展水平

2.2.3 行业主要技术发展趋势

2.2.4 技术环境对行业的影响

 

第三章 中国航空电子设备行业上、下游产业链分析

3.1 航空电子设备行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

3.1.2 航空电子设备行业产业链

3.2 航空电子设备行业主要上游产业发展分析

3.2.1 上游产业发展现状

3.2.2 上游产业供给分析

3.2.3 上游供给价格分析

3.2.4 主要供给企业分析

3.3 航空电子设备行业主要下游产业发展分析

3.3.1 下游产业发展现状

3.3.2 下游产业需求分析

3.3.3 下游主要需求企业分析

3.4 中国航空电子设备所属行业业务量情况分析

3.4.1 航空电子设备所属行业业务量走势

3.4.2 业务量产品结构分析

3.4.3 业务量区域结构分析

3.4.4 业务量企业结构分析

 

第四章 国际航空电子设备行业市场发展分析

4.1 2015-2019年国际航空电子设备行业发展现状

4.1.1 国际航空电子设备行业发展现状

4.1.2 国际航空电子设备行业发展规模

4.1.3 国际航空电子设备主要技术水平

4.2 2015-2019年国际航空电子设备市场研究

4.2.1 国际航空电子设备市场特点

4.2.2 国际航空电子设备市场结构

4.2.3 国际航空电子设备市场规模

4.3 2015-2019年国际区域航空电子设备行业研究

4.3.1 欧洲

4.3.2 美国

4.3.3 日韩

4.4 2020-2026年国际航空电子设备行业发展展望

4.4.1 国际航空电子设备行业发展趋势

4.4.2 国际航空电子设备行业规模预测

4.4.3 国际航空电子设备行业发展机会

 

第五章 2015-2019年中国航空电子设备行业发展概述

5.1 中国航空电子设备行业发展状况分析

5.1.1 中国航空电子设备行业发展阶段

5.1.2 中国航空电子设备行业发展总体概况

5.1.3 中国航空电子设备行业发展特点分析

5.2 2015-2019年航空电子设备行业发展现状

5.2.1 2015-2019年中国航空电子设备行业发展热点

5.2.2 2015-2019年中国航空电子设备行业发展现状

5.2.3 2015-2019年中国航空电子设备企业发展分析

5.3 中国航空电子设备行业发展问题及对策建议

 

第六章 中国航空电子设备所属行业运行指标分析及预测

6.1 中国航空电子设备所属行业企业数量分析

6.1.1 2015-2019年中国航空电子设备所属行业企业数量情况

6.1.2 2015-2019年中国航空电子设备所属行业企业竞争结构

6.2 2015-2019年中国航空电子设备所属行业财务指标总体分析

6.2.1 行业盈利能力分析

6.2.2 行业偿债能力分析

6.2.3 行业营运能力分析

6.2.4 行业发展能力分析

6.3 中国航空电子设备所属行业市场规模分析及预测

6.3.1 2015-2019年中国航空电子设备行业市场规模分析

6.3.2 2020-2026年中国航空电子设备行业市场规模预测

6.4 中国航空电子设备行业市场供需分析及预测

6.4.1 中国航空电子设备行业市场供给分析

1、2015-2019年中国航空电子设备行业供给规模分析

2、2020-2026年中国航空电子设备行业供给规模预测

6.4.2 中国航空电子设备行业市场需求分析

1、2015-2019年中国航空电子设备行业需求规模分析

2、2020-2026年中国航空电子设备行业需求规模预测

 

第七章 中国航空电子设备行业细分市场分析

7.1 航空电子设备行业细分市场概况

7.1.1 市场细分充分程度

7.1.2 市场细分发展趋势

7.1.3 市场细分战略研究

7.1.4 细分市场结构分析

7.2 通信系统

7.2.1 市场发展现状概述

7.2.2 行业市场规模分析

7.2.3 行业市场需求分析

7.2.4 产品市场潜力分析

7.3导航系统

7.3.1 市场发展现状概述

7.3.2 行业市场规模分析

7.3.3 行业市场需求分析

7.3.4 产品市场潜力分析

7.4显示系统

7.4.1 市场发展现状概述

7.4.2 行业市场规模分析

7.4.3 行业市场需求分析

7.4.4 产品市场潜力分析

7.5飞行控制系统

7.5.1 市场发展现状概述

7.5.2 行业市场规模分析

7.5.3 行业市场需求分析

7.5.4 产品市场潜力分析

7.6雷达电子设备

7.6.1 细分市场研究结论

7.6.2 细分市场建议

 

第八章  中国航空电子设备行业市场竞争格局分析

8.1 中国航空电子设备行业竞争格局分析

8.2 中国航空电子设备行业竞争五力分析

8.2.1 航空电子设备行业上游议价能力

8.2.2 航空电子设备行业下游议价能力

8.2.3 航空电子设备行业新进入者威胁

8.2.4 航空电子设备行业替代产品威胁

8.2.5 航空电子设备行业现有企业竞争

8.3 中国航空电子设备行业竞争SWOT分析

8.3.1 航空电子设备行业优势分析(S)

8.3.2 航空电子设备行业劣势分析(W)

8.3.3 航空电子设备行业机会分析(O)

8.3.4 航空电子设备行业威胁分析(T)

 

第九章 航空电子设备行业领先企业竞争力分析

10.1A公司

9.1.1 企业发展基本情况

9.1.2 企业主营业务分析

9.1.3 企业竞争优势分析

9.1.4 企业经营情况分析

9.2B公司

9.2.1 企业发展基本情况

9.2.2 企业主营业务分析

9.2.3 企业竞争优势分析

9.2.4 企业经营情况分析

9.3C限公司

9.3.1 企业发展基本情况

9.3.2 企业主营业务分析

9.3.3 企业竞争优势分析

9.3.4 企业经营情况分析

9.4D公司

9.4.1 企业发展基本情况

9.4.2 企业主营业务分析

9.4.3 企业竞争优势分析

9.4.4 企业经营情况分析

9.5E公司

9.5.1 企业发展基本情况

9.5.2 企业主营业务分析

9.5.3 企业竞争优势分析

9.5.4 企业经营情况分析

 

第十章 2020-2026年中国航空电子设备行业发展趋势与投资机会研究

10.1 2020-2026年中国航空电子设备行业市场发展潜力分析

10.1.1 中国航空电子设备行业市场空间分析

10.1.2 中国航空电子设备行业竞争格局变化

10.2 2020-2026年中国航空电子设备行业发展趋势分析

10.3 2020-2026年中国航空电子设备行业投资机会与建议

10.3.1 中国航空电子设备行业投资前景展望

10.3.2 中国航空电子设备行业投资建议

 

第十一章 2020-2026年中国航空电子设备行业投资分析与风险分析

11.1 中国航空电子设备行业发展驱动因素分析

11.2 中国航空电子设备行业投资壁垒分析

11.3 中国航空电子设备行业投资风险分析

11.3.1 宏观经济风险分析

11.3.2 行业政策风险分析

11.3.3 上游市场风险分析

11.3.4 市场竞争风险分析

11.3.5 技术风险分析分析

11.3.6 其他风险分析



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